กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 27 มี.ค.2568

Day โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาลง วานนี้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นตลอดทั้งวันเข้าสูกรอบ Supply H4 ในระดับที่สูงขึ้น 70.041 ก่อนจะมีการย่อตัวลงมา ในช่วงค่ำ-เช้าวันนี้ ปิดตลาดด้วยแท่ง Bullish with shadow สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 65 เซนต์ หรือ 0.94% ปิดที่ 69.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งยังคงได้อานิสงค์ทั้งปัจจัยบวกในเรื่อง

สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ลุกลามและบานปลาย… ปัจจัยเสริมราคาน้้ำมัน

• สหรัฐ สั่งย้ายเครื่องบินรบทิ้งระเบิดแบบ ล่องหน B2 จำนวน 7 ลำ +เครื่องบินเติมน้ำมัน 18 ลำ เข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย หลังจากอิหร่าน เริ่มเผยภาพแสดงคลังเก็บขีปนาวุธ และ ขีปนาวุธ Hyper Sonic อีกหลายลูก ภายในอุโมงค์ใต้ดินของประเทศอิหร่าน ซึ่งอยู่ใกล้อ่าวเปอร์เซีย
• สหรัฐ พุ่งเป้าถล่มฮูติอีก 19 ระรอกวานนี้ หลังจากฮูติส่งเครื่องบินรบและโดรนทิ้งระเบิดเรือรบสหรัฐที่อยู่บริเวณทะเลแดง
• กระทรวงต่างประเทศ ของ ซาอุดิฯ กาต้า และอีหยิป ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับการโจมตีผู้บริสุทธิชาวปาเลสไตล์ในฉนวนกาซ่าของอิสลาเอล
• ชาวปาเลสไตล์ในฉนวนกาซ่ารีบอพยบออกนอกเมือง หลังจากมีคำสั่งจากอิสลาเอลอพยพด่วน หลังจากอิสลาเอลปูพรมถล่มฉนวนกาซ่าอย่างหนักคืนก่อน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 23 คน
• ในขณะที่ประชาชนในชนวนกาซ่า ประท้วงเรียกร้องให้ชาวฮามาส ออกนอกฉนวนกาซ่า
  
  สหรัฐขึ้นภาษี 25 % สำหรับประเทศที่มีการซื้อน้ำมันเวเนซุเอลา บังคับใช้วันที่ 2 เม.ย.… ปัจจัยเสริมราคาน้้ำมัน

• มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อกดดันประเทศที่สนับสนุนเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาผ่านการซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีน ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 ซื้อน้ำมันคิดเป็น 68% ของปริมาณส่งออกทั้งหมดของเวเนซุเอลา
• ทั้งนี้มาตราการคว่ำบาตร เวเนซุเอล่า มีมาตั้งแต่ ปี 2006 สหรัฐคว่ำบาตรการขายอาวุธให้เวเนซุเอล่า ,2014 คว่ำบาตรอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทางเข้าสหรัฐ ,2017 คว่ำบาตรด้านเศรษฐกิจครั้งใหญ่, 2019 คว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมัน จนทำให้ประชาชนอพยพหนีออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างหนัก แม้ว่าหลังจากปี 2020 สหรัฐจะผ่อนคลายมาตราการคว่ำบาตรลงไปบ้าง แต่จากปี 2024-2025 พยายามต่ออายุมาตราการคว่ำบาตร เพื่อบีบให้ เวเนซุเอล่า จัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส ตลอดจนควบคุม Tren De Aragua อาชญากรข้ามชาติในสหรัฐฯ
• มาตราการขึ้นภาษีที่พุ่งเป้าไปที่จีน นักวิเคราะห์คาดว่าจีนจะต้องเผชิญความท้าทายซึ่งกระทบต่อการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง 2568 ตลอดจนภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีน ยังคงกดดันภาพเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศให้ชะลอตัว ในขณะที่ NBS รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ มค.-ก.พ. ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 7.0เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า + ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขยายตัวร้อยละ 8.9 ซึ่งยังสะท้อน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้น
• การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของจีนไปยังสหภาพยุโรป (EU) ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ลดลงเกือบ 20% หลังคณะกรรมาธิการยุโรปตั้งสอบ รถไฟฟ้าจีนที่ขายในยุโรปได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ขายรถในราคาที่ตำกว่าผู้ผลิตในยุโรป ซึ่งอาจจะกระทบต่ออุตสหกรรมยุโรป

ปัจจัยกดดันน้ำมัน การยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรรัสเซีย(หรือไม่)

• ข้อตงลงสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน หลังการเจรจาโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางแบบ แบบ Separate Talk รัสเซีย-ยูเครน เพื่อหาข้อยุติหยุดยิงชั่วคราว ยังไม่มีข้อสรุป (หยุดโจมตีเป้าหมายพลังงาน + ข้อตกลงทะเลดำ) ล่าสุด รัสเซีย เรียกร้อง หากจะนำข้อตกลงทะเลดำในปี 2022 (: ว่าด้วยเรื่องการอนุญาติให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืช และสินค้าทางการเกษตร เพือป้องกันวิกฤตขาดแคลนอาหารของโลก) มาใช้ใหม่จำเป็นที่จะต้องยกเลิกการคว่ำบาตรทางการธนาคาร-การเงินกับรัสเซีย ซึ่งต้องยกเลิกทั้งฝั้ง USA และ EU
• ในขณะที่ความไม่สงบยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง รัสเซียส่งโดรนกว่า 100 ลำ เข้าไปโจมตียูเครน แม้ว่ายูเครนจะตกลงกรอบการเตินเรือในทะเลดำ ในขณะที่ยูเครนก็ส่งโดรนหลายลำโจมตี โรงจัดเก็บก๊าซในแคว้นรัสเซียด้วยเช่นกัน

EIA ประกาศตัวเลขน้ำมันคงคลัง … เผยความต้องการที่ต่ำกว่าคาด กดดันราคาน้ำมัน

• น้ำมันดิบคงคลัง : ลดลง 3.3 ล้านบาร์เรล์ (คงเหลือ 433.6 ล้านบาร์เรล ซึง่ลดลงมากกว่าคาดการณ์ ทั้งนี้มาจากการที่โรงกลั่นน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 87,000 บาร์เร็วต่อวัน แต่ยอดใช้น้ำมันเบนซิล เพียงแค่ 1.4 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ปริมาณใช้ 8.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน)

H4 / H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น เคลื่อนที่ในกรอบเทรนด์ไลน์ขาขึ้น ราคาย่อตัวลงหลังขึ้นไปทดสอบ Supply H4 บริเวณกรอบ 69.950-70.423 ปรากฎสัญญาณการขายทางเทคนิค Bearish Divergence H4 มีการสร้างรูปแบบ Butterfly Harmonic Pttn ลงมาเก็บเป้า

แนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 69.200-68.933 / SL 69.200 เพื่อทำกำไรที่ 69.448/69.777/69.953/70.068
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 68.814-64.404 / SL 69.200 เพื่อทำกำไรที่ 69.064/69.252/69.574/69.686

แนวรับ 68.406/67.831/66.574

แนวต้าน 69.572/69.755/70.623

ปฏิทินเศรษฐกิจ 27 มี.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ทรัมป์กลับใจประกาศขึ้นภาษีรถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศทั้งหมด 25% ซึ่งยังครอบคุลมส่วนประกอบไฟฟ้าและระบบขับเคลือนบางอย่างที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยซึ่งจะส่งผลในวันที่ 2 เม.ย. ในขณะที่ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ (รวมถึงประเทศไทย) คาดกจะเริ่มปรับขึ้นภาษีในวันที่ 2 พ.ค.
• ติดตามจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ (คาดการณ์ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย) หากตัวเลขออกมามากเกินคาด หรือ น้อยเกินคาดอย่างเด่นชัด จึงจะส่งผลต่อราคา USD และราคาน้้ำมัน
• ติดตามประกาศปริมาณ ก๊าซธรรมชาติ คงคลัง ที่คาดการว่าปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้น 37.6 บาร์เรล ในขณะที่เดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 9.6 บาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน เนื่องจากการขุดเจาะน้ำมันมากกว่าอุปสงค์ความต้องการใช้นำ้มันจริงในรอบเดือนที่ผ่านมา