กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD  ประจำวันที่ 30 ต.ค. 2569

Day วานนี้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลง -$37.00 ปัจจัยกดดันจากตัวเลข การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) เดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 3.6% (เมื่อเทียบรายปี) และ ดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี และ GDP Q3 สหรัฐ ขยายตัว 3.4% สูงกว่าคาดการณ์ สะท้อนเศรษฐกิจแข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ยังคงสูง ส่งผลต่อคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. เป็น 71.4% (จาก 69.0% ในวันก่อนหน้า) นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่มีแรงหนุนจากการแข็งค่าของราคาน้ำมันในท้ายที่สุด แม้ว่าจะมีความพยายามจากเจดี แวนซ์ รองประธานาธิปดีสหรัฐในการฟื้นฟูการเจรจากับอิหร่าน แต่นักลงทุนก็ยังคงกังวลความเสี่ยงด้านอุปทานน้ามัน หลังฮูติยังคงเดินหน้าโจมตีซาอุฯ

GDP สหรัฐ แข็งแกร่งเกินคาด เงินเฟ้อยังอยุ่ระดับสูง หวันเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. …ปัจจัยกดดันทองคำ

• 29 ต.ค.สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ (BEA) สหรัฐฯ เผยตัวเลขประมาณการเบื้องต้น GDP ไตรมาส 3 ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตรา 3.4% เมื่อคำนวณเป็นรายปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2025 และสูงกว่าผลสำรวจของรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่ 3.2%
• การใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตรา 3.8% ในช่วงดังกล่าว เท่ากับไตรมาส 2 โดยมีแรงหนุนหลักจากการใช้จ่ายด้านบริการ เช่น การรักษาพยาบาล การรับประทานอาหารในร้านอาหารและบาร์ ตลอดจนการเข้าพักในโรงแรม
• ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) เดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 3.4% ในเดือนส.ค. และ 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน จากระดับ 0.3% ในเดือนส.ค
• ดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 3.0% ในเดือนส.ค. และ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน จากระดับ 0.3% ในเดือนส.ค.
• Fed Watch Tool คาดว่าเฟด จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือน ธ.ค. ปรับขึ้นเป็น 71.4% จากเดิม 69.0% ในวันก่อนหน้า / นอกจากนี้ ยังเพิ่มการคาดการณ์ ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ม.ค.ปี 2027 จาก 57.2%เพิ่มเป็น59.1%
• รองประธานาธิปดีสหรัฐ ส่งจดหมายหาอิหร่าน หวังฟื้นการเจรจาสันติภาพ … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
• The Wall Street Journal ระบุว่า เจดี แวนซ์ รองประธานาธิปดีสหรัฐ ส่งจดหมายหา โมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เพื่อทดสอบว่าทั้งสองประเทศยังสามารถหาจุดร่วมในการเจรจาสันติภาพได้หรือไม่ ก่อนที่ทรัมป์จะตัดสินใจใช้กำลังทหารรอบใหม
• สหรัฐเลือกส่งจดหมายถึงเรซาอี ไม่ใช่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน หรือประธานรัฐสภา เนื่องจากวอชิงตันประเมินว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านความมั่นคงของอิหร่านอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม IRGC และผู้นำสูงสุดของประเทศ การเลือกช่องทางนี้จึงเป็นการพยายามเข้าถึงกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง มากกว่าการเจรจาผ่านช่องทางการทูตตามปกติ
• ทัง้นี้ยังคงยืนยันในกรอบการเจรจา
  – โครงการนิวเคลียร์ ความชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่ยังคงมีอยู่
  – ยุติการเผชิญหน้าทางทหาร โดยหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีครั้งใหม๋
  – ลดความตึงเครียดและฟื้นฟูช่องแคบฮอร์มุช
  – หาทางแลกเปลี่ยนข้อผูกพันด้านนิวคเลียร์ กับการผ่อนคลายมาตรการคว่่ำบาตรสหรัฐ
• นอกจากจดหมายของแวนซ์แล้ว ยังมีความเคลื่อนไหวผ่านกาตาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาระหว่างสองประเทศ
• รายงาน The Guardian มีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติม โดยกาตาร์เสนอร่างข้อตกลงฉบับใหม่โดยมีแนวคิด
  – กำหนดกรอบการดำเนินการภายใน 7 วัน
  – อิหร่านแสดงข้อผูกพันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
  – สหรัฐพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร
  – เปิดทางให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้งานได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าว
  – ให้ประเทศที่สามเข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามข้อตกลง

ฮูติเดินหน้าโจมตีทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในซาอุฯอย่างต่อเนื่อง …ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 30 ต.ค.ฮูติเดินหน้า โจมตีข้ามพรอมแดน และ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันซาอุฯ รายงานจาก ACLED ระบุว่า ฮูติเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามชายฝั่งทะเลแดงในช่วงเดือนกันยายน , เกิดการปะทะหนักบริเวณ Marib, Taiz และ al-Hodeidah . ฮูติพยายามขยายอิทธิพลไปยังพื้นที่ใกล้ช่องแคบ Bab el-Mandeb , กองกำลังรัฐบาลเยเมนได้รับการสนับสนุนด้านกำลังทหารจากซาอุฯ เพื่อตอบโต้ฮูติ
• ACLED ประเมินว่าความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงที่จะกลับไปสู่สงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบสูงขึ้น โดยเฉพาะหากทั้งสองฝ่ายยังคงเพิ่มระดับการโจมตี

ECB มติคงอัตราดอกเบี้ย …ปัจจัยกดดัน USD พยุงราคาทองคำไม่ให้ร่วงหนัก

• 29 ต.ค.ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ 2.5% ตามคาด หลังปรับขึ้น 0.25% ในเดือนก.ย. โดยระบุว่ายังอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อรอดูสถานการณ์ต่อไปได้ แม้ราคาพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
• ตลาดมองว่าการคงดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน โดยประเมินโอกาส 67% ที่ ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จาก Deutsche Bank และ UBS มองว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ ECB จะขึ้นดอกเบี้ยอีก เพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อฝังลึกและยืดเยื้อในระบบเศรษฐกิจ

H4/H1 วานนี้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงแรงหลังทดสอบกรอบแนวต้านที่ 4080 ราคากลับเข้าสู่ Channel Downtrend H4 ทั้งนี้ระดับการ Rebound ในวันพุธที่ผานมา อยู่ในระดับ Retracement 61.8% มีโอกาสที่extence ในรับดับ 127.2 -161.8 หรือประมาณ แนวรับที่ 3950 – 3912

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)กรอบ 4041-4023/ SL 4050 เพื่อทำกำไร 4015/4010/4000/3995/3990/3980/3970

แนวรับ: 3976/3948/3912
แนวต้าน: 4080/4129/4318