กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2569

Day ราคาน้ำมันวานนี้ยังคงดีขึ้นอย่างจำกัด อานิสงค์จากการเริ่มไม่มั้นใจว่า อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันด้วยกำลังการผลิตเช่นเดิม หลังบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ เริ่มออกมาปฎิเสธการลงทุนในการฟื้นฟูโครงสร้างน้ำมันในเวเนซุล่าหากขาดซึ่งกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวก จากข้อกดดันของทรัมป์ต่ออิ่หร่านหากไม่สิ้นสุดการสลายการชุมนุม อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียขีวิตจำนวนมาก ตลาดเริ่มมีหวั่น กลัวการปิดช่องแคบ ฮอรฺุมุช หากอิหร่านถูกบี่บให้เจอกับทางตัน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 61.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.8%

สามบริษัทยักษ์ใหญ๋ หวั่นใจในการลงทุนในเวเนซุเอล่่า ไม่คุ้มค่า และไม่มีกฎหมายรับรอง … ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน ขาดอุปทาน

• หลังจากที่สหรัฐเรียก 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ XXON Mobile / Conoco Phillip / Chevron ที่เคยลงทุนในเวเนซุเอล่า และถูกเวเน ไลออกนอกประเทศเมื่อ 20 ปีก่อน เข้าหารือ เพื่อเลือกบริษัทเข้าไป ฟื้นฟู โครงสร้างน้ำมันอีกครั้ง
• 12 ม.ค. EXXON MOBILE ออกมาปฎิเสธ “เวเนซุเอล่า ไม่เหมาะกับการลงทุน” และต้องการให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายก่อนรับนักลงทุนต่างชาติอย่างจริงจัง เนื่องจากเวเนเคยมีประวัติยึดทรัพย์ของตนเองมาก่อน และน้ำมัน ในเวเนฯ เป็น Extra Heavy Crude  ซึ่งลงทุนมากกว่าประเทภื่น ผลตอบแทนน้อยกว่า ไม่คุ้มค่า เช่นเดียวกับ 12 ม.ค. EXXON MOBILE ออกมาปฎิเสธ “เวเนซุเอล่า ไม่เหมาะกับการลงทุน” และต้องการให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายก่อนรับนักลงทุนต่างชาติอย่างจริงจัง เนื่องจากเวเนเคยมีประวัติยึดทรัพย์ของตนเองมาก่อน และน้ำมัน ในเวเนฯ เป็น Extra Heavy Crude  ซึ่งลงทุนมากกว่าน้ำมันชนิดอื่น และยังผลตอบแทนน้อยกว่า ไม่คุ้มค่า
• 13 ม.ค. ทรัมป์ ไม่พอใจ “บริษัทยังไม่มีความเป็นผู้นำที่แท้จริง ล้มเหลวในการคว้าโอกาส”
• จนถึงปัจจุบันการส่งออกน้ำมัน  มีการปรับลดการผลิต เนื่องจากต้องขอใบอนุญาติส่งออกภายใต้การควบคุมสหรัฐก่อน
• นาง เดลซี โรดริเกซ ประธานาธิปดีรักษาการ เพื่อคุมการเปลปี่ยนผ่าน (เลือกตั้งในอนาคต) ประกาศจะเริ่มปล่อยนักโทษทางการเมืองและชาวต่างชาติออกจากคุกเพื่อผ่อนคลายทางการเมือง ซึ่งรวมไปถึงชาวอเมริกา ที่ถูกคุมคังในเวเนซุเอล่า เธอยังคงสนับสนุน มาดูโร่ เป็นประธานาธิปดีอย่างแท้จริง

นักวิเคราะห์หวั่น หากอิหร่านถูกบี่บเข้าสู่ทางตันอาจหาทางออกด้วยการปิดข่องแคบ ฮอร์มุช… ผลบวกต่อราคาน้ำมัน

• นักวิเคราะห์กังวล หากสถานะการณ์บานปลาย อิหร่านอาจตัดสินใจปิดช่องแคบ “ฮอร์มุช” น้ำมันดิบขนส่งผ่านเส้นทาง 13 ล้านบารเรลต่อวัน(31%ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลก) ซึ่งการปิดช่องแคบ อาจ เกิด”วิกฤตพลังงานโลก” ราคาน้ำมัน พุ่งขึ้น 10- 20 USD / บาร์เรล
• สำนักข่าว Human Rights Activists News Agency (HRANA) รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,000 คนจากเหตุความไม่สงบในอิหร่าน ทำให้การประท้วงครั้งนี้ นับเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษของอิหร่าน
• หลักจากที่คืนที่ผ่านมา 14 ม.ค. ทรัมป์มีถ้อยแถลงที่มุ่งไปทางอิหร่าน
  – ทรัมป์เรียกร้องให้ ผู้ประท้วงรัฐบาลิหราน เดินหน้าประท้วง ต่อต้าน ระบบการปกครอขอผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาห์ อาลี คาเมนาอี   และแนะให้ยึดครอง สถานบันสำคัญของรัฐ ย้ำ ความช่วยเหลือกำลังมา (แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจน)  เน้นย้ำ MIGA : Make IRRAN Great Again
  – ทรัมป์ยกเลิก การพบปะ กับเจ้าหน้าที่อิหร่านทั้งหมด จนกว่า การปราบปรามผู้ประท้วงจะยุติลง
  – ทรัมป์ วิจารณ์ รัฐบาล อิหร่าน “ควรแสดงความเป็นมนุษย์ และหยุดใช้กำลัง สังหารประชาชน”
  – ทรัมป์ เตือน รัฐบาลอิหร่าน ระวังผลลัพธ์ จากการตอบตอบโต้รุนแรงของสหรัฐ 
  – ทรัมป์ ประกาศมาตราการภาษีกดดันเศรษฐกิจอิหร่าน
  – ภาษี 25% ต่อประเทศที่ทำธุรกิจกับอิหร่น สำหรับสินค้าที่ส่งไปยังสหรัฐ โดยมีผลบังคับใช้ทันที ผลกระทบ  ต่อ จีน (ลูกค้าหลักน้ำมันอิหร่าน) อินเดีย ตรุกี อาหรับเอมิเรตส์ อิรัก (คู๋ค้าหลักในการซื้อขายสินค้ากับอิหร่าน)

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน เข้าสู่ปีที่ 4 ไร้ข้อยุดิ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 14 ม.ค.สถานะการณ์การสู้รบ รัสเซีย-ยูเครน ยังคงยืดเยื้อต่อไป 24 ก.พ. จะครบรอบ  4 ปีเต็มของความขัดแย้ง ในขณะที่สนธิสัญญาสันติภาพ ไร้ความคืบหน้า
  – กองทัพรัสเซีย โจมตี รุนแรงที่สุดในปี 2026 โดยโจมตี โครงสร้างพลังงานของยูเครนหลายแห่ง + โดรน 293 ลำ + ขีปนาวุธ 18 ลูก ในหลายภูมิภาค เคียฟ โอเดสซ่า ซูมี คาร์คีฟ โดเนตส์ ทำให้ประชาชนมากกว่า ล้านคนไม่มีไฟฟ้าและน้ำใช้
  – กองทัพรัสเซียโจมตี เครือข่ายไฟฟ้าและระบบพลังงาน หลายแห่ง จนยูเครนต้องตั้ง ศูนย์อพยพ
  – ตั้งแต่ต้นปี ถึง ปัจจุบัน ผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บหลายสิบคน รวม 4 ปี พลเรือนเสียชีวติ 682 คน บาดเจ็บ 4500 คน
• อิหร่านส่งมอบขีปนาวุธให้รัสเซีย มูลค่า $2.7 พันล้าน ทั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้ Fath -360 / ขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ 200 ชุด / กระสุนและดินปืนเป็นจำนวนมาก  (ตั้งแต่ปี 2022 รัสเซียสั่งอาวุธจากอิหร่าน ไม่ต่ำกว่า $4 พันล้าน
• •สโกวาเกีย ยืนยัน “ไม่ให้ความช่วยเหลือ การทหาร และการเงินกับยูเครน” ทั้งนี้ สโลวาเกีย ,ฮังการี และ เช็ก เป็น สามชาติ ที่คัดค้าน “การนำทรัพย์สินของัสเซ๊ยที่ถูกอายัติไว้ มาใช้เป็นแหล่งเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือยูเครน”  โดยให้เหตุผล เรื่อง “กฎหมา ควาเสี่ยงต่อ ภูมิรัฐศาสตร์”  ซึ่งทำให้ EU ไม่สามารถบรรลุฉันทามติการนำเงิน รัสเซียมาใช้

H4/H1 ราคามีการฟอร์มโครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาดีดขึ้นบริเวณ แนวต้าน H4 โซน Overbought ในขณะที่ H1 เริ่มปรากฎสัญญาณ Bearish Divergence H1 ระวังการพักตัว

คำแนะนำ 

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 60.94-60.513/ SL 59.50 เพื่อทำกำไร 60.635/60.694/60.832/60.9548/61.029/61.151
• เปิดสถานะขา ย(รอสัญญาณขาย) กรอบ 61.602-61.213/ SL 62.000 เพือ่ทำกำไร 61.151/61.029/60.893/60.832/60.421/60.19959.605

แนวรับ 59.335/ 58.360/57.534

แนวต้าน 61.213/61.602/62.301

ปฎฺิทินเศรษฐกิจ 14 ม.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ถ้อยแถลงทรัมป์ เจาะจงในเรื่อง อิหร่าน
• US API Weekly Statistical Bulletin รายงานสินค้าน้ำมันคงคลังประจำสัปดาห์
  – สต็อกน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 5.27 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงประมาณ –2.0 ล้านบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนที่ลดไป –2.8 ล้านบาร์เรล … ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาน้ำมัน
• ติดตามตัวเลข ปริมาณมันดิบคงคลัง EIA หากผลออกมาสอดคล้องกับ API (สต็อกบวก) จะเป็นปัจจัยกดดันราคานำมัน
• ติดตาม ผลการตัดสิน ศาลฎีกา ทรัมป์ใช้อำนาจ  IEEPA ขึนภาษีนำเข้า จากนานาชาติทั่วโลก โดยชอบธรรมหรือไม่ ปัจจัยบวก อันเนื่องจากแรงกดดัน USD(DXY)