กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2569

Day วานนี้ราคาน้ำมันพุ่งกว่า 3% หลังปรับลดลง 2 วันติดต่อกัน โดยปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางการประเมินความคืบหน้าของนักลงทุนต่อสถานการณ์ในเวเนซุเอลา และความกังวลต่ออุปทานน้ำมันจากรัสเซีย อิรัก และอิหร่าน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวก หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบปรับลดลงอย่างมาก -3.8 M ประกอบกับ สัญญาน้ำมันฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น (แรงซือทางเทคนิก เก็งกำไรตลาด Bullish) บ่งชี้อุปสงค์น้ำมันเริ่มเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังคงมีปัจจัยความตึงเครียส ภูมิภาค รัสเซีย – อิหร่าน – เวเนซุเอล่า ที่คาดว่าการส่งออกจากกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจจะไม่ราบรื่นนัก ส่งผลให้ Premium กับราคาที่สูงขึ้น ปิดแท่งรายวัน Bullish Marubozo

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 57.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 3.18%

การประเมินสถานการณ์เวเนซุเอลา ที่ยังมีความไม่แน่นอนต่อการส่งออกน้ำมัน … ปัจจัยกดดันราคาน้ำม้น

• 9 ม.ค. สมาชิกวุฒิสภาพรรค รีพับลิกัน และ พรรค เดโมแครต ต่างเห็นชอบ กฎหมาย War Power Resolution เพื่อจำกัดอำนาจทรัมป์ ในเวเนซุเอล่า เพื่อเป็นข้อจำกัดใการที่ทรัมป์จะดำเนินการใดๆ กับเวเนซุเอล่า แม้ว่าก่อนหน้านี้
• ทรัมป์ยืนยัน เวเนซุเอลา จะส่งมอบน้ำมันให้กับสหรัฐ มากถึง 30-50 ล้านบาร์เรล (Lot แรก) มูลค่า 2000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้สหรัฐขาย และนำรายได้มาแบ่งให้  นอกจากนี้ยังยืนยันว่า เวเนซุเอล่า ต้องการนำเข้าสินค้าสหรัฐหลายรายการ โดยแลกกับน้ำมัน / นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการณ์ ตัดสัมพันธ กับ จีน อิหร่าน และ รัสเซีย
• 9 ม.ค. ทรัมป์กล่าวตำหนิ กฎหมายดังกล่าว แต่ยังคงเดินหน้า ถึงความเป็นไปได้ในการที่สหรัฐ จะเข้าไปดูแล ควบคุมเวเนซุเอล่า ในการขายน้ำมันเป็นเวลาอีกหลายปี ซึ่งสหรัฐจะเข้าไปฟื้นฟูเวเนซุเอล่าในแบบที่จะทำกำไรได้อย่างมาก ซึ่งผลตอบแทนที่ได้จะแบ่งให้เวเนซุเอล่า โดยทรัมป์มีเป้าหมาย ทำให้การส่งออกน้ำมันเวเนซุเอล่า จะช่วยฉุด ราคาน้ำมันให้อยู่ที่ 50$ / บาร์เรล
• ล่าสุด ทรัมป์ เรียก 20 บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ เข้บพบ เพื่อหา บริษัทที่จะเข้าฟื้นฟูภาคพลังงานของเวเนซุล่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา กำลังการผลิตนำมันในเวเนฯ ปรับตัวร่วงลงแรง เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา (สมองไหล)  และการลงทุนที่หายไปของต่างชาติ และเตรียมเข้าบริหารบริษัท PVSA (บริษัทรัฐวิสาหกิจของเวเนซุเอล่า) ซึ่งมาตราการคว่ำบาตรที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอล่า จะทยอยผ่อนปรนหลังจากนี้อีกทีนึง

สถานะการ์ณความตึงเครียด ปัจจัยกดดันการส่งออกน้ำมันของประเทศผู้ผลิต … กดดันราคาน้ำมัน

• อิหร่าน
  – ทรัมป์กล่าว เตรียมใช้กำลังทางทหารแทรกแซง รัฐบาลอิหร่าน หากยังมีการสลายกลุ่มผู้ชมนุม / การชุมนุมของประชาชนอิหร่าน ในการประท้วงรัฐบาลอิหร่าน ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจอิหร่านย่ำแย่ ขยายวงกว้าง ทุกจังหวัดในประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 38 รายจากการสลายการชุมนุมของรัฐบาล
• อิรัก
  – การบริหารและพัฒนาทรัพยากร ของอิรักยังคงมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทางการเมืองและการบริหารโครงการน้ำมัน.
• รัสเซีย
  – ภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งรัสเซีย–ยูเครน อาจกระทบการส่งออกน้ำมันรัสเซีย แหล่งผลิตขนาดใหญ่ของโลก แม้รัสเซียยังคงส่งออกได้เช่นเดิมในระดับสูง แรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรและความไม่แน่นอนทางนโยบายส่งผลให้ตลาดประเมินว่าซัพพลายอาจผันผวนมากขึ้น ในขณะที่การสู้รบ รัสเซีย-ยูเครน ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และข้อตกลงสันติภาพในยูเครน ยังคงติดปัญหาในหลายจุด โดยเฉพาะการยอมยกดินแดนและโรงงานไฟ้ฟ้า ที่รัสเซียยึดได้ในช่วงสงครามเป็นของรัสเซีย
  – 7 ม.ค. กองกำลังสหรัฐ ร่วมมือกับ อังกฤษ  ยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่ง ที่มีธงชาติ รัสเซีย และอีกลำหนึ่งเกี่ยวข้องกับเวเนซุเอล่า แม้ว่าเรือรัสเซียดังกล่าว Marinera (ชื่อก่อน Bella – 1) จะเป็นเรือเปล่า แต่เป็นเรือทีสหรัฐอ้างสิทธิยึด จากการคว่ำบาตรเรือ แต่รัสเซียเห็นต่างประนาม การยึดเรือธง เป็นการละเมิดกฎฆมายทางทะเลระหว่างประเทศ  และการยึดเรือ เป็นการละเมิดหลักการ Navigation Freedom ตามกฎ UN

EIA Weekly Report ปริมาณน้ำมันดิบลดลงมาก … ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• รายงาน EIA (U.S. Energy Information Administration) ที่ประกาศวันที่ 7 ม.ค. 2569 (ข้อมูลถึงสัปดาห์สิ้นสุด 2 ม.ค. 2026)
  – ปริมาณน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ลดลง ประมาณ 3.8 ล้านบาร์เรล เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ส่งสัญญาณ “อุปสงค์ยังแข็งแกร่ง” ในขณะที่ปริมาณการใช้ เบนซิล ดีเซลในประเทศ มีอย่างจำกัด เนื่องจากสต็อกน้ำมัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงจากคาดการณ์ ดีเซล + 5.6 M / เบนซิน + 7.7 M
  –

H4/H1 ราคาน้ำมัน rebound ขึ้นมากลับมาทดสอบบริเวณ 58.783 ซึ่งเป็นจุด Choch หรือสิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาลงระยะสั้นอีกครั้ง หากสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าว จึงจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนด์ หลังจากอยู่ใน เทรนด์ขาลงระยะสั้นอย่างต่อเนื่องมานาน

คำแนะนำ 

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) บริเวณกรอบ 57.146- 57.707 /SL 56.500 เพื่อทำกำไร ที่ 57.765/57.947/58056/58.240/58.500
• *** ระวังข่าวนอกตาราง คำตัดสินของศาลฎีการในกรณีทรัมป์เรียกเก็บภาษีนำเข้าจากนานาชาติ Reciprocal tariff 2 เม.ย. 68 จะผลให้ราคามีความผันผวน

แนวรับ 56.715/55.922/54.85

แนวต้าน 58.783/60.223/57.051

ปฎิทินเศรษฐกิจสหรัฐ 9 ม.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามการจ้างงานนอกภาคการเกษตร Nonfarm + อัตราการว่างงาน ต้องอยู๋ในระดับสอดคล้องกัน หาก อัตราการว่างงานสูง + การจ้างงานน้อย … ปัจจัยกดดัน USD และน้ำมัน แต่หาอัตราการงานอัตราการว่างงาน ต่ำ + การจ้างงานสูง … ปัจจัยบวกต่อ USD และน้ำมัน
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค จาก มหาวิทยาลัย มิชิแกน หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด ปัจจัยบวกต่อ US และ น้ำมัน