กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2569

Day ศุกร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันยังคงผันผวนตลอดทั้งวัน เริ่มจากเปิดตลาดวันศุกร์ที่ผ่าน WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้า หลังมีรายงานว่าโดนัลด์ ทรัมป์ไม่สนใจกลับไปสู่เงื่อนไข MOU เดิมที่ทำไว้กับอิหร่านในเดือน มิ.ย. ตลาดลดความคาดหวังต่อการเจรจาสันติภาพ และกังวลว่าความขัดแย้งอาจยืดเยื้อ ส่งผลให้ Risk Premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับเข้ามาหนุนราคาน้ำมันอีกครั้ง แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงตลาดยุโรป+ ตลาดสหรัฐ ราคาน้ำมันเริ่มถูกแรงขายทำกำไรออกมา โดยนักลงทุนกลับมาให้น้ำหนักกับปัจจัยด้านอุปทานมากขึ้น หลังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่าน–โอมาน ขณะที่การส่งออกน้ำมันจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียเริ่มปรับตัวดีขึ้น และมีการเพิ่มการขนส่งผ่านเส้นทางทดแทน ส่งผลให้ตลาดประเมินว่าความเสี่ยงด้าน Supply Disruption อาจไม่ได้รุนแรงอย่างที่กังวลในช่วงก่อนหน้า

ประกอบกับถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Kevin Warsh ในการประชุม Jackson Hole ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มความคาดหวังต่อการคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด ปัจจัยบวกต่อ USD(DXY) และกดดันภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยง และราคาน้ำมันในฐานะสินทรัพย์จับคู่ USD ในระยะสั้น

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนต.ค. ปิดที่ 83.40 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 13 เซนต์ หรือ -0.16%

เช้าวันนี้นัำมันดีดขึ้นอีกคร้้ง เคลื่อนไหวใกล้ 85.5 USD/Barrel หลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านม Centcom ของสหรัฐ เปิดปฎฺิบัติการโจมตี อิห่าน อีกระลอก

เปิดตลาดวันนี้ น้ำมันพุ่ง 2% สหรัฐโจมตีอิหร่านในรอบ 1 เดือน อิหร่านพล่ำของเจรจาอีกครั้ง… ปัจจัยบวกต่อ WTI

• 30 ส.ค.CENTCOM กองบัญชาการกลางสหรัฐ เผยว่า สหรัฐได้โจมตีแท่นยิงจรวด 2 จุด บนเกาะ ลารัคของอิหร่าน หลังจากตรวจพบกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) กำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทางทะเลเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ”
• นอกจากนี้ CENTCOM ยังได้แถลงการณ์ “เสร็จสิ้นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลออกจากเส้นทางเดินเรือในช่องแคบ” โดยกองทัพสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และพร้อมปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแห่งนี้”
• Associated Press รายงานว่า การโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ถือเป็นการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านโดยสหรัฐ ที่มีการยืนยันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก.ค. โดยสงครามครั้งนี้ดำเนินมานาน 6 เดือนแล้ว ด้าน IRGCระบุว่า การโจมตีของสหรัฐ ทำให้ทหารอิหร่านเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย และได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้ว
• ทั้งนี้ เกาะลารัค ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารและการควบคุมการเดินเรือของอิหร่าน โดยกองกำลัง IRGC ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ การถูกโจมตีครั้งนี้ ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคและการซ่อมบำรุง
• ล่าสุดอิหร่านออกมา ขอเปิดทางเจรจาอีกครั้งหาก สหรัฐ ยึดถึอ MOU ที่ทำในเดือน มิ.ย.

ทรัมป์ย้ำไม่ได้แค่ไม่กลับไป MOU เดิม แต่จะเดินหน้ากดดัน อิหร่านทุกรูปแบบ… ปัจจัยบวก WTI

• The Wall Street Journal รายงาน รัฐบาลของทรัมป์ได้แจ้งต่อบรรดาคนกลางที่พยายามไกล่เกลี่ยว่า สหรัฐฯ ไม่มีความสนใจที่จะกลับไปใช้เงื่อนไขของ Memorandum of Understanding (MOU) ที่เคยตกลงกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นกรอบข้อตกลงที่อิหร่านคาดหวังให้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจารอบใหม่ และอิหร่านใช้เป็นเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุช ทรัมป์ คาด แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน จะทำให้อิหร่านยอมเปิดช่องแคบในท้ายที่สุด
• ในขณะเดียวกันจะเดินหน้ายุทธศาสตร์ Economic Pressure + Naval Blockade
  

การเดินเรือ Hormuz แย่ลงกว่าตัวเลข 8–10 ลำ … ปัจจัยบวกต่อ WTI

• รอยเตอร์ระบุว่า วันที่ 28 ส.ค. มีเรีอเพียง 7 ลำ และวานนี้ลดลงเหลือเพียงแค่ 5 ลำ ทีผ่านช่องแคบฮอร์มุชได้ (เทียบกับ 17 ลำในวันก่อนหน้าและค่าเฉลี่ย 10 วันอยู่ที่15 ลำต่อวัน )

ทรัมป์ ฮุปน้ำมันเวเนซุเอล่าปิดดีลประวัติศาสตร์ 25 ปี

• หลังจากที่สัปดาห์ผ่านมา Bloomberg รายงานว่า เวเนซุเอลากำลังพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะถอนตัวจาก OPEC โดยมีการพูดคุยเรื่องแนวคิดนี้กับเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้ว แต่ ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ล่าสุดทรัมป์ ทรัมป์มีการประกาศบรรลุการเข้าถึงข้อตกลงของสหรัฐ และภาคเอกชนสหรัฐ ที่จะเค้าครอบครองน้ำมัน 6500 ล้านบาร์เรล ในเวเนซุเอล่า โดยไม่ต้องใช้เงินภาษีของสหรัฐ ในการซื้อสัมปทานในครั้งนี้ ทรัมป์ยังบอกว่า “ข้อตกลงดังกล่าวทำให้น้ำมันสำรองในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 2เท่า” และเพิ่มน้ำมันในประเทศ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสหรัฐจะลดลงในระยะยาว
• รักษาการประธานาธิปดี เวเนซุเอล่า กล่าวเสริม สัญญาดังกล่าวครอบคลุม 25 ปี ตั้งเป้า 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ครอบคลุมแหล่งผลิตนำ้มันในเวเนฯ 17 แห่ง และแปลงสำรวจผลิตน้ำมัน 8 แปลง คาดจะทำรายได้ไหลเข้าประเทศ 209,000 ล้านดอลลาร์ (อ้างอิงน้ำมันดิบ 65 USD / Barrel) หากสามารถ ผลิตได้ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันได้จริง 19 USD จากทุกๆ1 บาร์เรล จะเป็นรายได้ของเวเนซุเอล่าทันที

ถ้อยแถลง Kavin Warsh ประธานเฟด เชิง Hawkish … ปัจจัยบวกต่อ USD(DXY) กดดัน WTI

• 28 ส.ค.ถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole เกี่ยวกับการประชุมดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. ในเชิง Hawksih (นโยบายการเงินเข้มงวด)
  – ส่งสัญญาณ Hawkish โดยย้ำว่า Fed ต้องให้ “เสถียรภาพด้านราคา” เป็นภารกิจหลัก และยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อ PCE ที่ 2% อย่างชัดเจน
  – แม้ข้อมูลเงินเฟ้อช่วงฤดูร้อนออกมาดีกว่าคาด แต่ ยังไม่เห็นหลักฐานว่าแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หากยังไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังกลับสู่เป้าหมาย Fed ก็ยังมีงานต้องทำ
  – เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ทั้งการบริโภค ตลาดแรงงาน และการลงทุนภาคธุรกิจ อีกทั้งตลาดสินเชื่อยังแทบไม่สะท้อนภาวะการเงินที่ตึงตัว
  – ตลาดแรงงานยังไม่ได้อ่อนแอ จนต้องรีบผ่อนคลาย การจ้างงานยัคงแข็งแกร่ง
  – ในการประชุมเดือนก.ค. กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรรอดูสถานการณ์ก่อนปรับดอกเบี้ย
  – *** แนะนำว่า เฟด ไม่ควรสร้างระบบที่ตลาดต้องรอคำใบ้จากธนาคารกลางในการเทรด “ไม่่ต้องการให้พึ่งพา Fowarf Guidance” ตลาดควรวิเคราะห์เองจากข้อมูล ด้าน การเติบโต การจ้างงาน เงินเฟ้อ Financial Condition และความเสี่ยงในระบบการเงิน
• ส่งผลในตลาดคาดการว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.เป็น 58.1% เดิม 37.0%

H4/H1 โครงสร้างทางเทคนิค รายวัน ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นในขณะที่ เป็นการย่อลง Fib 50% มีโอกาสจะ expand ถึง 98.000 USD/Barrel ได้เช่นกัน / แต่ TF H4 มีการ CHoch โครงสร้างขาขึั้น ราคายังวิ่งในกรอบ 79.712-87.910 ดังนั้น หากราคายืนเหนือ 87.910 (ปิดแท่ง H4เขียวได้)ปัจจัยบวกจึงจะกลับมาเต็มที่ / H1 ราคาเคลื่อนไหวใน Channel Uptrend ชัดเจน ราคาเริ่มเข้าโหมด Over Bought แนะนำการย่อซื้อเพื่อทำกำไร จะปลอดภัยกว่า และหากมีข่าวบวกต่อ น้ำมัน ต้องแน่ใจว่าราคายืนเหนือ 87.910 ได้จึงจะเป็นจัยบวกทองน้ำมันในระยะกลาง และหากราคาปิดต่ำกว่า 78.120 ให้ระวัง Panic Sell ตามโครงสร้าง Butterffy HMN

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาขาย) กรอบราคา86.562-87.910 (SL 87.500) เพื่อทำกำไร 86.300/86.000/85.850/85.560/85.356/84.900
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 84.373/84.914(SL 84.500) เพื่อทำกำไร84.900/85.356/85.560/85.850/83.300

แนวรับ 81.299/80.315/79.712

แนวต้าน 85.562/87.910/88.660