กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 1 ก.ย. 2569

Day เปิดตลาดวานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงหลังขึ้นมาทดสอบ แนวต้าน 87.910-86.562 ลงมาใก้ลบริเวณแนวรับที่ให้ไว้ ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นไป ในช่วงตลาดเปิดลอนดอน ปัจจัยหนุนจาก อิหร่าน-สหรัฐ เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารระลอกใหม่ ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันทั่วโลกจะหยุดชะงัก ขณะที่ความขัดแย้งยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 6 ทรัมป์ประกาศเพิ่มดีกรีความร้อนแรง ด้วยการ ขู่เดินเหน้าโจมตีต่อเนื่อง

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนต.ค. ปิดที่ 85.76 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.36 ดอลลาร์ หรือ +2.83%

อิหร่าน-สหรัฐ กลับมาเดินหน้าโจมตีต่อเนื่องครั้งแรกในรอบ 1 เดือน … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• สหรัฐเดินหน้าใช้ทุกๆเวทีการประชุมกดดันอิหร่าน
  – Kavin Warsh กล่าวเปิดการประชุม G20 โดยประกาศยุคเศรษฐกิจซบเซาระยะยาวกำลังสิ้นสุดลง โดยนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นได้เกิดขึ้นไปแล้ว และโลกกำลังเติบโตในระยะยาว การลงทุนทั่วโลก กำลังเร่งตัวขึ้น การประชุม G20 ครรั้งนี้เกิดท่ามกลางความเปราะบางเศรษฐกิจโลก สงคราม อิหร่าน-สหรัฐ ,ปัญหาหนี้สาธารณะ และเงินเฟ้อที่เติบโตอย่างรวดเร็วสร้างแรงกดดันให้กับเศรษฐกิจ – ตลาดการเงิน
  – สก็อต เบสเซนต์ รมต คลัง เดินหน้าใช้การประชุม G20 ในการเรียกร้องให้สมาชิกเพิ่มมาตราการผลักอิหร่านออกจากเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังมีแผนในการเจรจากับจีนซึ่งเป็นประเทศหลักในการซื้อนำม้นจากอิหร่า่น นอกจากนี้ในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศรายชื่อธนาคาร ที่ถูกคว่ำบาตรอิหร่านออกมา
  – ทรัมป์ ขู่จะเดินหน้าโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมในวันจันทร์ หลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีเป็นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน นอกจากนี้ยังกล่าวหาอิหร่านว่า “เป็นรัฐที่ล้มเหลงอย่างเป็นทางการ ไม่มีกองทัพเรือ กองทัพอากาศ ไม่มีเงินแม้กระทั่งจ่ายให้กองทัพ เงินเฟ้อในอิหร่านแตะระดับ 300% ผู้นำขาดความสามารถ” ส่งผลให้ความตึงเครียดปะทุขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่งเปลี่ยนเข้าสู่การเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจ จากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ ก่อนหน้านี้ / นอกจากนี้ทรัมปยังโพส AI คลิป ภาพการโจมตีเกาะครากส์ ของอิหร่าน โดยสหรัฐ ซั้งท้ายที่สุดข้อมูลจากอิหร่านยืนยันว่าไม่มีการโจมตีจริงเกิดขึ้น
• อิหร่านยิงขีปนาวุธข้ามคืนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ 2 แห่งในจอร์แดน เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐ บนเกาะลารัคของอิหร่านในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ CENTCOM สหรัฐ ระบุว่าได้โจมตีแท่นยิงจรวดของอิหร่านที่ใช้ยิงทุ่นระเบิดลงในช่องแคบฮอร์มุซ
• อีกฝากนึงของอิหร่าน ประธานาธิปดี มาซุซ ของอิหร่าน แถลงต่อหน้านายกอินเดียในการประชุมความมั่นคง อิหร่าน – อินเดีย ร่วมกัน กล่าวหาสหรัฐว่าไม่มีการปฎิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงที่ผ่านมา แต่อิหร่านพยายามที่จะหาทางเจรจากับสหรัฐ เพื่อไม่ให้สงครามขยายวงไปมากกว่านี้

ทรัมป์ ฮุปน้ำมันเวเนซุเอล่าปิดดีลประวัติศาสตร์ 25 ปี

• 31 ส.ค. ทรัมป์ ให้คำมั่นว่า ข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่กับเวเนซุเอลาจะช่วยลดราคาน้ำมันเบนซินสำหรับชาวอเมริกันทุกคนได้มากในระยะยาว อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเวเนซุเอลาที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ต้องใช้เวลาหลายปีและเงินลงทุนมหาศาลเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของประเทศ ขณะที่ความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงดังกล่าวจะดำเนินต่อไปในระยะยาวนั้นยังมีความไม่แน่นอน
• ในขณะที่ CHevron บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ๋สหรัฐ ยืนยันใกล้บรรลุข้อตกลง โอนกิจการค้าน้ำมัน ในเวเนฯ เข้ากรอบนโยบายพลังงานของประเทศสหรัฐ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารควบคุมดำเนินงาน และขยายแหล่งน้ำมันสำคัญไปในประเทศเวเนฯ ได้มากขึ้น คาดข้อตกลงจะแล้วเสร็จวันพรุ่งนี้
• หลังจากที่สัปดาห์ผ่านมา Bloomberg รายงานว่า เวเนซุเอลากำลังพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะถอนตัวจาก OPEC โดยมีการพูดคุยเรื่องแนวคิดนี้กับเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้ว แต่ ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ล่าสุดทรัมป์ ทรัมป์มีการประกาศบรรลุการเข้าถึงข้อตกลงของสหรัฐ และภาคเอกชนสหรัฐ ที่จะเค้าครอบครองน้ำมัน 6500 ล้านบาร์เรล ในเวเนซุเอล่า โดยไม่ต้องใช้เงินภาษีของสหรัฐ ในการซื้อสัมปทานในครั้งนี้ ทรัมป์ยังบอกว่า “ข้อตกลงดังกล่าวทำให้น้ำมันสำรองในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 2เท่า” และเพิ่มน้ำมันในประเทศ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสหรัฐจะลดลงในระยะยาว
• รักษาการประธานาธิปดี เวเนซุเอล่า กล่าวเสริม สัญญาดังกล่าวครอบคลุม 25 ปี ตั้งเป้า 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ครอบคลุมแหล่งผลิตนำ้มันในเวเนฯ 17 แห่ง และแปลงสำรวจผลิตน้ำมัน 8 แปลง คาดจะทำรายได้ไหลเข้าประเทศ 209,000 ล้านดอลลาร์ (อ้างอิงน้ำมันดิบ 65 USD / Barrel) หากสามารถ ผลิตได้ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันได้จริง 19 USD จากทุกๆ1 บาร์เรล จะเป็นรายได้ของเวเนซุเอล่าทันที

H4/H1 ราคาน้ำมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกรง แรงหนุนหลักจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ราคา ยังเคลื่อนไหวใน Channel Uptrend H1 มีการเบรค จาก Trangle M5 และสร้าง Hihg ใหม่ได้ แต่เริ่มสัญญาณ bearish Divergence H1 ในโซน OVerbought แนะนำการย่อเข้าซื้อน่าจะปลอดภัยกว่า ให้พิจารณาแนวต้านสำคํญ หากราคายืนเหนือ 87.910 ได้ (ปิดแท่ง H1 เขียว) มีโอกาสที่จะดีดพุ่งขึ้นต่อ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 85.500 – 86.000 / SL 84.00 โดยทำกำไรระยะสั้น 86.248/86.427/86.728/87.153/87.416/87.84
• การดีดขึ้นของน้ำมันรอบนี้มาจาก ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น หากมีข่าวการเจรจากันของทั้ง 2 ฝ่าย จะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันให้ร่วงลงแรงได้เช่นกัน

แนวรับ 85.500/84.000/82.000

แนวต้าน 87.910/88.500/89.720

ปฎิทินข่าว 1 ก.ย. 2569

บทวิเคราะห์ – รายงาน ข่าว

• แม้ว่า ณ ปัจจุบันราคาน้ำมันพุ่งขึ้น – ลง ตามข่าวนอกตาราง ภูมิรัฐศาสตร์ แต่หากตัวเลข ISM Manufacturing PMI – ภาคการผลิต ออกมามากกว่า 56 จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน สะท้อน Deman น้ำมันในการผลิตเพิ่มสูงขึั้น แต่หากแตกต่างจาก 55.6 เพียงเล็กน้อย จะไม่ได้ส่งผลบวกหรือลบต่อราคาน้ำมันมากนัก
• ติดตาม ISM Manufacturing Price หากออกมา มากกว่า 71.1 (เดือนก่อนหน้า) คาด ต้นทุนจากการผลิตพุ่งสูงขึ้น คาดตั้วเลขเงินเฟ้อสูงขึ้นเช่นกัน … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน แต่หากตัวเลขน้อยกว่าคาดการณ์ 70.5 อาจจะส่งผลต่อน้ำมันเพียงเล็กน้อย เพราะราคาการผลิตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต