กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2568

Day วานนี้ ราคาทองคำปิดลบ $119 กลับลงมาทดสอบ แนวตัว 3972 (ตาม Harmonic Butterfly ที่ให้ไว้ตามคาด) ราคาทองคำถูกกดดันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ การเจรจาการค้า สหรัฐ- จีน คาดออกมาในทิศทางบวก ในสุดสัปดาห์นี้ ในขณะที่กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำ ออกมา 8.00 ตัน ปิดแท่งรายวัน Bearish Marubozo

ทรัมป์ เชื่อมั่น สหรัฐ – จีนใกล้ขอตกลงการค้า รอกลางลงนาม Tik Tok พฤหัสนี้ ขณะที่ EU – จีน / แคนาดา – จีน เตรียมเจรจาการค้า …. ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐฯ และจีน ใกล้จะบรรลุข้อตกลงทางการค้า ก่อนการพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยทรัมป์ระบุว่า เขาอาจลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม TikTok ได้เร็วที่สุดภายในวันพฤหัสบดีนี้ อีกทั้งยังกล่าวว่า “ผมมีความเคารพต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิงอย่างมาก และเรากำลังจะได้ข้อตกลงที่ดีร่วมกัน”
  – 26 ต.ค. ระหว่างทรัมป์เข้าร่วมประชุม Asian Summit ได้มีการเจรจาเบื้องต้นทางจีน โดยสรุปมีข้อบรรลุการเจรจาการค้า
  – สหรัฐ ตกลงจะไม่ดำเนินตามคำขู่ “เรียกเก็บภาษี 100%” จากสินค้านำเข้าจากจีน ตั้งแต่ 1 พ.ย.
  – จีนตกลงที่จะ “เลื่อนการบังคับใช้ มาตราการควบคุมการส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กออกไป 1 ปี “
  – จีนตกลงนำเข้าสินค้าเกษตร จากสหรัฐ โดยเฉพาะ “ถั่วเหลือง”
  – จีน+ สหรัฐ ร่วมกัน แก้ปัญหา “เฟนทาเนิล” ที่เป็นสารเคมีมีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ
  – จีน + สหรัฐ อนุญาติ ให้มีการขาย TikTok ในสหรัฐ โดย ByteDance ยอมถือหุ้นนอ้ยกว่า 20% และนักลงทุนสหรัฐ จะถือหุ้นส่วนที่เหลือ
  – ข้อตกลงดังกล่าวนี้ นำเสนอในการประชุม ในสัปดาห์หน้า ณ เมือง ปูซาน เกาหลีใต้ ระหว่าง ทรัมป์ และ สีจิ้งผิง
• EU เตรียมเจรจาการค้ากับจีน ในวันพฤหัสนี้ 30 ต.ค. เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทการค้า ทั้งในเรื่อง การควบคุมการส่งออกแร่ Rare Earth ทำจำเป็นต่อ อุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรป และ บริษัท Nexperia (บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทลูกจีนที่ตั้งอยู่ใน เนเธอร์แลนด์) ที่จีน ออกคำสั่งควบคุมการส่งออก และสร้างปัญหาในด้านการผลิต ในอุตสาหกรรม ออโตโมบิล เครื่องใช้ไฟฟ้า ใน เนเธอร์แลนด์
• มาร์ก คาร์นี่ นายกรัฐมนตรี แคนาดา เผยว่า มีกำหนดพบกับ สีจิ้นผิง ของจีนในปลายสัปดาห์นี้ โดยมีเป้าหมายระชับความสัมพันธ์ ทางด้านเศรษฐกิจ

ทรัมป์เดินหน้าทำข้อตกลงแร่หายาก ทดแทนจีน … ปัจจัยบวก USD กดดันทาองคำ

• 28 ต.ค. สหรัฐและญี่ปุ่นได้ลงนามใน “กรอบข้อตกลง” (framework agreement) เพื่อร่วมมือกันด้านการจัดหาแร่ธาตุหายากและแร่สำคัญ (critical minerals & rare earths) โดยรวมตั้งแต่ การสำรวจ → การขุด → การแปรรูป → รีไซเคิล และรวมถึงการลงทุนร่วมกับพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อ ลดการพึ่งพา จีน ซึ่งจีนครองตลาดแร่หายาก-การแปรรูปมากกว่า 90 % ของโลกในแง่การแปรรูปจริง ๆ แล้วในบางช่วง นอกจากนี้ยังครอบคลุมประเด็น
  – การใช้เครื่องมือทางนโยบายเศรษฐกิจร่วม (economic policy tools) เพื่อพัฒนาตลาดที่ “หลากหลาย (liquid, diversified, fair)” สำหรับแร่ธาตุสำคัญ
  – การเร่งกระบวนการอนุญาต (permitting) ให้เร็วขึ้นสำหรับการทำเหมืองและการแปรรูปในประเทศของตน
  – การพิจารณาสร้างระบบสำรอง (stockpiles) ร่วมกัน และเชื่อมโยงกับพันธมิตรนานาชาติ เพื่อความมั่นคงของห่วงโซ่การจัดหา
• 26 ต.ค. สหรัฐได้ลงนามข้อตกลงด้านการค้ารวมถึงแร่ธาตุกับหลายประเทศเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อ “ลดการพึ่งพา” ห่วงโซ่การจัดหาเฉพาะจากจีน และกระจายการจัดหาแร่ธาตุสำคัญ
  – รวมถึงการไม่จำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากไปยังสหรัฐจากประเทศคู่ค้า และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐในการสร้างเครือข่ายการจัดหาแร่ธาตุสำคัญที่ไม่ประจำอยู่กับจีนแต่เพียงฝ่ายเดียว

กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำ ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ตังแต่ 22 ต.ค. … ปัจจัยกดดันราคาทองคำ

• 27 ต.ค. กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำ – 8.01 ตัน ทองคำสะสมสุทธิ 1038.92 ตัน ถือเป็นการขายติดต่อกันเป็นวันที่ 3 / 22 ต.ค. ขายออก -6.29 ตัน , 24 ต.ค. ขายออก – 5.44 ตัน
• คาดปรับพอร์ตการลงทุน ก่อนการประกาศ อัตราดอกเบี้ย USA ในวันที่ 29 ต.ค.

H4/H1 ทางเทคนิค ทั้ง H1-H4 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นราคาปิดต่ำกว่า จุด Choch ที่ 4187 พุธที่ผ่านมา พฤ – ปัจจุบัน ยังคงเคลือนไหวในกรอบ Sideway แนวต้าน Supply H4 (4166-4127) และแนวรับ (4000 -4040) เน้นการทำกำไรในกรอบ Sideway แต่หากราคาปรับตัวร่วงลง มีโอกาสที่จะเกิด Hamonic Butterfly Pattern หาจังหวะในการย่อซื้อ บริเวณ 3972-3938 แต่หากราคา ยืนเหนือ 4166 ได้ ให้ Follow buy และปิดทำกำไร บริเวณ Supply H1 4237 (โดยใช้กรอบ 4166-4127 วาง SL

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 3972-3938 /SL 3930 เพื่อทำกำไรที่ 4000/4011/4020/4030
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 4063-4085 /SL 4090 เพื่อทำกำไร 4060/4050/4040/4030/4020/4010/4000

แนวรับ 3972/3938/3871

แนวต้าน 4085/4185/4243

ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจ 28 ต.ค.2025

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามตัวเลข Richmond Manufacturing Index หากตัวเลขออกมา ติดลบจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ