กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2569

Day ราคาน้ำมันวานนี้ปรับตัวดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ impluse ตลอดทั้งวัน ปิดตลาดที่ราคา 90.22 USD/Barrel ราคายังคงไหลขึ้นต่อเนื่องในช่่วงเช้าวันนี้ สู่ระดับ 92.440 ซึ่งเป็น Hihg เดิมในช่วงเดือน ก.ค. แรงหนุนสำคัญความกังวลหลัง การสู้รบระหว่าง สหรํฐ -อิหร่านกลับปะทุอีกครั้ง ในรอบ 1 เดือน สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่่าน โดยอิหร่านมีการตอบโต้กลับด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งอาจทำห้อุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางหยุดชะงักได้เพิ่มขึ้น

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนต.ค. ปิดที่ 90.22 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 4.46 ดอลลาร์ หรือ +5.2%

ตะวันออกกลางเดือดอีกอีกครั้ง สหรัฐ โจมตีอิหร่านรอบใหม่ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 1 ก.ย. ยกระดับ สถานการณ์ในตะวันออกกลางสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่ หลังจากสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญต่ออิหร่าน
• ทรัมป์ระบุว่า ตนเองไม่ได้พยายามบีบให้อิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา และยืนยัน สหรัฐ ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้เกือบทั้งหมด เศรษฐกิจของอิหร่านกำลังล่มสลาย และเรียกร้องให้ประชาชนอิหร่านลุกขึ้นมาต่อสู้ผู้นำประเทศตน “เมื่อใดประชาชนอิหร่านจะลุกขึ้นมาต่อสู้ ” และกล่าวเสริมว่า “การโจมตีระลอกน้ของสหรัฐ จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงและทรงพลัง ขู่จะดำเนินปฎิบัติการเพิ่มเติมหาก อิหร่านยังคงตอบโต้การโจมตี”
• ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) โพสต์บน X ว่า สหรํฐโจมตีที่ตั้งของระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบสื่อสาร รวมถึงระบบเรดาร์ในอิหร่าน เพื่อตอบโต้การที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซและกำลังพลของสหรัฐ
• อิหร่านตอบโต้กลับ โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐ โดยกองทัพจอร์แดนระบุว่า ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ยิงมาจากดินแดนอิหร่าน
• ฝั่งจอร์แดน รายงานว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศสามารถสกัดขีปนาวุธได้ 10 ลูกจากทั้งหมด 13 ลูก ส่วนอีก 3 ลูกตกในพื้นที่ห่างไกล โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
• ในฝั่งบาร์เรน มีการออกเตอนภัยคุกคามดังกล่าวเช้าวันนี้ พร้อมขอให้ประชาชนเดินทางไปยังสถานที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุด โดยยังไม่มีการเผยถึงรายละเอียดจากคร้งนี้

สหรัฐเผยดีล ยึดสัปทานน้ำมันเวเนซุเอลา 100 ปี เมินอิหร่าน .. ราคาน้ำมัาอาจจะไม่ร่วงแรงจากข่าวนี้

• 1. ก.ย. สหรัฐเผยรายละเอียด ข้อตกลงพลังงานกับเวเนซุเอลา ผ่านเอกสารสรุขจ้อมูลสำคัญ Fact Sheet บนเว็บไซดืทำเนียบขาว ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว สหรัฐได้รับอนุมัติสัมปทานระยะเวลา 100 ปี คลอบคุม 17 แหล่งผลิตในเวเนซุเอลา คาดมีปริมาณนำ้มัน 65,000 ล้านบาร์เรล โดยให้ บริษัท North American Bue Energy Partmer: NABEP เข้าดำเนินการ ทั้งนี้
  – บริษัท NABEF แบ่งสัดส่วน 35% ของบริษัทแม่ ให้กับ สนง ทุนเชิงยุทธศาสตร์ OSC กระทรวงสงครามสหรัฐ + 20% ของบริษัท ให้กับ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ
  – บริษัท NABEFสามารถซื้อ น้ำมันได้ในราคาต้นทุน โควต้า 20% ของน้ำมันจากทุกแหล่งผลิตของบริษัทในเวเนซุเอล่า + ได้รับสิทธิเป็นรายแรกสำหรับผลผลิตที่เหลือ 80%
  – รัฐบาลสหรัฐ มีสิทธิแทรกแซงสมาชิกบริหารของ NABEP และเสียงข้างมากในบริษัทต้องเป็นคน อเมริกันเท่านั้น
  – น้ำมันดิบที่ขุดได้ในเวเนซุเอล่า จะต้องถูกนำเข้ากระบวนการกลั่นในโรงกลั่นสหรัฐ
  – โครงการณ์ภายในกรอบความร่วมมือ 25 ปี (ครอบคลุมการพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์จำนวน 17 แห่ง เพื่อผลักดันกำลังการผลิตให้มากกว่า 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน)
• ด้าน โรดริเกซ รักษาการประธานเวเนซุเอล่า กล่าวว่า “ประเทศยังคงมีกรรมสิทธิืและอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ แม้จะเปิดรับ เงินทุน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ แต่เพื่อช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานจากมาตราการคว่ำบาตร”
• มีรายงานว่า บริษัท Chevron จะเป็นอีกบริษัทที่อยู่ระหว่างการเตรียมบรรลุข้อตกลง
• ่ตลาดมีการตอบรับเชิงจิดวิทยาจากข่าวนี้ไปแล้วแต่เป็นระยะสั้น นักวิเคราะห์มองว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเวเนซุเอลาทรุดโทรมจากการขาดการลงทุนมานานหลายสิบปี ทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นแทบเป็นไปไม่ได้ในขณะที่

นักวิเคราะห์คาด สถานะการณ์นำมันโลก อยู่ในสภาวะ อุปทานส่วนเกิน… ปัจจัยกดดันราคาน้ำมันในระยะยาว

• รายงานจาก TD Economy ระบุว่า ณ ปัจจุบัน ตลาดน้ำมันยังคงมีอุปทานส่วสนเกินในตลาด ประมาณ 2-2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่แนวโน้มความต้อกงากรน้ำมันของตลาดโลกอยู่ที่ 1 ล้านบาร์เรลต่วอัน ไม่เพียงพอที่จะดูดซับอุปทานส่วนเกินทั้งหมดได้ทันที ารนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาในปริมาณที่จำกัด (ที่เป็นน้ำมันดิบหนัก) จะเข้ามาเพิ่มปริมาณน้ำมันในระบบ แต่เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตโลกที่เกินอยู่แล้ว ผลกระทบต่อราคาตลาดโลก (Global Price Balance) จึงค่อนข้างเบาบางในระยะใกล้

API report รายงาน ระดับสต็อกน้ำมันดิบลดลง 2.6 ล้านบารเรล จับตาดู EIA report ในคืนนี้ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• American Petroleum Institute Weekly Report รายงาน
  – สต็อกน้ำมันดิบ ร่วงลง 2.6 ล้านบาร์เรล จากสัปดาห์ผ่านมา เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาร์เรล .. ปัจจัยจากโรงกลั่นนสหรัฐ เร่งกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมส่งมอบน้ำมันสำเร็จรูป ช่วงปลายฤดูหยุดแรงงานในสัปดาห์หน้า นอกจากนีสัปดาห์ที่านมา สหรัฐมีการเร่งส่งออกน้ำมันไปยังยุโรปและเอเซีย
  – สต็อกน้ำมันเบนซิน ลดลงประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งสะท้อนว่าความต้องการใช้ในระดับผู้บริโภคยังคงมีต่อเนื่องและมากกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้
  – สต็อกน้ำมันกลั่น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.4 ล้านบาร์เรล สะท้อนถึงการเตรียมสต็อกไว้รองรับความต้องการสำหรับภาคขนส่งและอุตสาหกรรมในอนาคต
  – คลังน้ำมันสำรองที่คุชชิ่ง (Cushing, OK): ซึ่งเป็นจุดส่งมอบน้ำมัน WTI หลัก ลดลงประมาณ 0.5 ล้านบาร์เรล … ปัจจัยบวกต่อ WTI ในท้ายที่สุด
• จับตารายงาน EIA ประจำสัปดาห์คืนนี้หาก ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังนอ้ยลงเช่นเดียวกับ API report จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคานำมัน

H4/H1 ราคาน้ำมันเบรคทะลุ Channel Uptrend แรงส่ง impluse จากสถานะการทางภูมิรัฐศาสตร์ (สหรัฐ -อิหร่าน) / ราคาทะลุผ่าน $90.00 ได้สำเร็จ มีแรงส่ง Momentum ฝั่งขาซื้อได้เปรียบ ในขณะที่ moving average เรียงตัวในลักษณะ Bullish Cross เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว อันเป็นการยืนยัน แนวโน้มขาขึ้นใน TF Day / เริ่มมีสัญญณ Overbought H4 รอราคาพักตัว Pull back ลงมาทดสอบกรอบแนวรับ ก่อนเข้าซื้อ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 89.50-90.50 / SL 84.00 โดยทำกำไร 91.00/91.50/92.00/93.00
• การดีดขึ้นของน้ำมันรอบนี้มาจาก ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น หากมีข่าวการเจรจากันของทั้ง 2 ฝ่าย จะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันให้ร่วงลงแรงได้เช่นกัน

แนวรับ 89.500/87.000/85.500

แนวต้าน 92.000/92.850/93.500

ปฎิทินเศรษฐกิจ 2 ก.ย.2569

บทวิเคราะห์ – รายงาน ข่าว

• ติดตามตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังจาก EIA คืนนี้ หากออกมาติดลบ หรือน้อยกว่า -0.4M จะส่งผลบวกต่อราคา WTI เนื่องจากรายงานผลเช่นเดียวกับ API report