กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 25 เม.ย.2568

Day โครงสร้างเทรนด์ขาลง วานนี้ราคาน้ำมันทรงตัวขึ้น ปิดจบแท่ง Bullish Doji ราคาดีดตัวขึ้นจากรูปแบบ Shark HM Pttn (ตามคาด) และยังคงมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบ FVG H4 กรอบ 64.602-65.689 ซึ่งถือเป็นกรอบไซด์เวย์ใหญ่ที่ 64.748-60.831

สัญญา West Texas Intermediate (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดที่ $62.79 ต่อบาร์เรล ลดลง 0.8%

ความตึงเครียดของสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ที่เพิ่มมากขึ้น … ปัจจัยบวกชั่วคราวกับราคาน้ำมัน

• ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจาก ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์เดิม(แต่ครั้งใหม่ที่รุนแรงขึ้น ในรอบ 3 ปี) จากการที่รัสเซียโจมตีขีปนาวุธและโดรน KN-234 (ผลิตโดยเกาหลีเหนือ) ที่รุนแรงที่สุด ในกรุงเคียฟ ส่งผลทำให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 12 คนบาดเจ็บมากกว่า 90 ราย วานนี้ 24 เม.ย.ในช่วงที่มีการเจรจาสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ที่ลอนดอน ที่เปลี่ยนเป็นการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ แทน การประชุมผู้นำสูงสุดที่ถูกยกเลิกอย่างไม่มีกำหนด หลังจากทรัมป์และทีมไม่เยือน ลอนดอน ตามกำหนด , ทั้งนี้ทรัมป์ โพสต์เตือนปูติน ให้”หยุด” “ข่วงเวลาที่่ไม่เหมาะสม” พร้อมย้ำ จำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยเร็ว

ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบารสหรัฐกำลังเจรจากับจีนเรื่องการค้า แต่จีนปฎิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆ … สงครามการค้า สหรัฐ-จีน ยังไม่คลี่คลาย

• 24 เม.ย.ทรัมป์แถลง “รัฐบาลมีการเจรจากับจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับการลดภาษีนำเข้ากับจีน ซึ่งหมายถึงการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านสื่อหรือประกาศอย่างเป็นทางการ”
• ในขณะที่ โฆษกต่างประเทศจีน ยืนยัน “ไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้น” และยืนยันการเจรจากจะเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐยกเลิกภาษีที่กำหนดขึ้น่ฝ่ายเดียวทั้งหมด ,จีนยังคงปฎิบัติท่าทีที่แข็งกร้าวด้วยการลดการนำเข้าสินค้าสหรัฐ ทั้งเครื่องบินโบอิ้ง และถั่วเหลือง และระงับการส่งออกแร่ Rare Earth ไปสหรัฐด้วย ทั้งนี้จีนเริ่มสำรวจผลิตภัณฑ์ใดที่ได้รับการยกเว้นการขึ้นภาษี 145% ไปยังสหรัฐตลาดคาดเพื่อหามาตราการจำกัดการส่งออก
• ผู้ส่งออกจีนรายใหญ่ หลายราย เตรียมระงับและหยุดสายการผลิต ส่งออกไปยังสหรัฐ ในขณะที่จีนเอง พิจารณา “ลดการพึงพาตลาดสหรัฐ” หันไปขยายการส่งออกตลาดอื่น ASEAN แอฟริกา ละตินอเมริกา หรือในจีนเอง
• รัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐ กำลังพิจารณาลงทุนในบริษัทเหมืองแร่และแปรรูปแร่สำคัญ เพื่อลดการนำเข้าจากจีนและประเทศอื่น ซึ่งสหรัฐต้องเบิกงบประมาณในการถือหุ้้นใหญ่สุด
• ทรัมป์ พิจารณาลดภาษีนำเข้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อน Deadline 3 พ.ค.การยกเว้นภาษีจะคลอบคุมเฉพาะชิ้นส่วนยานยน์ที่ผลิตในสหรัฐ ภายใต้ข้อตกลง USMCA (แต่ยังคงคิดภาษี 25%สำหรับนำเข้ารถยนต์อยู่) ซึ่งเป็นส่วนช่วย Elon Mark ตลอดจน Stellantis, Ford และ GM ผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐ

ปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมัน จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง

• 24 เม.ย.กลุ่มฮามาสนำคลิบตัวประกันอิสลาเอลเผยแพร่ เพื่อกดดันให้อิสลาเอลยุติการโจมตีกาซ่า
• อิสลาเอลประกาศเดินหน้าทำสงครามกับฮามาส โดยโจมตีตอนเหนือ-กลาง-ใต้ กาซ่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เสียชีวิต 26 คน โดยเบนจามิน เมทันยาฮูยืนยันจะช่วยตัวประกันออกมาทั้งหมด ย้ำ”อีหร่านเป็นภัยคุกคามและเตือนชาติตะวันตก หากอิสลาเอลแพ้ในครั้งนี้ ภัยจะเยือนชาติตะวันตกเป็นรายต่อไป” ตัวเลขรวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 51305 คน
• ผู้นำปาเลสไตน์ เรียกร้องให้ฮามาสวางอาวุธและเปิดพรรคการเมืองแทน หากปาเลสไตน์สถานปนาเป็นรัฐอิสระ ในขณะที่กลุ่มฮามาสปฎิเสธ
• หลายชาติยุโรปต้องการให้อิสลาเอล และปาเลสไตน์แยกออกเป็นรัฐที่อิสระต่อกัน แต่อิสลาเอลและสหรัฐกลับปฎิเสธในเรืองนี้เพื่อจะบูรณะพื้นที่ดังกล่าว
• ในขณะที่สถานะการณ์ กลุ่มฮูติในเยเมนและสหรัฐ + พันธมิตร ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ฮูตีได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ ในทะเลแดงสร้างความเสียหายมากว่า $200 ล้าน สหรัฐเปิดปฎิบัติการ Rough Rider โจมตีของฮูตีต่อเรือพาณิชย์และเรือทหารในทะเลแดงส่งผลให้ผู้เสียชีวิต 250 คน

ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน … อุปทานล้นตลาด

• 5 พ.ค. OPEC+ พิจารณาปรับเพิ่มกำลังการผลิต ในเดือน พ.ค. + 411,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจาก ประเทศ คาซักสถาน,อาหรับเอมิเรตส์ ผลิตนำมันเกินโควต้าที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับโควต้าใหม่ในเดือนถัดไป เพื่อป้องกันความแตกแยกในสมาชิก อีกทั้งยังป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับ อเมริกา
• สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EIA)รายงาน สต็อกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น 244,000 บาร์เรล เป็น 443.1 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว (สูงกว่าคาดการณ์) ในขณะที่ สต็อกเบนซิน – 4.5 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ํามันกลั่น- 2.4 ล้านบาร์เรล … เน้นการขุดเจาะน้ำมันแต่ไม่เน้นการกลั่น

การเจรจา: อิหร่าน- สหรัฐฯ”การยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม” มีกำหนดการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ (24 เม.ย.) สหรัฐ เพิ่มมาตราการคว่ำบาตรอิหร่านต่อเนื่อง กดดันการผลการประชุม

• ติดตามผลตการประชุม(ระดับผู้เชี่ยวชาญ)ในวันนี้ และ 26 เม.ย.การประชุม(ระดับผู้นำ) สหรัฐยังคงประกาศมาตรการคว่ำบาตเพิมเติม โดยเน้นที่ LPG ( ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) โดยพุ่งเป้าที่นักธุรกิจอิหร่าน”อีมามโจเมห์” ในขณะที่ ทั้ง 2 ประเทศ เตรียมความพร้อมด้านกลาโหมรอผลการเจรจาในวันเสาร์นี้เช่นกัน
• สหรัฐคาด การเจรจาเป็นไปด้วยดี ขณะที่อิหร่านต้องการให้มีข้อตกลงที่ชัดเจนที่อิหร่านยอมได้เพื่อแลกกับการยกเลิกควำบาตรอิหร่าน

H4 /H1 ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น ราคาน้ามันกลับตัวขึ้น ตาม Price Pattern : Inverse Head and Shoulder มีโอกาสขึ้นสู่เป้า 68.442-69.042 ซึ่งระดับสูงสุดของกรอบ Channel ขาลงของ TF Day / ราคาปรับตัวขึ้นตาม เป้าหมาย Hamonic Shark Pttn ซึ่งมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบ Supply H1 64.088-64.614

แนะนำ

• เปิดสถานะซือ (รอสัญญาณซื้อ) 61.722-62.317 /SL 59.150 เพื่อทำกำไร 62.649/63.055/63.460/63.766
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 64.088-65.781 / SL 66.000 เพื่อทำกำไร 62.342/62.864

แนวรับ 60.538/59.986/59.270

แนวต้าน 64.096/64.774/65.758

ปฎฺิทินข่าว 25 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• 24 เม.ย. ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลัง 88 B มากกว่าเดือนทีแล้วและคาดการณ์ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันเนื่องจาก EIA รายงาน สต็อกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น เป็น 443.1 ล้านบาร์เรล ซึ่งสะท้อนอุปทานล้นตลาด
• ติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค หากความเชื่อมันมากจะส่งผลให้คาดการเศรษฐกิจขยายตัว ส่งผลต่อราคาน้ำมันที่ต้องการสูงขึ้น(ราคาปรับตัวสูงขึ้น) แต่หากความเชื่อมันน้อยลง(กว่าคาด 50.6) ส่งผลให้ความเชือมันเศรษฐกิจหดตัว มีผลต่อความต้องการน้ำมันน้อยลง (ราคาน้ำมันลดลง)