กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2568

Day ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงอย่างต่อเนื่อง OPEC+อาจเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า คาดในเดือนพ.ย. และการกลับมาส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคเคอร์ดิสถานของอิรักผ่านตุรกีอีกครั้ง ทำให้ตลาดกังวลอุปทานส่วนเกิน จากการประชุมในวันนี้ OPEC+ Meeting ปิดแท่งรายวัน ราคาปรับตัวร่วงลง โดยไม่มีการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านใดๆ เป้นการปรับลงอยางตอเนือง ในบริเวณแนวรับ FVG H4 กรอบ 62.503-61.958 น้ำมันมทีการ Rebound ขึ้นสั้นๆ ในช่วงเช้านี้ ปิดแท่งรายวัน Bearish Pin Bar บริเวณแนวรับ กรอบ Channel Uptrend H4

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 62.37 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 1.7%

การประชุม OPEC+ ในวันนี้คาดว่า มีโอกาปรับกำลังการผลิตมากกว่าคาดในเดือน พ.ย. … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าที่คาดในเดือนพ.ย.ทำให้ตลาดกังวลอุปทานส่วนเกิน โดยราคาน้ำมันร่วงต่อเนื่อง อาจเร่งการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนพ.ย. มากกว่าที่เคยทำไว้ในเดือนต.ค. ซึ่งอยู่ที่ 137,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่ซาอุดีอาระเบียในฐานะผู้นำกลุ่มต้องการเดินหน้าขยายส่วนแบ่งตลาด แต่ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตาม
• คาดว่ารัสเซียอาจไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มกำลังการผลิตในระดับสูง เนื่องจากติดข้อจำกัดด้านการผลิตจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก และกังวลต่อความต้องการใช้น้ำมันที่มักอ่อนตัวลงในช่วงปลายปี
• ระดับการเพิ่มกำลังผลิตที่เป็นไปได้ อยู่ในช่วง 274,000–411,000 บาร์เรลต่อวัน หรือมากกว่า 2 ถึง 3 เท่าของการเพิ่มในเดือนต.ค. ขณะที่อีกแหล่งข่าวระบุว่า การเพิ่มอาจสูงถึง 500,000 บาร์เรลต่อวัน

อิรักสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันผ่านเขตเคอร์ดิสถานได้แล้ว … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• อิรักกลับมาส่งออกน้ำมันดิบผ่านท่อส่งจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน ไปยังตุรกีเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีกว่า หลังจากยุติการส่งออกมานาน
• ข้อตกลงระหว่างอิรัก – รัฐบาลเคอร์ดิสถาน และบริษัทน้ำมันต่างชาติ โดยประมาณการกลับมาส่งออก 180000-190000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถส่งไปยังตุรกิ ผ่านท่อ ท่าเรือ เจย์ฮาน

บริษัทน้ำมันในแคนาดา ประกาศปรับโครงสร้างลดต้นทุน … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• บริษัท Imperial Oil ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของแคนาดา ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ โดยเตรียมลดจำนวนพนักงานราว 20% ภายในสิ้นปี 2027 เพื่อควบรวมการดำเนินงานบางส่วนในหลายพื้นที่ หวังลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดย Imperial Oil ซึ่งมี Exxon Mobil ยักษ์ใหญ่น้ำมันของสหรัฐฯ ถือหุ้นใหญ่ เปิดเผยว่าจะปลดพนักงานราว 2,000 ตำแหน่งทั่วโลก โดยเฉพาะในแคนาดาและสหภาพยุโรป ซึ่งคิดเป็นประมาณ 3–4% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ตามแผนปรับโครงสร้างระยะยาวของบริษัท ซึ่ง Exxon ระบุว่า จะปลดพนักงานราว 1,200 ตำแหน่งในนอร์เวย์และสหภาพยุโรปภายในสิ้นปี 2027 ขณะที่สหรัฐฯ จะไม่มีการปลดพนักงานในรอบนี้ โดยการเลิกจ้างที่ Imperial Oil ผู้ผลิตน้ำมันของแคนาดา ซึ่ง Exxon ถือหุ้นใหญ่ จะคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนการเลิกจ้างทั้งหมดที่บริษัทประกาศในครั้งนี้

API Report แบบ ลูกผสม รอ EIA รายงานคืนนี้ …

• ประกาศตัวเลข API Weekly Statistical Bulletin วันนี 1 ก.ย.
  – Crude Oil น้ำมันดิบ – 3.674 ล้านบาร์เรล
  – Gasoline น้ำมันเบนซิน + 1.3 ล้านบาร์เรล
  – Distillates ดีเซล + 3.0 ล้านบาร์เรล
• ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง ลดลง สะท้อน อุปทานตึงตัวเล็กน้อย ในขณะที่การเพิ่มของ gasoline และ Distillate อุปสงค์สินค้าสำเร็จรูปยังไม่ฟื้นตัวเด่นชัด ส่งผลให้ ความผันผวนของราคามีแนวโน้มสูง รอข่าวประกาศ EIA สะท้อนตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง

H4/H1 โครงสร้างราคายังเป็นการเคลื่อนไหวแบบ Sideway กรวยปากเปิด ราคามีการสร้าง High ใหม่ สูงจากเดิม และ มีการสร้าง Low ที่ตำลงจากเดิมเช่นกัน หากราคาปิดตำกว่า 61.415 ซึ่งเป็นจุด Choch H4 ถือว่าสิ้นสุดโครงสร้าขาขึ้นระยะสัน

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ทีกรอบ61.415-60.534 SL 60.000 เพื่อทำกำไรที่ 60.848/61.086/61.487/62.049/62.166/62.397/62.397

แนวรับ 61.958/61.392/61.010

แนวต้าน 63.974/64.468/65.205

ปฎิทินเศรษฐกิจ 1 ต.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ที่ประกาศโดย ADP ซึ่งหากตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับคาดการณ์ (เดือนก่อนหน้า) สะท้อนตลาดแรงงานยังคงชะลอตัว ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน / แต่หากตัวเลขการจ้างงานกลับมาในระดับ 1XX K สะท้อน การจ้างงานไม่ได้ชะลอตัวอย่าที่คาด สะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐอาจกลับมาสดใส ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน
• ติดตามตัวเลข ประมาณน้ำมันคงคลัง ในขณะที่ API ประกาศออกมา แบบผสม คือ ปริมาณน้ำมันดิบติดลบ ในขณะที่น้ำมันดีเซลและเบนซิน กลับมีสต็อกเหลือ ในขณะที่ คาดการณ์ EIA ออกมาสวนทิศทางกัน จึงติดตามผลกการประกาศสต็อกน้ำมันดิบของ EIA หากออกมาติดลบสะท้อน อปทานในสหรัฐยังคงมีจำนวนน้อยอยู่อาจสร้างปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน