กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2569

Day วานนี้ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวร่วงลงทันที่ที่แตะกรอบแนวต้าน ที่ให้ไว้ 102.205-103.300 (ตามคาด) แต่การปรับตัวร่วงลงก็ยังคงมีอย่างจำกัด นักลงทุนประเมินผลการเจรจาระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน ,การเจรจาระหว่างสหรัฐ -อิหร่าน โดยมีปากีสถานและกาตาร์เป็นตัวกลางที่ยังไม่คืบหน้า ล่าสุดเริ่มสหรัฐดำเนินถยอยถอนกำลังทหารสหรัฐในฐานทัพในตะวันออกกลาง อาจเป็นการลดความเสี่ยงจากความรุนแรงรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ในขณะที่สถานะการณ์ระหว่าง ฮูติ-ซาอุฯ ยังคงคุุกรุ่น หลังแหล่งน้ำมันซาอุฯ ถูกโจมตีอีกครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บอีก 2ราย แม้มีการยึนยันออกมาภายหลัง ว่าเหตุโจมตีดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของแหล่งน้ำมันก็ตาม

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนธ.ค. ปิดที่ 97.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 67 เซนต์ หรือ -0.7%

นักลงทุนจับตา การเจรจา สหรัฐ – อิหร่าน ในขณะที่สหรัฐเริ่มทยอยถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพในตะวันออกกลาง / ทรัมป์เบรคอิสราเอลถล่มอิหร่าน… หากการเจรจาคืบหน้าจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• กาตาร์และปากีสถาน (โดยผู้นำกองทัพปากีสถานเดินทางเยือนเตหะราน) ได้ยื่นข้อเสนอตัวกลางฉบับใหม่ (Middle-ground proposal) เพื่อประนีประนอมเรื่องโครงการนิวเคลียร์และสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัด ซึ่งเบื้องต้นรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายตอบรับในเชิงบวกระดับหนึ่ง แม้ท่าทีทางการของอิหร่านยังคงย้ำเงื่อนไขเดิมเรื่องการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และยกเลิกการปิดล้อมอิหร่าน
• 21 ต.ค. รมต ต่างประเทศอิหร่านยืนยัน การเจรจาผ่านตัวกลาง ยังคงมีต่อไป แม้สถานะการณ์ความตึงเครียดช่องแคบฮอร์มุช มีอย่างต่อเนื่อง
  – กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ยกระดับการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ ออกคำสั้งห้ามเรือต่างชาติสัญจร เว้นแต่จะปฎิบัติตามเส้นทางการควบคุมของอิหร่่านเท่านั้น
  – 21 ต.ค. IRGC ระบวุ่า มีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำ ชนทุ่นระเบิด เกิดไฟไหม้และหยุดการเดินเรือ หลังชนทุ่นระเบิดในเส้นทางด้านใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านอ้างว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาต
• 21-22 ต.ค. NBC News รายงาน  กองทัพสหรัฐได้เริ่มทยอยลดจำนวนกำลังพลและปรับย้ายกำลังทหารออกจากฐานทัพสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง (เช่น ในจอร์แดน กาตาร์ และคูเวต) อย่างเงียบๆ รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ที่สั่งลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตลง เพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงด้านความมั่นคง
• 21 ต.ค. Finanacial Time รายงานว่ากองทัพอิสลาเอลเตรียมแผนโจมตีอิหร่านที่รุนแรงและหนักหน่วงกว่าเดิมโดยอาศัยข่าวกรองล่าสุด โดยพุ่งเป้าที่โรงงานไฟฟ้า และ นิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่แผนถูกระงับโดยทรัมป์ ที่ต้องการไม่ให้มีการโจมตีอิหร่าน ก่อนการเลือกต้้งกลางเทอม 3 พ.ย นี้

สหรัฐ เป็นตัวกลาง ไกล่เกลี่ย ยูเครน – รัสเซีย หวังดันน้ำมันรัสเซียเข้าสู่ตลาดโลก

• 21 ต.ค. RIA Novosti เปิดเผยผลการหารือ ระหว่าง สตีฟ วิทคอรฟ (ทูตพิเศษสหรัฐ) กับ ปูติน ตกลงในหลักการ ที่จะกลับมารื่อฟื้นการเจรจากลุ่ม ไตรภาคี (สหรัฐ – ยูเครน -รัสเซีย) อีกครั้ง คาด การเจรจาระดับเทคนิคชุดใหม่ อาจจัดขึ้นหลัง 10 พ.ย.นี้
• นอกจากนี้ปูติน ยังเสนอตัวช่วยในการเจรจากับอิหร่าน เพื่อคลี่คลายความกังวลสหรัฐในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ในอิหร่าน อีกทั้งยังเสนอตัวในการจัดหาปุ๋ยจำนวนมากให้กับสหรัฐ รวมถึงอาจจะมีการพบปะกับทรัมป์และสี จิ้ง ผิง ที่จีนในเดือนหน้า
• ก่อนหน้านี้ ไม่ดีการหารือกับยูเครน โดยยูเครนได้นำเสนอแนวคิดและข้อเสนอใหม่ในที่ประชุม ซึ่งครอบคลุมถึงองค์ประกอบสำคัญของกรอบสันติภาพเชิงครอบคลุม เช่น การประกันความปลอดภัยให้แก่ยูเครน (ในลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรา 5 ของ NATO), แผนเศรษฐกิจหลังสงคราม และสถาปัตยกรรมความมั่นคงในยุโรป

สถานะการณ์การโจมตีจากฮูติในซาอูยังคงระอุ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• แม่ว่าจะมีการยืนยันจากอังกฤษ ที่จะส่งเครื่องบินขับไล่ Typhoon และเครื่องบินลำเลียง A400M ไปช่วยซาอุฯ แต่อังกฤษระบุชัด “ปฏิบัติการเหล่านี้ เป็นเพียงการลาดตระเวนและสกัดกันการโจมตีเท่านั้น และไม่มีนโยบายโจมตีทางอากาศเข้าไปในเยเมน”
• 21 ต.ค. เกิดเหตุการณ์ถูกโจมตีครั้งใหม่ในซาอุฯ กลุ่มฮูติยังคงเดินหน้ายิงโดรนและมิสไซล์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดโดรนที่มุ่งเป้าไปยังแหล่งน้ำมัน Shaybah ได้ แต่เศษซากโดรนที่ตกลงมาทำให้เกิดเพลิงไหม้รถของผู้รับเหมา ส่งผลให้มี ผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บอีก 2 ราย โดย กระทรวงพลังงานซาอุฯ ยืนยันว่าไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตหลัก
• จากภัยคุกคามดังกล่าว ล่าสุด กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่มีภารกิจเร่งด่วน (Non-emergency staff) และครอบครัว เดินทางออกจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในซาอุดีอาระเบียทันทีเพื่อความปลอดภัย

สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ปรับตัวร่วงลง … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 21 ต.ค. ประกาศ API Weekly Statistical Bulletin (WSB) ของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา  ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา
  – สต็อกน้ำมันดิบ  ลดลง 4.93 ล้านบาร์เรล ซึ่งลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก (ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียงประมาณ 800,000 ถึง 1.3 ล้านบาร์เรลเท่านั้น) และต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เคยร่วงลงหนักถึง 11.12 ล้านบาร์เรล
  – สต็อกเบนซิน  ลดลง 2.0 ล้านบาร์เรล (มากกว่าที่คาดว่าจะลดลงราว 400,000 บาร์เรล)
  – สต็อกดีเซล(น้ำมันกลั่น) ลดลง 2.6 ล้านบาร์เรล (มากกว่าที่คาดว่าจะลดลงราว 1.2 ล้านบาร์เรล)
• 21 ต.ค. ประกาศจาก สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ประจำสัปดาห์ทผ่านมา
  – สต็อกน้ำมันดิบ ลดลง 3.06 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ลดลง ~0.8-1.2 ล้าน)
  – สต็อกเบนซิน ลดลง 2.95 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ลดลง ~0.4 ล้าน)
  – สต้อกดีเซล(น้ำมันกลั่น) เพิ่มขึ้น 1.68 ล้านบาร์เรล (สวนทางคาดการณ์ว่าจะลดลง)
• ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของ EIA ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 และลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก สะท้อนว่าความต้องการใช้พลังงานในประเทศสหรัฐ ยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้จะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลก็ตาม ซึ่งปัจจัยนี้ช่วยพยุงราคาลาดน้ำมันดิบโลกให้ทรงตัวอยู่ในระดับสูง
• รายงานของ API และ EIA มีความขัดแย้งกันในส่วนของน้ำมันกลั่น (ดีเซล) โดย API รายงานว่าลดลง แต่ตัวเลขทางการของ EIA กลับรายงานว่า สต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 1.68 ล้านบาร์เรล นักวิเคราะห์มองว่าความขัดแย้งของตัวเลขนี้ ประกอบกับการที่ภาครัฐพยายามบริหารจัดการสต็อกน้ำมันกลั่น อาจมีเป้าหมายเพื่อช่วยควบคุมราคาดีเซลในประเทศไม่ให้พุ่งสูงเกินไปท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

H4/H1 ราคาน้ำมันยังคงไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน Day 102.205-103.300 ขึ้นไปได้ ทั้งนี้โครงสร้างเทรนด์ H1 ยังคงเป็น Uptrend ที่มีการเคลือ่นไหวใน Channel Uptrend ชัดเจน แต่มีแนวโน้มจะเกิดการพักตัวภายใน Ascending Channel ไม่แนะนำให้ไล่ซื้

ทั้งนี้แรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทานยังเด่น แต่ราคาสามารถปรับลงได้หากมีข่าวเจรจาที่คืบหน้า หรือหากตลาดมองว่าการส่งออกน้ำมันกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)กรอบ 102.205-103.300/SL 104.000 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 101.500/101.300/101.000/100.700/100.300/100.100
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ + ราคาหลุดกรอบ 98.753-97.965 ลงมาก่อน) กรอบ 94.400-96.180 /SL 94.000 เพื่อทำกำไร 96.500/97.000/97.500/98.000/98.400/98.800/99.500

แนวรับ 94.432/91.174/90.147

แนวต้าน 102.205/103.300/105.488