กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2569

Day วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลง สูระดับแนวรับ 101.377-100.662 ที่ให้ไว้ ก่อนจะมีการ Rebond ขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้ (ตามคาด) ปัจจัยกดดันหลังการประชุม ระหว่าง ซาอุ – ตรุกี -ปากีสถาน ในการพบปะ ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน ที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ในการเดินหน้าการเจรจาต่อ เพื่อป้องกันการขยายตัวของสงครามออกไปเป็นวงกว้าง แม้ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งทางเรือในตะวันออกลางที่หยุดชะงัก และรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ API ที่ยังอยู๋ในแนวลบ ก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันไม่ให้ย่อตัวลงไปมาก

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนธ.ค. ปิดที่ 99.90 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 1.86 ดอลลาร์ หรือ -1.83%

การเจรจา 4 ประเทศ (ซาอุ – ปากีสถาน -ตรุกี -อิหร่าน)ออกมาในเชิงบวก ดันการเจรจาต่อ …ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• 27 ต.ค.เจ้าชายคอลิด บิน ซัลมาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พระอนุชาในมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน) แห่งซาอุฯ , อิบราฮิม คาลิน ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (MİT) และ จอมพลอาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการกองทัพบก เดินทางเข้าพบ ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่าน ณ ประเทศอิหร่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดในภูมิภาค ความขัดแย้งเริ่มลุกลามกระทบต่อซาอุดีอาระเบีย หลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมน (ซึ่งอิหร่านหนุนหลัง) เปิดฉากโจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
• ผลการเจราจา เดินหน้าการเจรจาต่อเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามขยายวงกว้าง แม้ยังไม่มีการประกาศกำหนดประชุมครั้งถัดไปอย่างชัดเจน และไม่ได้มีการประกาศเงื่อนไขการยุติสงครามที่ตกลง / กรอบเวลา หยุดยิงที่ชัดเจน
• ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน แสดงการสนับสนุนข้อตกลงที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ขณะที่โมห์เซน เรซาอี เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่าน ระบุว่าการหารือเป็นไปในทิศทางที่ดี
• โมห์เซน เรซาอี เข้าพบผู้นำสูงสุดโมจตาบา คาเมเนอี ในวันอังคาร โดยมีการเน้นย้ำถึงการรักษาผลประโยชน์ของอิหร่านและเงื่อนไขในการยุติสงคราม ทั้งนี้ อิหร่านต้องการให้สหรัฐยุติการปิดล้อมท่าเรือและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมัน

แม้การประชุมเดินหน้า แต่ฮูติก็เดินหน้าโจมตีซาอุอย่างต่อเนื่องเช่นกัน … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 27 ต.ค.กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียรายงานว่า สามารถสกัดขีปนาวุธนำวิถี 3 ลูกที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดทางตะวันออกของซาอุฯ และสกัดโดรน 4 ลำที่มุ่งหน้าสู่พื้นที่ทางใต้ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานการสกัดโดรนเหนือกรุงริยาดก่อนหน้านั้น
• นอกจากนี้วันเดียวกัน มีรายงานอีกชุดหนึ่งว่า ฮูตีอ้างว่าโจมตีสถานีส่งน้ำมันดิบของ Saudi Aramco รวมถึงบริเวณราสทานูรา แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระ
• ทั้งนี้ Anadolu กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุ ระบุภายหลังว่า ได้มีการโจมตีเป้าหมายทางทหารของฮูติในเยเมน โดยอ้างว่า ได้ทำลาย อุโมงค์สำหรับเก็บขีปนาวุธ 5 แห่ง , แท่นยิงขีปนาวุธ 4 แท่น และ คลังเก็บขีปนาวุธ 1 แห่ง โดยโฆษกกองกำลังพันธมิตรระบุว่า เป้าหมายคือทำลายเครือข่ายขีปนาวุธและตัดเส้นทางลำเลียงของฮูตี

วิกฤตการขนส่งเรือในตะวันออกกลาง ยังคงมีอยู่ … ปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน

• 26 ต.ค.Kpler ระบุว่า ในวันเสาร์มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านช่องแคบเพียง 5 ลำ และวันอาทิตย์ไม่พบเรือที่ผ่านตามข้อมูลติดตาม เทียบกับ 31 ลำในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้า รายงาน Reuters ระบุว่าการเดินเรือชะลอตัวลงหลังเกิดการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน และการเจรจาระหว่างสหรัฐ กับอิหร่านติดขัด
• รายงานด้านความปลอดภัยทางทะเลระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกวัตถุคล้ายกระสุนหรืออาวุธโจมตีจนไม่สามารถเดินเรือได้ในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อีกลำมีรายงานเกิดเพลิงไหม้บริเวณตอนเหนือของอ่าวเปอร์เซีย
• และจากข้อมูการเดินเรือในฮอร์มุช ล่าสุด 25 ต.ค. ระบุว่า เรือรออยู่นอกช่องแคบฮฮร์มุช 492 ลำ โดยมีเรือขนส่งผ่านได้แค่5 ลำในวันเสาร์นอกจากนี้ ยังมีเรือ อีก 194 ลำ จอดใกล้ฟูไจราห์และคอร์ฟักกัน อีก 178 จอดรออยู่นอกชายฝั่งดูไบ

ประกาศรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ ยังคงติดลบ ต่อเนื่อง … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 28 ต.ค. API ประกาศสต็ฮกน้ำมันดิบคงคลัง อยู่ที่ – 2.031 M(จากคาดการณ์ว่า + 0.800M) แต่ลดลงน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผานมา ในขณะที่ น้ำมันเบนซินและ ดีเซล(น้ำมันกลั่น) ตัวเลขดีขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกลับมาติดบวก ที่ +2.390M และ +0.380M
• สต็อกน้ำมันดิบและ Cushing ที่ลดลงช่วยพยุงราคา แต่การเพิ่มขึ้นของสต็อกเบนซินและน้ำมันกลั่นทำให้ต้องระวังแรงขายเมื่อราคาปรับขึ้น
• ติดตามประกาศจาก U.S. Energy Information Administration (EIA) เพือ่เป็นการยืนยันแนวโน้มสต็อกของสหรัฐในคืนนี้

ทรัมป์ยังไม่ยืนยัน อนุมัติการโจมตีครั้งใหม่ภายในกรอบเวลา 96 ชั่วโมง และสหรัฐแจ้งประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซีย เตรียมรับมือความเป็นไปได้ …ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• แม้ว่าทรัมป์ยังคงไม่ตัดสินใจขึ้นสุดท้ายในการอนุมัติ หลังจากที่ทาง CNN ระบุแหล่งข่าว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ 2 ราย “กองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางมีเพียงพอสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ และสามารถเตรียมปฏิบัติการให้พร้อมได้ภายใน 96 ชั่วโมงหลังได้รับคำสั่ง”
• ล่าสุด The Wall Street Journal รายงานว่า สหรัฐ ได้แจ้งประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียหลายประเทศให้เตรียมรับความเป็นไปได้ของการทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้งในลักษณะ ปฏิบัติการทางทหารที่สั้นแต่รุนแรง หลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงการเตรียมความพร้อมสหรัฐ
  – เคลื่อนย้ายระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot จากรัฐเท็กซัสไปยังภูมิภาค และย้ายกำลังพลออกจากฐานที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
  – กำลังเติมคลังอาวุธ เตรียมเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ และอาจส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินอีกหนึ่งกองพร้อมหน่วยนาวิกโยธินเข้ามาเสริมกำลังในเดือนพฤศจิกายน
  – CNN รายงานว่าแผนเป้าหมายที่เพนตากอนและกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กำลังพัฒนาครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ฐานทหาร และสถานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
• แต่ล่าสุดคืนที่ผ่านมา (ตามเวลาปรเทศไทย) ในการกล่าวปราศรัย รัฐเท็กซัส ทรัมกวล่าวย้ำว่า “ทุกอย่างอาจจุบลงได้เมื่อเขาต้องการ”

H4/H1 ราคาน้ำมันมีการปรับย่อตัวลง ตลอด 2 วันที่ผ่านมา แต่ยังคงเป็นการย่อตัวแตะระดับ retracement 61.8 ของ H4 และยังคงไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นในระยะกลาง ในขณะที่ H1 มีการลด Low ลด High ชัดเจน และการกลับมายืนเหนือ 104.189 จะเป็นการยืนยันการย่อตัวพักฐานสิ้นสุดแล้ว ในขณะที่นี้อาจต้องจับตา USD(DXY)หลังการประชุม Fed ตลอดจนความคืบหน้า Flash News “คำสั้งบุกโจมตีอิหร่านภายใน 96 วันหลังทรัมป์ยืนยัน” เป็นปัจจัยบวกส่งให้ราคาน้ำมันอาจดีดพุ่งขึ้นได้เช่นกัน

• เปิดสถานะซื้อ (หากราคาแท่ง H1 ปิดเหนือ 104.189 ได้ + รอราคาย่อตัวลง +รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 102.344-101.881/SL 100.000 เพื่อทำกำไร 102.700/102.900/103.200/103.900/104.400/104.900
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 101.377-100.662 /SL 100.000 เพื่อทำกำไร 101.600/102.000/102.300/102.900/103.300/103.900/104.300/105.178

แนวรับ 100.662/98.027/96.940

แนวต้าน 105.502/107.112/110.553

ปฎิทินเศรษฐกิจ 28 -29 ต.ค.2569

บทวิเคราะห์- รายงาน ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลขน้ำมันดิบคงคลัง EIA คืนนี้ หากออกมา ลบมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา -3.1M จะเป็นเปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันทันที แต่หากตัวเลขมากกว่าคาดการณ์ +0.1M จะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
• ติดตามผลการประชุมเฟต ประจำเดือน ต.ค. ช่วงการรายงานผลการประชุม หากเฟด ส่งสัญญาณในเชิง Hawksih (เข้มงวด) เนื่องจากเงินเฟ้อและราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น จะส่งผลบวกต่อ USD(DXY) และจะเป็นการกดดัน WTI ในะระยะสั้้นเช่นกัน แต่หากออกมาในเชิง ผ่อนคลาย Dovish โดยเน้นไปเรื่องความกังวลในสภาพเศรษฐกิจในสหรัฐแทน จะส่งผลให้ USD (DXY) อ่อนค่า และเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน