กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2569

Day ราคาน้ำมันปิดสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ วานนี้ หลังอิหร่านประกาศว่าจะปรับท่าทีทางทหารไปสู่การรุกแทนตั้งรับ ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดการสัญจร สวนทางกับสหรัฐ ที่ยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุชเปิดใช้ได้แล้ว สหรัฐมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้เบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ทรัมป์ยืนยัน ปฏิเสธการขยายข้อตกลงหยุดยิง ส่งผลให้บั่นทอนการคาดหวังของสันติภาพของทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ดี การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันยังอยู่ในกรอบจำกัด

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนก.ย. ปิดที่ 84.94 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ หรือ +0.52%

ทรัมป์ยืนยันไม่เจรจา อิหร่านยืนยันปิดช่องแคบฮอร์มุชจนกว่า สหรัฐปลดล็อกคว่ำบาตร …ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน

• 18 ส.ค. ทรัมป์ยืนยัน จะไม่มีกาเจรจากับอิหร่าน และการปิดล้อมทางทะเลยังมีผลเต็มรูปแบบ โพสย้ำ “ช่องแคบฮอร์มุชเป็นดินแดนของสหรัฐ” ยืนยันคำกล่าวเดิมในวันศุกร์ที่ผ่านมา ยืนยัน”ช่องแคบฮอร์มุชเปิดใช้ได้แล้ว ทุ่นระเบิดได้เก็บกู้และทำลายไปแล้ว” ขัดแย้งกับข้อมูลของอิหร่าน
• 18 ส.ค.โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาว่า อิหร่านจะไม่กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ จนกว่าสหรัฐ จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน ปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัด ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรด้านน้ำมัน และยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับ รมต ต่างประเทศของอิหร่าน ที่ออกมาก่อนหน้านี้
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระบุว่าจะระงับการค้า การแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย์ และธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและทั่วโลก
• 17 ส.ค. MOU 60 วันครบกำหนด แต่ไร้ซึ่งข้อตกลง โดย MOU mี่ทำขึ้นในเดือน มิ.ย. มีเป้าหมายใช้ 60 วันสำหรับการเจรจาข้อตกลงอย่างถาวร ซึ่งครอบคลุมไปด้วยเรื่อง ยุติปฏิบัติการทางทหาร/ กำหนดกรอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน/ปิดทางให้การเดินเรือผ่าน Strait of Hormuz กลับมา /ผ่อนคลาย/ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน … หลัง ทั้ง 2 ฝ่ายต่างกล่าวหากันและไม่ปฎิบัติตามข้อตกลง
• รอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านให้ข้อมูลว่า หากความพยายามทางการทูตล้มเหลว อิหร่านพร้อมเปลี่ยนแนวทางจากDefensive posture เป็น Fully offensive posture (การตั้งรับเป็นแนวรุก เต็มรูปแบบ) อิหร่านยังมองว่า”ความพยายามเจรจาเพื่อยุติสงครามถาวรหยุดชะงัก และสหรัฐ ปฏิเสธการขยายกรอบข้อตกลง ทำให้ฝ่ายอิหร่านเริ่มหมดความเชื่อมั่นว่าการเจรจาจะสามารถแก้ปัญหาได้”
• ในขณะที่ทรัมป ให้สัมภาษณ์ ว่า”ไม่ต้องการขยาย MOU และ อิหร่า่นต้องยอมรับข้อตกลงสหรัฐ โดยเฉพาะเรืองการป้องกันให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์” นอกจากนี้ยังกดดันให้อิหร่านยอมจำนน และยืนยันมีการเจรจาในทางกับลับระหว่างสหรัฐ กับกลุ่ม IRGC ของอิหร่าน
• ทรัมป์ยังประกาศขู่ โอมาน ซึ่งเป็นประเทศตัวกลางในการเจรจาที่ผ่านมา หากเข้ามาขัดขวางความพยายามของสหรัฐ ในการจัดการช่องแคบฮอร์มุช หลังจากที่ทรัมป์เคยพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าช่องแคบฮอร์มุชจะถูครอบครองโดยสหรัฐเท่าน้้น และหากเป็นเช่นนั้นจริง สถานะการณ์จะเปลี่ยเป็น Gulf regional escalation ซึ่งมีผลบวกต่อตลาดน้ำมันและกดดันราคาทองคำได้เป็นอย่างมาก
• คริส ไรสต์ รมตพลังงานสหรัฐ ระบุว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องพึ่งพาน้ำมันอิหร่าน และมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐได้ทำให้ศักยภาพการส่งออกน้ำมันของอิหร่านถูกจำกัดอย่างหนัก ขณะที่รัฐบาล Trump ยังคงใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจและการทหารเพื่อบีบให้อิหร่านยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐ
• ในด้านช่องแคบฮอ์มุช ข้อมูลล่าสุดของ รอยเตอร์พบว่า เสาร์ทีผ่านมา มีเรือผ่านช่องแคบได้เพียงแค่ 5 ลำ ในขณะที่วันอาทิตย์ไม่มีเรื่อผ่าน (เทียบกับ สุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ มีเรือผ่าน 31 ลำ)
• รอยเตอร์เผยว่า เจ้าหน้าที่สูงสุดของอิหร่านจะเปลี่ยนท่าทีทางการทหาร “การรุกอย่างเต็มรูปแบบ”เนื่องจากความพยายามเจรจาเพื่อยุติสงคราม หยุดชะงักลงและสหรัฐปฎิเสธขยายข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว / อิหร่านระบว่า ยังคงเจรจากกับโอมานเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุช

Saudi Aramco กลับมาโหลดน้ำมันจากบริเวณ Hormuz หลายบริษัทเรือประสบความสำเร็จในการขนส่งน้ำมันเข้าประเทศตนด้วยวิธี Ship to Ship.. .ปัจจัยกดดันราคานัำมัน ขึ้นอย่างจำกัด

• Saudi Aramco บริษัทน้ำมันแห่งซาอุฯ กลับมาโหลดน้ำมันจากท่าเรือ Juaymah และ Ras Tanura ซึ่งอยู่ด้านในบริเวณช่องแคบ Hormuz หลังจากหยุดไปประมาณ 3 สัปดาห์ เนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุถูกโจมตีในช่วงความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน
• ระหว่างวันที่ 12- 16 ส.ค VLCC จำนวน 3 ลำ ซึี่งแต่ละลำบรรทุกน้ำมัน2 ล้านบารเรล สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุชได้สำเร็จ ถือเป็นความสำเร็จหลังจาก หยุดไปกว่า 3 สัปดาห์
• Kpler ประเมินว่า อาจมี VLCC อีก 6 ลำ ที่จะเข้ามาโหลดน้ำมันซาอุฯ จากพื้นที่ด้านใน Hormuz ในช่วงปลายเดือน สะท้อนว่าการส่งออกกำลังเริ่มกลับมาเป็นบางส่วน
• 17 ส.ค. รอยเตอร์รายงานว่า Aramco กำลังเสนอขายให้กับโรงกลั่นในเอเชีย โดยใช้วิธี Ship-to-Ship Transfer (STS) บริเวณนอก Fujairah ของ UAE โดย cargo บางส่วนเป็นการโหลดสำหรับเดือนกันยายน (เป็นการถ่ายน้ำมันจากเรือ A ส่งต่อให้เรือ B เพื่อเดินทางไปสูปลายทาง) ซึ่งน้ำมันที่เสนอขายเป็นทั้ง Arab Medium – Heavy Reuters ระบุชัดว่าการจัดโครงสร้างแบบนี้ทำให้โรงกลั่นเอเชียสามารถรับน้ำมันได้ โดยไม่ต้องส่งเรือของตัวเองผ่านช่องแคบ Hormuz
• ทั้งนี้ 2 บริษัทขนส่งของจีน COSCO Shipping Energy Transportation และ China Merchants Energy Shipping (CMES) ก็ประสบความสำเร็จในการ เป็นกลุ่มเรือ B ซึ่งรับน้ำมันจากเรือ A บริเวณ น่านน้ำใกล้ Oman และ Gulf of Oman นอกช่องแคบฮอร์มุช ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันส่งยังจีน สามารถทำได้ถึง 600000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย.

H4/H1 วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในกรอบอย่างจำกัด แม้สถานะการณ์ในฮอร์มุชไม่ดีขึ้นแต่วิธีการขนส่งแบบ Ship to Ship ของซาอุ ก็สามารถทำให้น้ำมันไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุชออกมาได้มากขึ้นกว่าเดิม ราคาน้ำมันมีการเคลื่อนไหวแบบ Rising Flag มีการยก high ยก Low ขึ้นแต่ยังติด แนวต้าน ที่ให้ไว้ 86.076 ในขณะที่ รูปแบบ inverse Head and shoulder Pattern และ Hamonic Cypher ยังคงอยู่ มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ ราคา 89.189 ได้อีกครั้งได่้เช่นกัน แต่ขณะเดียวกัน TF H1 เริ่มปรากฎสัญญาณ Bearinh DIvervegen ระวังแรงขายทำกำไร ควรเน้นการย่อลึกเพื่อเข้าซื้อ และทำกำไรระยะสั้น

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ กรอบราคา 84.628-85.085 (รอสัญญาณซื้อ) SL 84.000 พื่อทำกำไร 85.216/54.446/85.666/86.227/86.766/87.250
• เปิดสถานะขาย กรอบราคา 87.856-89.111 (รอสัญญาณขาย) SL 90.000 เพื่อทำกำไร ระยะ 87.189/86.522/85.467/85.000/84.730/84.006/83.680

แนวรับ 83.000/79.612/78.426

แนวต้าน 83.076/89.489/92.566

ปฎิทินเศรษฐกิจ19 ส.ค.2569

่บทวิเคราะห์- รายงาน ข่าว

• 19 ส.ค.API Weekly Statistical Bulletin (WSB) รายงานประจำสัปดาห์
  – ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง ลดลง – 0.328 ล้านบาร์เรล หลังจากเพิ่มขึ้นถึง 9.072 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ถือเป็นการกลับมาลดลงครั้งแรกหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ …ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน
  – ปริมาณน้ำมัน Gasoline และ Distillates ปรับลดลงเช่นกัน สะท้อนการใช้ และการส่งออกที่ยังคงมี demand ในตลาด
• ติดตามประกาศตัวเลข ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่ประกาศโดย EIA ในคืนนี้
  – รอบก่อน EIA ออกมาพบว่า Crude เพิ่มขึ้นถึง 17.4 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ ม.ค. 2023 ขณะที่ SPR ลดลง 6.1 ล้านบาร์เรล เหลือ 298.7 ล้านบาร์เรล หากคืนนี้ ออกมาลดลงตาม API จะเป็นสัญญาณบวกต่อราคาน้ำมัน
  – แต่หาก EIA กลับออกมา Crude Build (เพิ่มขึ้นจากเดิม) อีกครั้งตลาดอาจมองว่า API รอบนี้ไม่ได้สะท้อน Supply จริง และจะเป็น แรงกดดันต่อราคาน้ำมัน