กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2569

Day วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงหลังจากขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้านที่ให้ไว้ 102.619 – 103.370 (ตามคาด) ราคาร่วงลงแตะกรอบ Channel Uptrend H4 ก่อนดีดกลับขึ้นไปทดสอบกกกรอบแนวต้านเดิมอีกครั้ง ก่อนย่อตัวลงในเช้าวันนี้ ปัจจัยสำคัญกดดัน ยังคงมาจากเรื่อง สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ (โดยเฉพาะดีเซล)ที่ปรับตัวพุ่งสูงเกินคาด

ในขณะที่ซาอุฯ เร่งฟื้นท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline ให้กลับมาส่งน้ำมันได้อย่างน้อย 50% หลังจากที่ถูกโดรนโจมตีจากกลุ่มฮูติ นอกจากนี้ยังเสนอขายน้ำมันเพิ่มให้กับผู้ซื้อเอเซีย ด้วยวิธี Ship-to – ship นอกชายฝั่งโอมาน เพื่อชดเชยน้ำมันที่ส่งออกผ่านเส้นทางเดิมไม่ได้ ก็ล้วนแต่ทำให้ ตลาดลดความกังวลในเรื่อง Supply Shortage ลงได้

อีกปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันคือการแข็งค่าของ USD(DXY) หลังจากที่เฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ย และจาก dot plot รายงานจะเพิ่มดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนต.ค. ปิดที่ 101.91 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 52 เซนต์ หรือ -0.5%

API Weekly Report น้ำมันดิบคงคลังเพิ่มขึ้นเกินคาด และ EIA Report น้ำมันดิบคงคลังลดลงน้อยกว่าคาด …ปัจจัยกดันราคาน้ำมัน

• 16 ก.ย. ราคาน้ำมันปรับตัวลงลงอย่างต่อเนื่อง หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
  – น้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ ลดลงเพียงแค 0.64 ล้านบาร์เรล(คาดการณ์​- 1.6 ล้านบาร์เรล)/ Clushing -0.34 M / เบนซิน + 0.79 M /Distillates + 1.6 M) สะท้อนสต็อกน้ำมันดิบ สูกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี 1% นอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติม
  – Refinery utilization 96.8% จาก 97.8%
  – ขณะที่ Crude imports เพิ่มขึ้น 234,000 bpd เป็นประมาณ 7.1 ล้าน bpd
  – Crude exports กลับเพิ่มขึ้นถึง 1.4 ล้าน bpd เป็นประมาณ 4.8 ล้าน bpd
  ซึ่งเป็นเหตุที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบ สหรัฐไม่ได้ลดลงมาก แม้ว่าการส่งออกน้ำมันจะสูงก็ตาม ในขณะที่โรงกลั่นรับน้ำมันดิบเข้าลดลง
• 16 ก.ย. ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงทันทีที่ประกาศ API Weekly report เมื่อคืนที่ผ่านมา
  – น้ำมันดิบคงคลัง + 7.14 ล้านบาร์เรล / Cushing – 0.246 ล้าน /.แก็สโซลีน + 1.46 ล้าน /ดีเซล + 1.6 ล้าน
• ตลาดคาดการณ์ก่อนประกาศว่าจะเห็น Crude ลดลงประมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลแต่ Actual กลับเป็นดังนั้น Surprise ประมาณ+8.74 ล้านบาร์เรล เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาด
• ส่วนแก็ซโซลีน +1.46 M เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนสะท้อนภาพการบริโภคสหรัฐ ลดลง ทั้งนี้นักวิเคราะห์ประเมินว่า สาเหตุหนึง่ของการเพิ่มของ น้ำมันดิบคงคลังสหรัฐ มาจาก การนำเข้านำมันจากเวเนซุเอล่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผานมา

ซาอุฯ เร่งซ่อมท่อส่งน้ำมัน ประสานโอมานเร่งส่งน้ำมันชดเชยที่ขาดไปในเอเซีย … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• หลังท่อส่งน้ำมันหยุดดำเนินงาน Saudi Aramco ได้เพิ่มการขายน้ำมันจากพื้นที่นอกช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันบางส่วนที่ขาดหายไป โดยแหล่งข่าวระบุว่า บริษัทได้ขายน้ำมันประมาณ 20 ล้านบาร์เรลให้แก่โรงกลั่นในเอเชีย รวมถึงจีนในสัปดาห์นี้ โดยจะสามารถรับมอบน้ำมันในเดือนก.ย.และต.ค.
• รอยเตอร์รายงาน ซาอุดีอาระเบียกำลังเพิ่มการจัดส่งน้ำมันดิบให้โรงกลั่นในเอเชียผ่านการถ่ายลำบริเวณนอกชายฝั่งท่าเรือโซฮาร์ของโอมาน ซึ่งช่วยคลายความกังวลบางส่วนต่อภาวะอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ซึ่งลดลงน้อยกว่าที่คาด ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันล่าสุดเมื่อวันพุธ (16 ก.ย.)
• มีรายงานจากซาอุฯ จะเร่งฟื้นฟู ท่อส่งน้ำมัน East-Wast Pipeline ให้สามารถกลับมาส่งน้ำมันได้ก่อน 50% ภายในเร็ววันนี้ ในขณะที่ท่าเรือ Yanbu อาจจะต้องสะดุดลงชั่วคราวหลังการโจมตีของกลุ่ม ฮูติ ซึ่งท้ายที่สุด ซาอุฯเลือกที่จะส่งออกทางโอมานแทนเพื่อลดแรงกดดัน
• ทั้งนี้ พบความเสียหายที่สถานีสูบถึง 3 แห่ง จากเดิมที่ประเมินไว้ 2 แห่ง โดย Pipeline นี้มีความสำคัญอย่างมากในการลำเลียงน้ำมันจากฝั่งอ่าวไปยัง ทะเลแดง

สถานะการณ์ในฮอร์มุช และตะวันออกกลาง ยังคงวิกฤต …ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 17 ก.ย. มีรายงานว่าเรือพาณิชย์สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุชได้เพียง 3 ลำ จาก 12 ลำในวันก่อนซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 17 ลำต่อวัน / ในขณะที่มีเรือผ่าน ช่องแคบบับเอลมันเดบ 23 ลำ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 26 ลำ
• 18 ก.ย. รอยเตอร์รายงาน เรือธง TOGO ถูกโจมตีในฮอร์มุช ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
• 17 ก.ย ซาอุฯ ระบุว่าได้สกัดโดรนของ ฮูติ เหนือพื้นที่ Taif ทางตะวันตกของประเทศ แต่เศษซากจากโดรนตกลงมา ทำให้ ชาวเยเมน 1 คนเสียชีวิต และอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิงชาวซาอุฯ 1 คน และชาวปากีสถาน 1 คนที่อาการสาหัส Reuters ระบุว่านี่เป็น ผู้เสียชีวิตรายแรกที่ซาอุฯ ประกาศจากการโจมตีของฮูติในเดือนนี้ และก่อนหน้านี้ซาอุฯ ระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว 86 คน
• 18 ก.ย.ซาอุฯ ส่ง airstrikes เข้าโจมตีพื้นที่ Hajjah ใกล้ชายแดนซาอุฯ และบริเวณ Taiz ทางตอนใต้ของเยเมน

H4/H1 ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Channel Uptrend ราคาอ่อนตัวลง หลงจากมีการสร้าง High 106.96 และมีสัญญาณ Double Bearsish + Overbought ราคามีแรงเทขายออกมาตามภาพ Faling Wadge นอกจากนี้ ราคาน้ำมันเริ่มฟอร์มรูปร่าง Head and Shoulder ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะหลุดลงมาระดับแนวตับ 96.200 ได้เช่นกัน

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอราคากลับเข้ากรอบ + รอสัญญาณขาย ) กรอบ 101.481-102.472 /SL 103.000 เพื่อทำกำไร 101.100/ 100.700/100.200/99.700/99.500/99.130

แนวรับ 96.200/95.000/93.800

แนวต้าน 103.500/105.800/107.200