กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 2 เม.ย.2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาลง ราคาพยายามทรงตัวขึ้นมาในตลอด 3 สัปดาห์ ซึ่งการขึ้นมาในครั้งนี้ติดแนวต้าน บริเวณ Supply Day ที่กรอบ 71.472-73.134 ส่งผลให้ราคาปรับย่อตัวลง (ตามคาด)ทั้งนี้ยังคงมีทั้งปัจจัยที่บวกต่อน้ำมันและปัจจัยลบ ที่ทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับทรงตัว WTI Future ปิด 71.18 USD/B ลดลง 0.4% ปิดแท่งรายวัน Bearish hammer

ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน จากมาตราการเก็บภาษีครั้งใหญ่สุดที่เคยมีมาของสหรัฐคืนนี้ตี 3 (Liberation Day)

• กำหนดการแถลง การเรียกเก็บภาษีครั้งใหญ่สุดของอเมริกา เรียกได้ว่า “วันปลดปล่อยอเมริกา” คืนนี้ 3 เม.ย. 3.00 AM ซึ่งคาดการว่า
  – กลุ่ม 15 Dirty กลุ่มประเทศที่สหรัสเสียดุลย์การค้าให้ (ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 12) จะมีมาตราการตอบโต้ทางภาษีที่รุนแรงชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน
  – ภาษีตอบโต้” (reciprocal tariff) กลุ่มภาษีแบบตอบโต้กลับ Unfair (สินค้าที่แต่ละประเทศตั้งกำแพงภาษีไว้สูงเพื่อป้องกันการแทรกแซง อุตสาหกรรมภายในประเทศ) :- ยุโรป เรียกเก็บภาษี นมและผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐ 50% /ญี่ปุ่น เรียกเก็บภาษีข้าว จาก สหรัฐ 700%/อินเดีย เรียกเก็บภาษี สินค้าทางการเกษตรจากสหรัฐ 100%/แคนนา เรียกเก็บภาษีจาก เนยและชีส จากสหรัฐ 300%
  – เรียกเก็บภาษีแบบสากล สำหรับสินค้าทุกชนิดที่นำเข้ามาในสหรัฐทั้งหมด ต้องเสียภาษี 20%
• ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในสหรัฐเริ่มวิตก ราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้น ล่าสุด Walmark เรียกร้องให้ซัพพลายเอร์จีนลดราคาสินค้า เพื่อชดเชยกับภาษีของทรัมป์ เพื่อป้องกันราคาสินค้าภายในประเทศอเมริกาจะสูงจนลูกค้าจะรับไม่ไหว
• ประชาชนสหรัฐ เร่งซื้อรถกระบะและรถ SUV เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025 ก่อนที่มาตรการภาษีนำเข้ารถยนต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะมีผลบังคับใช้ ทั้ง GM และ Chevrolet Trax ประกาศเติบโตขึ้น 17% ในขณะที่ Tesla ยอดตกลง
• องค์การการค้าโลก (WTO) ออกมาชี้แจง นโยบายภาษีทรัมป์ เพื่อปกป้องตลาดภายในประเทศ และไม่กระทบพันธกรณีการค้าเสรี ** สหรัฐ ระงับเงินสนับสนุน WTO ไปแล้วก่อนหน้านี้
• ทรัมป์ เตรียมยกเลิกนโยบาย โครงการณ์ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ไบเดน อนุมัติเพื่อส่งออกภายใน 7 ปี เนื่องจากเป็นโครงการณ์ที่กินเวลานานเกินไป
• OPEC+ กำหนดประชุมวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะเป็นการวางแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มสมาชิก เพิ่ม 135,000 บาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค….(เพิ่มอุปทาน กดดันราคาน้ำมัน)
  ขณะที่ทรัมป์เรียกร้องให้กลุ่ม OPEC ปรับลดราคาน้ำมันซึ่งจะส่งผลต่อน้ำมันในกลุ่ม WTI และ Brent ปรับลดลงเช่นกัน
• รัสเซียสั่งปิดท่าเรือ 2 จาก 3 แห่ง ที่รับน้ำมันจาก คาซัคสถานเพื่อส่งอก ท่ามกลางความตึงเครียด ระหว่าง คาซัคสถานและ OPEC+ เนื่องจากคาซักสถานแอบมีน้ำมันเกินโควต้าเก็บไว้
• การส่งออกน้ำมันดิบและเชื้อเพลิง เวเนซุเอล่า ลดลง 11.5% ในเดือนมี.ค. หลังจากทรัมป์ประกาศ เรียกเก็บภาษีจากประเทศที่นำเข้าน้ำมันเวเนซุเอลา 25% อีกทั้งยังมีการเพิกถอนใบอนุญาติ (PDVSA พันธนัำมันแห่งชาติ) การดำเนินการส่งออกน้ำมันในเวเนซุเอลา ในขณะที่จีนไม่สนใจคำขู่สหรัฐ เดินหน้า นำเข้าน้ำมันเวเนฯ 483,700 บาร์เรลต่อวัน จากก
• การส่งออกน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงของเวเนซุเอลา ลดลง 11.5% ในเดือนมี.ค. หลังสหรัฐฯ กำหนดภาษีรองและยกเลิกใบอนุญาตสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในภาคพลังงานที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการระงับการขนส่งสินค้า โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะเก็บภาษี 25% สำหรับผู้ซื้อน้ำมันดิบและก๊าซจากเวเนซุเอลา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์นี้ พร้อมทั้งแจ้งให้พันธมิตรต่างชาติของบริษัทน้ำมันแห่งชาติ PDVSA ทราบว่า จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตที่เคยอนุมัติให้ดำเนินการและส่งออกน้ำมันจากเวเนซุเอลา 483,700 จากกำลังการผลิต 804,677 บาร์เรลต่อวัน

สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่อเค้ารุนแรงเพิ่มขึ้น .. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• โดนัล ทรัมป์ ขู่ทิ้งระเบิดในเตหะราน เมืองหลวงอิหร่าน ใน”ชนิดที่อิหร่านไม่เคยพบมาก่อน” ล่าสุดมีการเผยภาพเครื่องบินรบพิเศษ ล่องหน B-2 Spirit ถึงกองทัพ Diego Garcia (กองทัพที่สหรัฐใช้สำหรับปฎิบัติภาระกิจในตะวันออกกลางและมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งห่างจากอิหร่าน เพียง 3200 กิโลเมตร)ขณะที่อิหร่านยืนกรานจะไม่เปิดโต๊ะเจรจาคุยกับสหรัฐทางตรง พร้อมแสดงภาพขีปนาวุธและรถถังจำนวนมากรอล้อมรอบชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทร อินเดีย
• รัสเซียออกมาเตือนสหรัฐ หากต้องการสหรัฐถล่มอิหร่านจริง จะถือเป็นหายะสำหรับประเทศอเมริกา ทั้งนี้ยังขออาสาเป็นตัวกลางในการเจรจา ระหว่าง สหรัฐ-อิหร่าน
• อิสลาเอลประกาศให้พลเมืองปาเลสไตตอพยพ ออกจาก เมือง ทานยูนิส และเมืองราฟา ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในเขต ฉนวนกาซ๋าโดยเร็ว (ทั้งนี้อิสลาเอล-สหรัฐ ประกาศให้พลเมืองปาเลสไตต จำนวน 2,100,000 คน อพยพออกนอกเมืองด้วยความสมัครใจ ก่อนจะมีการล้อมเมืองแต่ตัดการช่วยเหลือทางมนุษยชน) เพื่อเดินหน้ากวาดล้างฮามาส ทั้งนี้ยังยื่นข้อเสนอให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันครึ่งหนึ่งของตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อแลกกับการหยุดยิง คาดว่าตัวประกัน มีทั้งหมด 24 คน จาก 59 คน ก่อนจะเริ่มข้อตกลงหยุดยิงที่ 2
• หน่วยงานสาธารณะสุขเลบานอน รายงายผู้สูญเสีย 3 คนบาดเจ็บ 7 คนจาการที่อิสลาเอลต้องการถล่มอิซบอลเลาะห์ในเลบานอน แม้ว่าฮิซลบอลเลาะห์ปฎิเสธไม่ได้ยิงระเบิดเข้าไปในอิสราเอลตามกล่าวอ้าง
• ขณะที่การสู้รบ สหรัฐ- เยเมนยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สหรัฐส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ที่กรุงซานา เมืองหลวงของเยอเมน ถือเป็นการตอบโต้ จากการที่ ฮูติ เปิดฉากถล่มเรือรบสหรัฐที่แล่นอยู่ในทะเลแดง ตลอดจนสนามบินอิสลาเอล แม้ว่าฮูติจะอ้างเพียงการยิงเรือขนส่งอิสลาเอลเท่านั้น

รัสเซีย-ยูเครน ข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นไปได้ยาก ..อุปทานน้ำมันคงตัว

• ความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันจะกลับมาเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย แต่โอกาสเป็นไปได้น้อยจากข้อตกลงหยุดยิงที่ส่อเค้าล่ม
• แม้ทรัมป์ กลับลำ กล่าวหาปูติน กำลังเตะถ่วงข้อตกลงหยุดยิง หากรัสเซียไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ สหรัฐจะโจมตีเศรษฐกิจรัสเซีย ด้วยเรียกเก็บภาษี น้ำมันและ สินค้ารัสเซียในสหรัฐ 25-50% เป็นเวลา 1 เดือน
• ในขณะที่รัสเซียได้ส่งจดหมายหาทรัมป์ ยืนยัน”ไม่สามารถ ยอมรับเข้อเสนอหยุดยิงได้ เนื่องจากต้องการเคลียร์ในเรื่องการคว่ำบาตรด้านธนาคาร -การเงิน และต้องตรวจสอบยูเครนไม่มีการเคลื่อนกำลังพลในยูเครนในช่วงที่มีการหยุดยิง และยังอ้างว่ายูเครนยังคงมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรัสเซีย” ขณะเดียวกัน ยังคงขยายกองกำลังประกาศเรียกเกณฑ์ทหารคร้งใหญ่ 160,000 คน (เมย-กค)โดยขยายเกณฑ์ 17 -30 ปีเพิ่มขึ้นอีกด้วย
• รัสเซีย-จีน พันธมิตรที่เหนียวแน่น รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ จีน เดินทางพบปูติน เพื่อหารือ ด้านการช่วยเหลือด้านกลาโหม และคาด สี จิ้นผิง จะเดินทางไปมอสโกเดือนหน้าเพื่อประกาศการกระชับความสัมพันธ์รัสเซีย

H4 / H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลง หลังจากขึ้นไปทดสอบกรอบ Supply Day Zone (ตามคาด) ประกอบกับสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence และสามารถพยุงตัวดีดกับบริเวณ SR Flip (ตามคาด) ราคายังคงมีทั้งปัจจัยบวกและลบ ที่ส่งผลให้ทรงตัวในกรอบ Sideway 69.880-72.193 คาดราคาทรงตัวลักษณะ Sideway Down ช่วงระหว่างรอ นโยบายภาษีขอทรัมป์คืนนี้ ตี 3.00

แนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) หากราคาเข้ากรอบ 71.714 -73.134 /SL 73.500 เพื่อทำกำไรที่ 71.491 /71.165/70.905/69.872/69.771

แนวรับ 69.872/68.530/67.820

แนวต้าน 71.746/73.104/74.277

ปฎิทินเศรษฐกิจ 2 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• API Weekly Statistical Bulletin (WSB) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2025 สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API)
  -น้ำมันดิบ (Crude Oil): สต็อกเพิ่มขึ้น 6.037 ล้านบาร์เรล
  -น้ำมันเบนซิน (Gasoline): สต็อกลดลง 1.628 ล้านบาร์เรล​
  -น้ำมันดีเซลและฮีตติ้งออยล์ (Distillates): สต็อกลดลงเล็กน้อย 0.011 ล้านบาร์เรล
  ปริมาณน้ำมันดิบ ยังคงมากในขณะที่การกลั่นน้ำมันดิบเพื่อใช้ภาคขนส่ง-ครัวเรือนยังคือเป็นไปตามอุปสงค์รายเดือน.. อุปทานยังคงเหลือล้นตลาดกดดันราคาน้ำมัน
• ติดตามประกาศตัวเลข ปริมาณน้ำมันคงคลัง ที่ประกาศโดย EIA (U.S. Energy Information Administration) จากรัฐบาลสหรัฐ
• กำหนดการแถลงโดนัล ทรัมป์ ตี 3.00 คืนวันที่ 3 เม.ย. ซึ่งเป็นการเรียกเก็บภาษีครั้งใหญ่สุดของอเมริกา เรียกได้ว่า “วันปลดปล่อยอเมริกา”(Liberation Day) ซึ่งคาดจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรุนแรง หากมาตราการภาษีรุนแรงจริงตามที่ทรัมป์อ้าง