กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 9 เม.ย.2568

Day โครงสร้างเทรดนขาลง วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลง ปิดแท่ง Bearish Marubozo และยังคงปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องในเช้านี้

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนพ.ค. ปิดที่ 59.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง1.85% ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี

ผลกระทบต่อมาตราการภาษีทรัมป์ สร้างแรงกดดันเศรษฐกิจถดถอยในทุกประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความต้องการน้ำมันน้้ำมันลดน้อยลง

• ทรัมป์ กำลังรอให้จีนติดต่อเข้ามาเพื่อเจรจาทางการค้า ในขณะที่เส้นตายมาตรการขึ้นภาษีก่อนเที่ยงคืนวันนี้ (เวลาสหรัฐ) หลังจากสหรัฐขู่เก็บภาษีจีน 104% จากการที่จีนตอบโต้เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐในจีน 34% ทรัมป์ยังกล่าวว่า “จีนเองก็อยากทำข้อตกลงเช่นกัน และกำลังรอให้จีนโทรเข้ามาเจรจา”
• ในขณะที่ญี่ปุ่น และ อิสราเอล วานนี้มีการเข้าพบทรัมป์ เพื่อเจรจามาตรการเก็บภาษีตอบโต้ (Reciprocal tariff) ซึ่งหากผลเจรจาไม่เป็นผล ญี่ปุ่นอาจตัดสินใจประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินเยน เร็วกว่าคาด (หากขึ้นดอกเบี้ยเงินเยน จะส่งผลโดยตรงให้ USD อ่อนค่าลง / ค่าเงิน JPY ส่งผลกระทบโดยตรงกับ USD ในฐานะเป็น Safe Haven เช่นกัน และ USDJPY เป็นคู่เงินหลักของโลก ในขณะที่นักลงทุนทั่วโลกมักใช้ JPY เป็นแหล่งพัก ก่อนจะไปลงทุนในตลาด USD)
• เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา อัตราค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ เซี่ยงไฮ้=> ไปสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นประมาณ 40% เนื่องจากผู้นำเข้าสินค้าในสหรัฐ เร่งดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีที่จะกำหนดใช้หลังจากคืนนี้
• จีนประกาศ “สู้จนถึงที่สุด” และพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชดเชยผลกระทบจากภาษีของทรัมป์ จีนประกาศนโยบาย De-Risk (De-Couple) ประกาศห้ามแบรนด์เสื้อผ้า Shein ของจีน ย้ายการผลิตนในประเทศอื่น(เวียดนาม,อินเดีย,บังคลาเทศ…) ให้ผลิตในจีนเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้โตเต็มที่
• จีนประกาศมาตราการควบคุมการส่งออกแร่หายาก 7 ชนิด ซึ่งกระทบ โครงการณ์ผลิต F35 ของสหรัฐ (มาตราการควบคุมการส่งออกของจีน จะกำหนด โควต้าการส่งออกในแต่ละปีไปสหรัฐ และเพิ่มข้อบังคับ ใบอนุญาติสำหรับการส่งออกแร่หายาก รวมทั้งจะเพิ่มภาษีการส่งออก (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)ที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มต้นทุนการส่งออกไปยังสหรัฐ
• JPMorgan เพิ่มคาดการโอกาสที่สหรัฐจะเผชิญเศรษฐกิจถดถอย 80% ฝั่งดัชนี Russell 2000 (หุ้นขนขนาดเล็กของสหรัฐฯ) ให้นำหนัก เศรษฐกิจถดถอย ที่ 79% ดัชนี S&P 500 ให้นำหนัก เศรษฐกิจถดถอย ที่ 62% ในขณะที่โลหะพื้นฐานให้น้ำหนักที่ 68% และพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ให้น้ำหนัก 54% ตรงกันข้ามกับ Investment Grade (ตราสารหนี้ที่ออกจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงในสหรัฐ) ให้น้ำหนักที่เศรษฐกิจอเมริกาจะถดถอย เพียง 25%
• ทรัมป์ เตรียมประกาศเก็บภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาครั้งใหญ่เร็วๆ นี้ เพื่อให้บริษัทยาย้ายฐานการผลิตมาที่สหรัฐฯ
• แม้ว่า Fed ยืนยันในวันศุกร์ที่ผานมา ว่าจะไม่รีบประกาศลดดอกเบี้ย แต่ต้องดูจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกอบการตัดสินใจ แต่นักลงทุนคาด จะมีการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งหน้า (7 พ.ค. ) Fed Watch Tool คาดลดดอกเบี้ย 0.25% (62.8%) คงดอกเบี้ย (37.2%) เพิ่มความมั่นใจว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้
• ตลาดหุ้นอเมริกา ยังคงร่วงลงต่อเนื่อง S&P 500 – 1.8% /Nasdaq 100 – 2.2% /Dow Jone 30 – 1.4% เช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก

กดดันจาก การเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+

• การตัดสินใจในการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ นอกจากจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน (อุปทานมากเกินไป) แล้ว ยังมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วโลกลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ เงินสกุล USD/ JPY/EUR แข็งค่าขึ้นได้เช่นกัน อีกทั้งหาก OPEC+ ไม่เพิ่มกำลังการผลิต อาจเสียตลาดให้กับกลุ่ม WTI และ Brent ได้ในอนาคต แต่เป็นความท้าทายรายได้ที่ลดลงของผู้ส่งออกน้ำมัน
• American Petroleum Institute (API) ในรายงาน Weekly Statistical Bulletin วันที่ 8 เมษายน 2025 พบว่าปริมาณสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 1.057 ล้านบาร์เรล น้ำมันดิบชะลอการผลิต

สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือด ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา … ส่งผลต่อน้ำมันเมื่อสถานะการณ์มีการยกระดับของความขัดแย้ง (ติดตามสถานะการณ์อิหร่าน – สหรัฐ)

• วานนี้ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสลาเอล เข้าเจรจากับทรัมป์ ทั้งมาตรการเก็บภาษีตอบโต้ และ ฉนวนกาซ่า หลังจากที่อิสลาเอลนำกำลังทางอากาศถล่มฉนวนกาซ่า นำกองทหารอีก 1 กองพัน เข้าพื้นดินทางตอนใต้ และกวาดต้อนผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ออกจากเมือง (ปัจจุบันอพยพออกนอกเมืองมากกว่า 60%)โดยอ้างจะกวาดล้าง กลุ่มฮามาสออกจากกาซ่า ขณะที่ทรัมป์ ย้ำให้กองกำลังสหรัฐ เข้ายึดกาซ่า และย้ายชาวปาเลสไตน์ออกให้ไปประเทศอื่นๆ เพื่อให้ กาซ่าเป็น Freedom Zone เพื่อให้สหรัฐเข้าไปฟื้นฟูกาซ่า แม้ว่านานาชาติรุมประนามการกระทำของทรัมป์เช่นกัน
• UN ปฎิเสธข้อเสนออิสลาเอล ที่ต้องการควบคุมการส่งความข่วยเหลือในฉนวนกาซ่า
• ทรัมป์แถลง สหรัฐ- อิหร่าน จะมีการเจรจากันเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ ในเสาร์ ที่ 12 เม.ย. นี้ และขู่หากการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลว อีหร่านจะต้องเผชิญกับหายะ วัตถุประสงค์ของการเจรจา คือห้ามไม่ให้อิหร่านพัฒนา หรือมีอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศ ในขณะที่อิหร่านยืนยันที่ผ่านมา โครงการณ์นิวเคลียร์ที่ผ่านมา เป็นนิวเคลียร์เพื่อใช้ผลิตพลังงานใช้ภายในประเทศ และการเจรจาครั้งนี้จะต้องมีประเทศคนกลางเข้าร่วมการเจรจา (คาดเป็นประเทศโอมาน)
• กองบัญชาการกลางของสหรัฐ CENTCOM เปิดปฎิบัติการโจมตีทางอากาศ ฐานที่มั่นของ ฮูตีในเยเมน อย่างต่อเนื่อง วานนี้ มากกว่า 30 ครั้ง ทั้งนี้ สหรัฐใชเครื่องบินล่องหน B-2 Spirit และ ขีปนาวุธแบบ GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) ปล่อย ขีปนาวุธ GBU57 หน้ำหนัก 30,000 ปอนด์โจมตีบังเกอร์ใต้ดินลึกมากกว่า 60 เมตร ของฮูตีในเยเมน โดยสหรัฐคาดว่าอิหร่านน่าจะใช้บังเกอร์ที่มีลักษณะคล้ายกัน การบุกโจมตีเยเมน จึงเป็นเสมือนการเตรียมความพร้อมในการโจมตีอีหร่านเช่นกัน งบประมาณที่สหรํบใช้ในครังนี้ มากกว่า 1 ล้านล้านดอล์ลาร์ ซึ่งเป็นงบประมาณกลาโหมที่สูงที่สุดที่ อเมริกาใช้
• กองทัพอิหร่าน เตรียมความพร้อมขั้นสุด แม้ว่าจะมีการเจรจากันในวันเสาร์ที่ 12 เม.ย. โดยเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศ นำเอาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกค์เข้ามาใช้ทั่วอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุส เพื่อสกัดกั้นโตรนสอดแนมของสหรัฐ พร้อมส่งคำเตือนไป อิรัก คุเวต อาหรับ กาต้า ตุรกี และบาเรน หากสนับสนุนสหรัฐจะถือเป็นการกระทำของศัตรูของอิหร่านเช่นกัน ขณะที่สหรัฐ ยังคงเสริมทหาร 40000 นายประจำในตะวันออกกลาง ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ THAAD ติดตั้งในอิสราเอล และ โยก Patriot จากเกาหลีใต้(สหรัฐให้เกาหลีใต้ยืม) ไว้ในตะวันออกกลางชั่วคราว

รัสเซีย-ยูเครน ข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นไปได้ยาก ..อุปทานน้ำมันทรงตัว

• การสู้รบยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอย่างดุเดือดตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ได้ยืนยันเป็นครั้งแรกว่ากองกำลังยูเครนกำลังปฏิบัติการอยู่ในแคว้นเบลโกรอดของรัสเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับยูเครน การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องเมืองของยูเครนที่อยู่ใกล้ชายแดน และเป็นการตอบสนองต่อการรุกรานของรัสเซีย ยูเครนได้ยึดครองพื้นที่ประมาณ 5 ตารางไมล์ ใกล้กับเมืองเดมิดอฟกา ในแคว้นเบลโกรอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการเบี่ยงเบนความสนใจของรัสเซียจากการโจมตีในภาคตะวันออกของยูเครน ในขณะที่รัสเซียพยายามผลักดันให้ทหารยูเครนออกนอกภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ ยูเครนยังคงส่งกำลังปกป้อง ซูมิ และ คาร์คีฟ หลังจากที่รัสเซียเข้าทำการบุกรุก
• เผยภาพขีปนาวุธรัสเซีย โจมตีเมือง ครีวีรีห์ ของยูเครน โดยแสดงให้เห็นถึงการพุ่งเป้าการโจมตีทีพลเรือนของยูเครน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 คน รวมทั้งเด็ก 9 คนในสนามเด็กเล่น
• ทรัมป์กล่าวว่า การเจรจาสันติภาพ เพื่อนำไปสู่การยุติสงครามในยูเครนใกล้จะบรรลุข้อตกลง
• Nato (พันธมิตร 15 ชาติ) ทำการซ้อมรบทางอากาศคร้ั้งใหญ่ เพื่อบูรณาการกองทัพอากาศร่วมกัน

H4 / H1 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ราคาปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันนี้ ในกรอบเทรนด์ไลน์ขาลง H4 เริ่มปรากฎสัญญาณการ Rebound (ฺBullish Divergence) ในโซน Oversold

แนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 58.314-59.303/ SL 60.000 เพื่อทำกำไร 58.034/57.581/56.805/56.181/55.872/55.487
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ66.663-65.703/SL 67.500 เพื่อทำกำไร 64.426/63.944/63.462/63.021/62.634/

แนวรับ 56.181/54.057/51.460

แนวต้าน 61.421/63.532/65.658

ปฎิทินเศรษฐกิจ 9 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• (API) ในรายงาน Weekly Statistical Bulletin วันที่ 8 เมษายน 2025 พบว่าปริมาณสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 1.057 ล้านบาร์เรล ชะลอการขุดเจาะน้ำมันดิบในสหรัฐเนื่องจากความไม่แน่นอนนโยบายภาษีของโดนัล ทรัมป์ที่ผ่านมา
• ติดตามตัวเลข ปริมาณน้ำมันคลัง ในคืนนี้