กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 13 มี.ค. 2569

Day วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวพุ่งสูงกว่า 9% (Pattern Inverse Head and Shoulders)(ตามคาด) ปัจจัยสำคัญมาจากการประกาศและดำเนินการ ของ โมจตาบา คามาเนอี ผู้นำอิหร่านคนใหม่ ที่ยั้ำจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และระบบขนส่งทั่วตะวันออกกลาง ,ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลาง และจำคงปิด ช่องแคบฮอร์มุช ซึ่งเป็นเส้นทางพลังงานของโลกต่อไป ในขณะที่ทรัมป์เองก็ออกมายืนยัน (หลังจากเคยประกาศชนะสงคราม) ไม่ให้อิหร่านครอบคอง อาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งจะมีความสำคัญมากกว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 95.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 8.48 ดอลลาร์ หรือ 9.7%

โมจตาบา ผู้นำอิหร่านคนใหม่ ประกาศ ยืนยันปิดช่องแคบฮอร์มุช … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 12 มี.ค.โมจตาบา คามาเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ ออกมาแถลงต่อสาธารณะ เป็นครั้งแรก
  – การปิดช่องแคบฮอร์มุช ยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อกดดันกันศัตรู
  – ฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลาง ควรจะต้องปิดตัวทันที หากไม่ต้องการเป็นเป้าหมายในการโจมตี
• คริส ไรท์ รมต พลังงานสหรัฐ บอกกับนักข่าว CNBC “กองทัพสหรัฐ ยังไม่พร้อมคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันทีผ่านช่องแคบ แต่คาดว่าจะพร้อมคุ้มกันในปลายเดือน มี.ค. เพราะขณะนี้ยุทโธปกรณ์เน้นในการทำลายขีดความสามารถ ของอิหร่าน”
• 12 มี.ค. มีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำ ในชองแคบฮอร์มุช

อิหร่านตั้ง 3 เงือนไข เรียกร้องสหรัฐ รับประกันไม่โจมตีในอนาคต … ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน ถึงความเป็นไปได้ยากที่จะยอมรับเงื่อนไข

• 12 มี.ค. ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน กล่าวว่า หนทางเดียวที่จะยุติสงครามคือ
  – การยอมรับสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่าน (สิทธิพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติ ภายใต้สนธิสัญญา International Atomic Energy Agency /NPT / สิทธิในการป้องกันตัวเอง ตามสิทธิ UN (ยิงขีปนาวุธ โจมตีฐานทัพ ปิดช่องแคบ) /ยอบรับอธิปไตของอิหร่าน / ยกเลิกมาตราการคว่ำบาตร)
  – การชดใช้ค่าเสียหาย (ประเมิน 100-500 พันล้านดอลลาร์ แต่ต้องเสนอตัวเลขจริงผ่าน UN )
  – รับประกันจากนานาชาติอย่างชัดเจนว่าจะไม่เกิดการรุกรานอีกในอนาคต (คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN +มหาอำนาจเป็นผู้ค้ำประกัน (Russia China Pakistan) + สนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security guarantee treaty)
• มีการส่งสารดังกล่าวไปยังผู้นำรัสเซียและปากีสถานด้วย
• 12 มี.ค. ก่อนหน้าการประกาศของประธานาธิปดีอิหร่าน ทรัมป์ออกมาประกาศ “การโจมตีใกล้จะจบเร็วๆนี้ เพราะแทบไม่มีเป้าหมายเหลือให้โจมตีแล้ว” แต่หลังจากที่ประธานาธิปดีอิหร่านแถลง ไม่มีการตอบโต้กลับจากทรัมป์ แต่ปฎิบัติการทางทหารยังคงเดินหน้าต่อ

ช่องแคบฮอร์มุชยังคงระอุหนัก …ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 11 มี.ค. มีเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีไล่เลี่ยกัน 3 ลำ ภายในไม่กี่ชั่วโมง หนึ่งในนั้น มีเรือบรรทุกสินค้าไทย ชือว่า มุยรี นารี โดยกองกำลังอิหร่านโจมตีจนได้รับความเสียหาย หลังจากพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุช
• แต่อิหร่านสามารถส่งน้ำมันให้กับจีน อย่างน้อย 11.7 ล้านบาร์เรล ผ่านช่องแคบฮอร์มุช ในบรรดาเรือน้ำมัน6 ลำ มี 3 ลำติดธงชาติอิหร่าน /ในจีนเอง ออกคำสั่ง ห้ามโรงกลั่นน้ำมันทำสัญญาการซื้อขายใหม่ และหยุดการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปทันที
• ณ ปัจจุบัน มีเรือหลายลำ ปิดระบบยืนยันตัวตน หลังจากอิหราน ออกมาขู่จะโจมตีเรือทุกลำที่่ผ่านช่องแคบฮอร์มุช แคบเลอร์บริษัทติดตามเรือ คาดว่า มีน้ำมันอย่างน้อย 12 ล้านบาร์เรลที่แอบผ่านช่องแคบโดยปิดระบบ ข้อมูล จาก IMO (องค์การบริหารจัดการเรือระหว่างประเทศ) ระบุว่า มีเรือ 10 ลำ หรือใกล้เคียงถูกโจมตี ในช่วงสงครามที่เกิดขึ้น
• Goldman Sac คาดการณ์ การส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุชจะลดลง เหลือ 10% จากระดับปกติอีก 21 วัน และจะใช้เวลาในการฟื้นตัวอีก 30 วัน /ปรับคาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI .ใน Q4 2026 เป็น 67 USD/Barrel เดิม 62 USD/Barrel
  – ประเมินว่าการดึงน้ำมันออกจากคลังสำรองทั่วโลกออกสู่ตลาดจริง เพียง 254 ล้านบาร์เรล และการดึงน้ำมันออกจากรัสเซีย 31 ล้าน บาร์เรล แต่ถ้าช่องแคบฮอร์มุชเปิดได้ตั้งแต่ 21 มี.ค. IEA อาจจะไม่ระบายน้ำมัน ถึง 400 ล้านบาร์เรล

นักลงทุน เมินวิธีการช่วยบรรเทาราคาน้ำมัน (EIA ระบายน้ำมันสต็อก + สหรัฐ เปิดทางซื้อน้ำมันรัสเซีย+…)….. ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• IEA ประกาศระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉิน คร้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ รวม 400 ล้านบาร์เรล และสหรัฐ ประกาศระบายน้ำมันสำรองจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ 172 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์หน้า
• สก็อตต์ เบสเซนต์ รมต คลัง สหรัฐ ยืนยันมาตราการระยะสั้น อนุญาตชั่วคราวให้สามารถซื้อน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล (ไม่อนุญาติให้สั้งซื้อน้ำมันในการผลิตใหม่) โดย ครอบคลุมน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียที่บรรทุกขึ้นเรือก่อนเวลา 00.01 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ และอนุญาตให้ซื้อขายได้จนถึงเวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เม.ย
  – ปริมาณน้ำมันรัสเซียอยู่ระหว่างการขนส่ง 124 ล้านบาร์เรล กระจาย 30 จุด เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำมัน 5-6 วัน
• การไม่อนุญาติใหม่มีการสั่งซื้อน้ำมันใหม่จากรัสเซีย เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียมีรายได้จาก ภาษีที่จัดเก็บตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดน้ำมัน / ก่อนหน้านี้ ได้ยกเว้นให้อินเดียสามารถซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเป็นเวลา 30 วัน
• กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือกลุ่ม G7 และสหภาพยุโรป (EU) ยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจากกรณีบุกยูเครนในปี 2022 โดยกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียไว้ที่ 44.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะเดียวกัน EU ยังให้คำมั่นว่าจะยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมดภายในสิ้นปี 2027
• สหรัฐ ยกเว้นการบังคับกฎหมายเดินเรือ Jones Act 30 วัน เพื่อผ่อนกฎการขนส่งทางทะเลภายในประเทศ (Jones Act สินค้าที่ส่งระหว่างท่าเรือในสหรัฐ ต้องใช้เรือ สร้างในสหรัฐ / เจ้าของเป็นคน USA/ ลูกเรือส่วนมากเป็น USA / เรือจดทะเบียนในสหรัฐ) เรือ Jones Act ค่าเช่าเรือต่อวัน 70K-100K USD / เรือสากล ค่าเช่าเรือต่อวัน 20K-30K USD

แหล่งข่าวกรองสหรัฐและชาติตะวันตกเผย รัสเซียแอบให้ข้อมูลข่าวกรองอิหร่าน …

• รัสเซียกำลังจัดหาข้อมูลข่าวกรองหลายรูปแบบให้อิหร่าน รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมและยุทธวิธีการกำหนดเป้าหมายด้วยโดรน เพื่อช่วยให้อิหร่านสามารถโจมตีกลับกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคได้ (อิหร่านเป็นผุ้ส่งโดรน Shahed ให้กับรัสเซียในการสู้รบกับยูเครน)
• หลายฝ่ายเริ่มกังวล จีน อาจช่วยเหลืออิหร่านเบื้องหลัง นอกจากนำมัน ยังอาจมี ระบบดาวเทียมเชิงพาณิชย์ และระบบสื่อสาร แต่จีนยังคงระวังตัวมาก เนื่องจากยังต้องพึ่งพาน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มุชอยู่

H4/H1 ราคาน้ำมัน Rebound ขึ้น(ตามคาด) จาก Bullish Divergence ใน Oversold ขณะที H1 เริ่มสร้าง Inverse Head and shoulders ราคาพุ่งขึ้นสุดขอบแนวต้าน Channel Uptrend อาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อดีดขึ้นต่อได้

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 88.814-85.989 / SL 85.000 เพื่อทำกำไรที่่ เพื่อทำกำไร 89.762/903809/91.738/93.320/94.447/95.588/97.019/99.377/100.540

แนวรับ  77.674/75.564/69.274
แนวต้าน  125.321/112.593/100.540