กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 6 มิ.ย.2568

Day โครงสร้างยังคงเป็นเทรดนขาลง วานนี้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจากบริเวณแนวรับ Demand H4 ที่ให้ไว้ที่กรอบ 62.133-61.614 (ตามคาด) ก่อนที่จะปรับตัวย่อลงมาในช่วงค่ำ – เช้าวันนี้ บริเวณ แนวต้าน Resistance Day ซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแรง ปัจจัยสำคัญที่ราคาน้ำมันดีดขึ้นในช่วงค่ำ มาจากการที่ ทรัมป์ โพส ทรัมป์โพส Truth Social “ได้มีการโทรคุยกับ สิ จิ้น ผิง ตัวต่อตัว เป็นเวลา 90 นาที การสนทนาจบลงในเชิงบวกทั้ง 2 ประเทศ” หลังจากนั้นไม่นาน ทางการจีนได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ผ่านสื่อของรัฐและช่องทางการทูตหลายช่องทาง ซึ่งมีจุดยืนที่แตกต่างจากถ้อยแถลงของทรัมป์ในบางประเด็น วานนี้ปิดแท่งเทียน Bullish with Long Shadow ในขณะที่มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบกดดันราคาน้ำมัน

OPEC+ ปรับลดราคาน้ำมันขายให้กับลูกค้าเอเซีย  …. ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• 6 มิ.ย. บริษัท Saudi Armcro (บริษัทผู้ผลิตน้ำมันหลักในซาอุดิอาระเบีย) ประกาศปรับลดราคาน้ำมันดิบเกรดหลัก สำหรับลูกค้าในเอเซีย ลง 20 เซนต์ต่อบาร์เรล แต่ปรับขึ้นราคาส่งออกไปสหรัฐ 10 เซนต์ต่อบาร์เรล และขึ้น 1.80 เซนต์ต่อบาร์เรลกับลูกค่า ยุโรป หลังจากที่
• OPEC+ มีมติเพิ่มปริมาณการผลิต 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเกินโควตาเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งการเพิ่มอุปทานครั้งนี้ เมื่อรวมกับผลจากสงครามการค้า ทำให้ราคาน้ำมันอ้างอิงในลอนดอน ลดลงประมาณ 12% นับตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย.

การเจรจากการค้า สหรัฐ-จีน  …. สัญญาณบวก ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 5 มิ.ย. ทรัมป์โพส Truth Social “ได้มีการโทรคุยกับ สิ จิ้น ผิง ตัวต่อตัว เป็นเวลา 90 นาที การสนทนาจบลงในเชิงบวกทั้ง 2 ประเทศ แต่จะมีการนัดพูดคุยรายละเอียดกันอีกที”
• ในเวลาต่อมา จีน ก็ออกมารายงาน “การสนทนาทางโทรศัพ์ เกิดขึ้นตามคำร้องขอของสหรัฐ นอกจากนี้ยังย้ำ ให้สหรัฐยุติมาตราที่เป็นอุปสรรค ต่อความร่วมมือ การส่งออกเทคโนโลยีและข้อจำกัดด้านวีซ่ากับนักเรียนจีน ตลอดจนให้เคารพข้อตกลงที่เจนีวา ในวันที่ 12 พ.ค. นอกจากนี สี จิ้น ผิง มีการเตือน ทรัมป์ ไม่ให้ มีนโยบาย หรือท่าทีที่สนับสนุนเอกราชของใต้หวัน เพราะนั่นจะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค และกระทบความสัมพันธ์ สหรัฐ- จีน เช่นกัน”
• การเจรจาการค้าแบบพบหน้าจะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์หน้า ซึ่งยังไม่ระบุวันที่แน่ชัด ในขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฮาวเวิร์ด ลัทนิค และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เจมิสัน เกรียร์ ได้รับการยืนยันว่าจะเป็นผู้เดินทางไปจีนในครั้งนี้

การลดลงของอุปทาน (รัสเซีย- อิหร่าน) … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำแค่ระดับทรงตัว

• สหรัฐกำลังพิจารณา เพิ่มมาตราการคว่าบาตร”รัสเซีย” หลังจากที่ นายก ฟรีดริช เมิร์ซ เยอรมนี เข้าพบทรัมป์วานนี้ เพื่อหารือเพิ่มมาตราการกับรัสเซีย เพื่อบีบให้รัสเซีย เลิกการโจมตียูเครน และแม้ว่าทรัมป์ จะมีทางที “การไม่แทรกแซง ปล่อยให้รัสเซีย ยูเครน สู้กันต่อไป อาจเป็นการที่ดีกว่า” ทั้งนี้รัสเซียยังคงบุกโจมตีหลายๆเมืองในยูเครนต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่ 2 มิ.ย. (นัดเจรจาสันติภาพ ที่ล้มเหลว เนื่องจากรัสเซียไม่ต้องการให้ยูเครน เป็นส่วนหนึ่งของ EU และ Nato ตามที่ยูเครนต้องการ)
• สหรัฐพิจารณาเพิ่มมาตราการคว่าบาตรอิหร่านเพิ่มเติม ทรัมป์ลงนาม Presidential Proclamation ห้ามพลเมือง 12 ประเทศเข้าสหรัฐ บังคับใช้ 9 มิ.ย.ซึ่งหนึ่งในนั้นมีอีหร่านอยู่ด้วย ทั้งนี้หลังจากที่อิหร่านปฏิเสธผลการตรวจสอบของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT)

ปัยจัยกดดันราคาน้ำมัน สงครามการค้า

• แคนาดาเตรียมตอบโต้ สหรัฐ หลังจากที่ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหาร เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากระดับ 25% เป็น 50% โดยมีผลบังคับใช้ในเวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 4 มิ.ย. โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ประกาศยกเว้น อังกฤษ เป็นการชั่วคราว ซึ่งทรัมป์ระบุว่า อังกฤษ ต้องได้รับ “การปฏิบัติที่แตกต่าง เนื่องจากมีข้อตกลงที่ลงนามด้วยกัน เมื่อวันที่ 8 พ.ค.แล้ว อย่างไรก็ดีทรัมป์ระบุว่า อาจจะเรียกเก็บอักกฤษ เป็น 50% หลังจากวันที่ 9 ก.ค. แทน
• ทรัมป์ เตรียมใช้อำนาจฉุกเฉินและลดข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการอนุมัติงบประมาณบางส่วนจากสภาคองเกรสที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อเพิ่มการผลิตแร่ธาตุสำคัญและอาวุธของสหรัฐฯ โดยการดำเนินการครั้งนี้ของทรัมป์ จะนำไปใช้กับกฎหมายการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ (Defense Production Act) ซึ่งเป็นกฎหมายของสหรัฐฯ ที่ให้อำนาจฉุกเฉินแก่ประธานาธิบดี ในการควบคุมอุตสาหกรรมและทรัพยากรภายในประเทศในช่วงภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงแห่งชาติ
• 2 มิ.ย. จดหมายจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เร่งรัดให้ประเทศคู่ค้ายื่นข้อเสนอการค้าที่ดีที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ 4 มิ.ย. ซึ่งสหรัฐจะใช้เวลาในการประเมินข้อเสนอ เพื่อเร่งนัดการเจรจา ก่อนจะถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 8 ก.ค. ทั้งนี้ยังไม่มีระบุประเทศที่จดหมายฉบับนี้ส่งไปถึง
• ศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางสหรัฐ มีคำสั่งคงบังคับใช้ภาษีทรัมป์ (2 เม.ย.)ไว้ชั่วคราว หลังจากที่ศาลการค้าระหว่างประเทศตัดสินว่าทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขต  ซึ่งสาลอุทธรณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงได้ภายในวันที่ 5 มิ.ย. และ 9 มิ.ย. ผลการพิจารณาศาลอุทธรณ์ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์  แต่มีสิทธิ์สู้ต่อใน ศาล ฎีกา

H4 /H1 : ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในกรอบ Sideway (แนวรับ Demand H4 59.451 และแนวต้าน Supply H4 63.230 แต่ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ออกจากกรอบ Channel Downtrend H4 ณ ปัจจุบันยังคงเคลื่อนตัวในกรอบ แนะนำทำกำไรในกรอบระยะสั้น กอ่นประกาศ Non Farm เพื่อกำหนดทิศทาง USD (DXY) และราคาน้ำมันอีกครั้งในคืนนี้

แนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 62.288-62.122 / SL 61.600 เพื่อทำกำไรที่ 62.605/62.899/63.212
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 63.465- 63.944/SL 64.200 เพื่อทำกำไร ที่ 63.309/63.163/63.086

แนวรับ 61.633/60.485/59.582

แนวต้าน 63.244/63.985/64.772

ปฎิทินเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 6 มิ.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข Nonfarm ในคืนนี้ WTI จะให้ผลตรงข้ามกับ USD(DXY) ในฐานะสินทรัพย์จับคู่กับ WTI
  – Unemployment Rate > 4.2 / Nonfarm <126 USD (DXY) อ่อนค่ามาก
  – Unemployment Rate > 4.2 / Nonfarm > 177 USD (DXY) แข็งค่าก่อนแล้วย่อลงมา
  – Unemployment Rate = 4.2 / Nonfarm <126 USD(DXY) อ่อนค่ามาก
  – Unemployment Rate = 4.2 / Nonfarm > 177 USD(DXY) แข็งค่ามาก
  – Unemployment Rate < 4.2 / Nonfarm <126 USD (DXY) อ่อนค่าก่อนแล้วกลับมาแข็งค่าขึ้น
  – Unemployment Rate < 4.2 / Nonfarm >177 USD (DXY) แข็งค่ามาก
• ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงต้องเท่าเดิมที่ 0.3% แต่หากตัวเลขออกมา >0.3% คาดเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้น Fed จะไม่รีบปรับดอกเบี้ย แต่หากน้อยกว่า 0.2 มีโอกาศที่ Fed จะรีบปรับดอกเบี้ยลง (ไม่มีภาวะเงินเฟ้อ) ตลาดหุ้นและ น้ำมันจะน่าสนใจ