กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2568

Day โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น วานนี้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เพียงแค่ 800 จุด ปิดแทง Bearish Pin Bar บริเวณแนวตัวกรอบ Channel Uptrend Day ทั้งนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขีดเส้นตาย 50 วัน เพื่อให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ที่คาดว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารัสเซีย 100% หากพ้นเส้นตายดังกล่าว

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดตลาดที่ 66.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.7% จากวันก่อนหน้า

CPI y/y เงินเฟ้อสหรัฐ แย่เกินคาด อาจส่งผลให้ Fed ยังคงดอกเบี้ย… ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันราคาน้ำมัน

• 16 ก.ค. ประกาศตัวเลข CPI y/y (เงินเฟ้อ) ออกมาที่ 2.7% (คาดการณ์ 2.6 ก่อนหน้า 2.4%) สะท้อนเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในขณะที่  Core CPI m/m (ดัชนีผู้บริโภค ไม่รวม อาหารและพลังงาน) ออกมา 0.2% ซึ่งสูงกว่าเดือนที่แล้ว(0.1%) เล็กน้อย (ราคารถยนต์ ค่าตั๋วเครื่องยิน และค่าที่พัก ลดลง) นักลงทุนคาดาการณ์ ปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุผลให้ Fed ยังคงตัดสินใจ “คงดอกเบี้ย” ต่อไปในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อ USD และกดดันราคาน้ำมัน
• 15 ก.ค. ทันที่คาดาการณ์ Fed คงดอกเบี้ย ทรัมป์ ออกมาวิจารณ์ Fed อย่างแข็งกร้าว ว่าเฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันที 3% โดยอ้างว่าเงินเฟ้อต่ำ (Low inflation) พร้อมระบุว่า เจอโรม พาวเวล์ เป็น “knucklehead” นอกจากนี้ยังใช้ เหตุการณ์ที่เจอโรม ให้การต่อ วุฒิสภา ในเรื่องการเบิกงบเพื่อปรับปรุงสำนักงานเฟด มีค่าใช้จ่ายที่บานปลาย เรียกว่า “การกระทำผิด” เรียกร้องให้เฟด ลาออก และจะดำเนินการฟ้องให้ เฟด ลาออก เนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรง
• ทรัมป์ กล่าวเริ่มขบวนการสรรหา ประธาน Fed คนใหม่ เริ่มต้นขึ้นแล้ว และปฎิเสธ ที่จะให้ สก็อตต์ เบสเซนต์ รมต คลังคนปัจจุบันแทน โดยกล่าวว่า ยังคงชอบการที่สก็อต ยังคงอยูในตำแหน่ง รมต คลัง

•สหรัฐ- อินโดนิเซีย บรรลุข้อตกลงทางการค้า… ปัจจัยบวกต่อ USD และราคาน้ำมัน

• 15 ก.ค. ทรัมป์ ประกาศบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่าง สหรัฐ -อินโดนิเซีย โดยสินค้านำเข้าสหรัฐจากอินโดนิเซียคิดภาษีนำเข้า 19% (จากเดิม 32%) และสิ่นค้าสหรัฐเข้าอินโดนิเซีย “ปลอดภาษี” นอกจากนี้อินโดนิเซียยืนยันที่จะนำเข้า พลังงานจากสหรัฐ 15 พันล้าน USD
  / สินค้าการเกษตร 4-4.5 พันล้าน USD / เครื่องบิน Boeing 50 ลำ
  ตลอดจนให้ความร่วมมือ ด้านแร่ธาตุอีกด้วย แต่ทั้งนี้ยังคง ขาด เอกสารสรุปข้อตกลง”เต็มฉบับ” ยังไม่มีการเผยแพร่ / อินโดฯ ยังไม่มีการแถลงยืนยัน / ยังไม่การระบุกรอบเวลาการน้ำเข้า ตามสัญญา

สหรัฐ-จีน กลับมาเดินตามกรอบการเจรที่ลอนดอนล่าสุด…. ปัจจัยบวกต่อ USD และน้ำมัน

• สก็อตต์ เบสเซนต์ รมต คลังสหรัฐ ส่งสัญญาการเจรจาการค้ากับจีน คาดออกมาดี ก่อนกำหนด 12 ส.ค. ตามข้อตกลงที่ลอนดอนที่ทั้ง 2 ประเทศจะต้องร่วมมือกัน ในการผ่อนคลาย
  – จีน ผ่อนคลาย การส่งออกแร่ Rare Earth ให้ สหรัฐ : เริ่มมีการอนุมัติส่งออก Rare Earth ให้กับบริษัทสหรัฐ หลายราย
  – สหรัฐ ผ่อนคลายการส่งออก ชิป ให้กับจีน : ล่าสุด โฮเวิร์ด ลุตนิก รมต พาณิชย์สหรัฐ อนุญาตให้ Nvidia กลับมาจำหน่ายชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่น H20 ให้กับจีนอีกครั้ง และอนุญาติให้ Advanced Micro Devices (AMD) จะสามารถเริ่มจัดส่งชิป AI “MI308” ไปยังจีนในไม่ช้า

สหรัฐขีดเส้นตายคว่ำบาตรรัสเซีย ภายใน 50 วัน : ปัจจัยกดดันราคาน้ำมันเนื่องจากมีการขยายเส้นตาย ออกไป

• ทรัมป์ประกาศภาษีนำเข้าจากรัสเซีย 100% (Secondary Tariff) หากไม่ยุติสงครามกับยูเครน ภายใน 50 วัน
• ขณะเดียวกัน สส.สหรัฐ เสนอ ร่างกฎหมาย ให้ขึ้นภาษี สูงถึง 500% กับสินค้าจากรัสเซีย
• นอกจากนี้สหรัฐ ขายระบบยุทธภัณท์ ให้นาโต้ เพื่อส่งต่อไปยูเครนในการป้องกันประเทศ ประกอบไปด้วย “ระบบป้องกันภัยทางทอากาศ Patriot  17 ชุด / ขีปนาวุธ Interceptor / เรดาร์ควบคุม / Tomahawk Cruise Missiles มิสไซล์ ระยะไกล เป้าหมายรัสเซีย 1600-2500 กม.)/แพ็กเกจอาวุธ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาห์
• ในขณะที่ เมดเวเดฟรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เมินค่ำขู่ โพสตอบโต้ “ทรัมป์ยื่นคำขาดกับรัสเซียเหมือนละครฉากใหญ่ โลกสะท้านด้วยคาดการณ์ถึงผลที่จะตามมา ยุโรปที่อยากเห็นความขัดแย้งรู้สึกผิดหวัง ส่วนรัสเซียไม่สนใจ” มุ่งเดินหน้าต่อในยูเครน
• ทั้งนี้ อินเดีย และ จีน เป็น 2 ประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากที่สุด

H4/H1 ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนที่ใน Channel Uptrend ณ ปัจจุบัน ราคาปรับตัวร่วงลง (สัญญาณ Bearish Divergence) แตะระดับแนวรับ กรอบด้านล่าง Channel Uptrend + Demand H4 ซึ่งอยู่ระดับจุด Choch H4 ที่ 65.503 หากสามารถปิดแท่งแดง H4 ตำกว่าระดับนี้ได้ถือว่าสิ้นสุดโครงสร้างเทรนดขาขึ้น ราคามีโอกาส เคลื่อนที่ออกข้าง – เปลี่ยนเป็นขาลงได้

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย + ปิดแท่ง H4 ต่ำกว่า 65.494)ที่กรอบ 66.129-65.494/ SL 66.500 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 65.336/65.236/65.154/64.957
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณขื้อ)ที่กรอบ 64.954-64.507 /SL 64.000 เพื่อทำกำไร 65.154/65.236/65.336/66.129

แนวรับ 64.927/64.508/63.489

แนวต้าน 66.153/66.647/67.338

ปฎิทินเศรษบฐกิจ 16 ก.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• US API Weekly Statistical Bulletin ฉบับล่าสุด: รายงาน สต็อกน้ำมันดิบ: เพิ่มขึ้น 19.1 ล้านบาร์เรล สะท้อน อุปสงค์ที่อ่อนแอ อาจส่งผลให้ราคานำ้มันปรับตัวอ่อนค่าลงได้
• ติดตามประกาศตัวเลข PPI ดัชนีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในเชิงผู้บริโภค หากตัวเลข มากกว่า 0.2% จะส่งผลให้ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อยังคงมีสูงอยู่และส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้นเนื่องจาก เฟดยังคงตัดสินใจในการคงดอกเบี้ย ราคาน้้ำมันอาจปรับตัวย่อลง
• ติดตามประกาสตัวเลขปริมาณนำมันคงกลับ ที่ประกาศโดย EIA ในเวลา 9.30 น.