กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนดขาลง ศุกร์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลง หลังจากขึ้นทดสอบกรอบ Supply H4 ในวันพฤหัส (ตามคาด) เช้านี้ราคาปรับตัวร่วงลึกถึงระดับกรอบแนวรับ 61.359-60.549 ซึงเป็นแนวรับ Demand Day ก่อนที่จะททรงตัวกลับขึ้นมา ปิดแท่งรายวันศุกร์ Bearish Marubozo ขระที่นักลงทุน รอผลการเจรจาระหว่างทรัมป์ กับ ปูติน ตอนแรกคาดอาจจะผ่อนคลายมาตราการคว่ำบาตรให้กับรัสเซีย แต่ท้ายที่สุด ผลการเจรจา ในวันเสาร์ “ไม่มีข้อสรุปการเจรจา” ส่งผลให้ ราคาน้ำมันกลับดีดขึ้นในช่วงเช้า

สัญญาน้ำมัน WTI ปิดที่ 65.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 1.5%

ทรัมป-ปูติน ไม่มีข้อสรุปการเจรจา เร่งนัดหารือ ยูเครน วันนี้ 18 ส.ค. พร้อมด้วย สหภาพยุโรป… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 15 ส.ค. ทรัมป ไม่สามารถโน้มน้าวปูตินให้หยุดยิงได้
• ปูตินยืนข้อเสนอ เรื่องสนธิสัญญาสันติภาพ ที่ต้องแลกกับเมือง Donbas (เมืองตะวันออกของยูเครน) แลกกับหลักประกันความมั่นคง
• สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษสหรัฐ เผย การประชุมได้ข้อสรป โดย สหรัฐ สามารถมอบหลักประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครน (คล้ายกับ Article5 ของ Nato : ระบุว่าสมาชิกชาติหนึ่งถูกโจมตี จะถือเป็นการโจมตีต่อสมาชิกทั้งหมด) แต่ไม่ให้ ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิก Nato
• 18 ส.ค.ทรัมป์ นัดพบ เซเลนสกี้ แห่งยูเครน และ สหภาพยุโรป เพื่อหารือในสิ่งที่รัสเซียต้องการ
• 17 ส.ค. เซเลนสกี้ เดินทางไปยุโรป เพื่อ แถลงการณ์ร่วม เออร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอน ประธาน กรรมาธิการยุโรป
  – ยูเครน จะไม่ถอนทหารออกจาก แคว้น Dones  อย่างเด็ดขาด
  – ความแนบแน่นของยุโรปเป็นสิ่งที่สำคัญ
  – การยุติสงครามอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็น
  – จำเป็นที่ รัสเซีย ต้องทำข้อตกลงหยุดยิง ก่อน (Cease Fire) แล้วจะพูดคุยเรื่องดินแดนต่อไป
• 18 ส.ค. เซเลนสกี้ พร้อมทั้ง ผู้นำยุโรป (Friedrich Merz นายกเยอรมนี + Keir Starmer นายก อังกฤษ + Emmanuel Macron ประธานาธิปดีฝรั่งเศส + Giorgia Meloni นายกอิตาลี + Alexander Stubb ประธานาธิปดี ฟินแลนด์ + Mark Rutte เลขาธิการนาโต + เออร์ซูลา ฟอน เดอรไลเอน ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรป) เข้าร่วมประชุม กับ ทรัมป์

การเจรจาการค้า ระหว่าง อินเดีย – สหรัฐ ถูกยกเลิก

• อินเดีย กำลังเผชิญหน้ากับ ภาษีนำเข้า สหรัฐ 50% (เพิ่ม 25 % จากการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย) ก่อนถึงเส้นตาย 27 ส.ค. อินเดียเร่งเดินหน้ากลับขึ้นสู่่โต๊ะเจรจากับสหรัฐใหม่อีกคร้งในวันที่ 25-29 ่ส.ค. แต่ถูกยกเลิก และเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ ทรัมป์ระบุวา “ยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตราการตอบโต้กับอินเดียทันที” ในขณะที่กับจีน (ผู้นำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย 1 ใน 2 ประเทศมากที่สุด) ทรับม์ยังไม่มี มาตราการภาษีใหม่กับจีน

ทรัมป์เตรียมปรับภาษีนำเข้า เหล็ก อะลูมิเนีย และเซมิคอนดักเตอร์ในสัปดาห์หน้า …. ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• ทรัมป์มีการปรับแผนในการ เปิดโอกาสให้นักลงทุนมาผลิตในสหรัฐมากขึ้น หลังจากเตรียมแผน การปรับลดภาษีนำเข้า เหล็ก อะลูมิเนียม และเซมิคอนดักเตอร์ ในสัปดาห์หน้า จากที่ที่เคย ปรับขึ้น 25% ภาษีเหล็กอะลูมิเนียม และเพิ่มเป็น 50% ในเดือน พ.ค.

ประกาศตัวเลข Retail Sales ศุกร์ที่ผ่านมา... ปัจจัยบวก(เล็กน้อย) ต่อราคาน้ำม้น

• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เผย ยอดค้าปลีก ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.5% ได้รับแรงหนุนจากยอดยอดขายรถยนที่แข็งแกร่ง รวมทั้ง โปรโมชัน จาก Amazon และ Walmart และยอดค้าปลีก ในขณะที่ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ปรับเพิ่มขึ้น คลายกังวลเศรษฐกิจ ชะลอตัวในสหรัฐ แม้การจ้างงานอ่อนแอลง 3 เดือน
• ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภค เดือน ส.ค. สูงขึ้น้ ตลาดลดความหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแรง ลงไป

จีนกำลังเผชิญแรงกดดันด้านเงินทุนไหลออกครั้งใหญ่ … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• โดยมีสาเหตุมาจาก มาตรการเปิดเสรีการลงทุนข้ามพรมแดน: เดือน มิ.ย. 2025 หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของจีน (เช่น SAFE และ CSRC) ได้ เพิ่มวงเงินโควตาให้กับนักลงทุนสถาบันที่ได้รับอนุญาต (Qualified Domestic Institutional Investor: QDII) ทำให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น
• นักลงทุนแผ่นดินใหญ่หันไปซื้อสินทรัพย์ในฮ่องกง: โดยเฉพาะหุ้นที่จดทะเบียนใน ตลาดฮ่องกง (HKEX) เนื่องจากมีมูลค่าถูกกว่า (valuation discount) เมื่อเทียบกับตลาด A-shares ในจีน
• แรงกดดันจากเศรษฐกิจในประเทศ: จีนยังเผชิญกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอ และความกังวลต่อค่าเงินหยวน ทำให้นักลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยงออกนอกประเทศ
• การที่จีนตัดสินใจเปิดการค้าเสรี เป็นการเชือมโยงกับตลาดโลกได้มากขึ้น และลดความเสี่ยงระบบเงินและเศรษฐกิจ ภายในจีน และเพิ่มโอกาสนักลงทุนต่างประเทศมองจีน เป็นตลาดโปร่งใสมากขึ้น ซึง่จะกระตุ้นการพัฒนาสถาบันการเงินของจีนเช่นกัน

H4 / H1 โครงสร้างยังคงเป็น Channel Downtrend เปิดตลาดเช้านี้ราคาเทขาย ปิด gap ราคาไหลลงสู่ระดับ แนวรับ Demand Day low ใหม่ ระดับ 61.996 เริมปรากฎสัญญาณ Bullish Divergence H4

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ(รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 61.359-60.549 /SL 60.000 เพื่อทำกำไร 61.552/61.682/61.900/62.208/62.50
• ติดตามผลการเจรจา ทรัมป์ – ยูเครน – สหภาพยุโรป ช่วงดึกคืนวันนี้ คาดสร้างความผันผวนต่อราคาน้ำมัน

แนวรับ 61.359/60.549/60.026

แนวต้าน 63.256/63.764/64.865