กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 19 ม.ค. 2569

Day ศุกร์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปิดบวก หลังจากนักลงทุน บางส่วน ปิดสถานะขายก่อนวันหยุดยาววัน (รวมถึงวันนี้ด้วย) นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์นำมันจากเวเนซุเอล่าที่่ยังไม่ได้ออกมาสู่ตลาดสูงมากเกินไป ซึ่งอุปทานโดยรวมยังคงมากพอ

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 59.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.42%

เวเนซุเอล่าส่งออกขายน้ำมันได้เพียงเล็กน้อยจากที่แต่เดิมคาดไว้ …. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• ธ่นาคารพาณิชย์ในเวเนซุเอล่า เพียง 4 แห่งเท่านั้นที่จะได้รับรายได้จากการที่ทรัมป์ขายน้ำมัน 300 ล้านดอลล่าห์ ที่ฝากไว้ที่ กาตาร์ เพื่อใช้ในการจำหน่ายเงิน USD ให้กับธรุกิจในประเทศ หลังจากเผชิญการขาดแคลน USD อย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน เงินสกุล โบลิวาร์ เฝ้ออย่างหนัก – ไม่มีค่า ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ๋ในเวเนฯ หันมาพึ่งพา USD
• เดซี โรดิเกรต ประธานาธิปดีรักษาการณ์ แจ้งว่า รายได้จะเข้าสู่ธนาคารกลางเวเนซุเอล่า ก่อนที่จะส่งผ่านไปยังธนาคารพาณิชย์
• 16 มค. ทรัมป์ ยืนยันประสบความสำเร็จในการขายน้ำมันเวเนซุเอล่า รอบแรก$ 500 ล้าน (ไม่มีการเผยรายละเอียด) คาดว่ารอบ 2- 3 จะตามมาภายในสัปดาห์หน้า  (น้ำมัน 30-50 ล้านบาร์เรล ที่ เวเนซุเอลาโอน ให้สหรัฐเพื่อขาย และนำรายได้มาแบ่งกัน)  รอยเตอร์ระบุว่าน้ำมัน lot แรกที่สหรัฐขายนี้ สหรัฐนำไปเสนอขายให้กับผู้ค้า ในราคาลดลง เมื่อเทียบกับน้ำมันแคนาดา  ผลสำรวจ ชาวอเมริกัน ส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้ทรัมป์เข้าไปควบคุมกิจการน้ำมันในเวเนซุเอล่า
  

เศรษฐกิจจีน มีแนวโน้มชะลอตัวต่กสุดรอบ 3 ปี … ปัจจัยกดดัน ราคาน้ำมัน (ขาดอุปสงค์ลูกค้ารายใหญ่)

• การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน มีแนวโน้มชะลอลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีในไตรมาสที่ 4
• จากการอ่อนแรงของอุปสงค์ภายในประเทศ แม้อัตราการขยายตัวตลอดทั้งปี คาดว่าจะใกล้เคียงเป้าหมายของรัฐบาล
• นอกจากนี้ยังคงมีความตึงเครียดทางการค้าและความไม่สมดุลเชิงโครงสร้าง ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
• นักวิเคราะห์คาดว่า GDP จีน จะขายตัว 4.4% (จากเป้าหมาย 5.0%)

สหรัฐ – อิหร่าน ผ่อนคลาย หลังทรัมป์ได้รับข้อมูลการปราบปรามประท้วงยุติ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันน้อยลง

• ทรัมป์ระบุว่า เขาได้รับข้อมูลจาก “แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้” ว่า การสังหารประชาชนจากการปราบปรามผู้ประท้วงในอิหร่านได้ยุติลงแล้ว และมีสัญญาณว่าความรุนแรงกำลัง คลี่คลายลง และอิหร่านยังไม่มีแผนประหารชีวิตครั้งใหญ่ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกหรือหลักฐานตรวจสอบได้โดยตรง /เขาได้ ชะลอการขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหารโดยตรง กับอิหร่านในตอนนี้ และกล่าวว่าจะ “ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด” ก่อนตัดสินใจขั้นต่อไป
• 18 ม.ค.สหรัฐ ได้ถอนกำลังจากฐาน Ain al-Asad Airbase ในอิรัก และส่งมอบให้กองกำลังอิรักควบคุมแล้วภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิรัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดบทบาทการทหารในพื้นที่นั้นตามแผนที่ตกลงไว้ตั้งแต่ปี 2024 โดยคาดว่าจะถอนกำลังรวมให้เสร็จสิ้นภายในปี 2026 ส่วนพื้นที่บางส่วนในอิรักและซีเรียยังมีที่ปรึกษาอยู่บ้างเพื่อการประสานงานต่อเนื่องกับพันธมิตรและฝ่ายอิรักเอง
• เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ Lincon ออกจากเทเลจีนใต้เข้าสู่ตะวันออกกลาง / ในขณะที่กองทัพ USS Jero Ford กองทัพเรือ่บรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่สุด ยังคงอยู่ ที่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ( เวเนซุเอล่า) ซึ่งต้องใช้เวลา ประมาณ  20 วันเป็นอย่างน้อยในการเคลื่อนย้ายมาสู่ทะเลอาหรับ
• นักวิเคราะห์คาดว่า ทรัมป์อาจจะเจอเกมส์ยาก  การส่งกองกำลังภาคพื้นดินในอิหร่านหรือ
  การบุกจับผู้นำอย่างเช่น เวเนซุเอล่า เป็นไปได้ยาก จาก กองกำลังพิทักษ์อิสลามอิหร่าน มีทักษะการต่อสู้และมีจำนวนมาก

สถานะการรัสเซีย-ยูเครน ยังคงเหมือนเดิม ไร้วี่แววสงบสุข

• สถานะการณ์ การสู้รบ ยังคงรุนแรง โดยเฉพาะแนวตะวันออกของยูเครน
  – 19 ม.ค. กองกำลังกองทัพยูเครนรายงานว่ามีการสู้รบและปะทะอย่างหนักถึง 126 ครั้ง ในแนวหน้า โดยเฉพาะภาคตะวันออก (Pokrovsk) ที่ยังเป็นจุดปะทะหลัก
  – 19 ม.ค. กองกำลังยูเครนสามารถ สกัดการโจมตีของรัสเซียได้มากกว่า 120 ครั้ง ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
• อาวุธหลักยังคเป็น โดรนและทำลาย ระบบไฟฟ้าพลังงานทั้ง 2 ฝ่าย
  – รัสเซียวางแผนเพิ่มกำลังผลิตโดรนอย่างมากเพื่อใช้ในปฏิบัติการต่อไป และเน้นการโจมตีพื้นฐานโครงสร้างของยูเครน
  – ยูเครนใช้โดรนโจมตีพื้นที่ที่รัสเซียยึดครอง ทำให้เกิด ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ทางใต้ของยูเครน มากกว่า 200,000 ครัวเรือน
  – ทางกลับกัน รัสเซียยังคงโจมตีระบบไฟฟ้าในยูเครนอย่างต่อเนื่องทั่วหลายภูมิภาคเช่น Odesa, Kharkiv และ Zaporizhzhi
• การเจรจายังคงดำเนินต่อไป แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้
  – ยังคงมีการประชุมหารือระหว่างยูเครนกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เพื่อหารือแนวทางยุติสงคราม แม้จะยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน
  – ตัวแทนยูเครนเผยว่าจะมีการต่อเนื่องการเจรจาในฟอรัมระดับนานาชาติที่งาน Davos
  – ฝ่ายรัสเซียแสดงท่าที ไม่แสดงสัญญาณเต็มใจสู่ข้อตกลงสันติภาพจริงจัง โดยมุ่งเน้นแผนรบและเพิ่มกำลังโดรนแทน

H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ณ ปัจจุบันราคานัำมันปรับตัวย่อลงในระดับ 50.00% ที่แนวรับ 58.893

คำแนะนำ 

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 58.754-58.340/ SL 58.000 เพือ่ทำกำไร 58.999/59.147/59.277/59.492/590.4648/59.991
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 60.892-60.235 / SL 61.300 เพื่อทำกำไร 59.749/59.532/59.400

แนวรับ 58.754/58.340/57.534

แนวต้าน 60.907/61.649/62.471