กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD  ประจำวันที่ 10 ส.ค. 2569

Day วันศุกร์ ทองคำปิด + $101 กลับมาแตะจุดสูงสุดในรอบ 7สัปดาห์หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาแย่เกินคาด ซึ่งโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยลดน้อยลง ในวันศุกร์ยังคงมีสถานะการณ์การเจราจาดีๆในตะวันออกกลาง ที่คอยช่วยกดราคาน้ำมันไม่ให้ดีดขึ้นแรงเหมือนเดิม แต่แล้วเช้านี้ ทองคำก็มีการปรับร่วงลงมาก่อน หลัง อิหร่านออกมาระบุว่าการเจรจาระหว่าง อิหร่าน – โอมาน เกือบได้ข้อบรรลุผลสมบูรรณ์แล้วและอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย แต่ทั้งนี้การเจรจาดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุช ซึ่งอิหร่านยื่นเงื่อนไข ให้สหรัฐ ปฎิบัติตามเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุช ตลาดจับตาดูท่าทีสหรัฐที่มีต่อเงื่อนไขดังกล่าว นอกจากสถานะการณ์ในซาอุ กลับมารุนแรงอีกครั้่งหลังจาก ฮูติโจมตีโรงกลั่นซาอุ

จ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ก.ค. ลดลง 23,000 ตำแหน่ง สวนทางคาดการณ์ หนุนเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย … ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. ลดลง 23,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ของ Dow Jones ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 83,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการจ้างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% โดยการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานยังคงลดลงต่อเนื่อง
• ตัวเลขการจ้างงานหลังปรับทวนแล้วเดือนพ.ค. และมิ.ย. ลดลงรวมกัน 103,000 ตำแหน่ง ซึ่งสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าที่คาดไว้
• รายงานล่าสุดสะท้อนว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อาจเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและความไม่แน่นอนจากสงครามอิหร่าน แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะบ่งชี้ว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจยังคงแข็งแกร่งก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อประเมินความสมดุลระหว่างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อตลาดแรงงาน
• ปัจจัยสำคัญที่กดดันการจ้างงานเดือนก.ค. มาจากการจ้างงานที่ลดลงในฝั่งภาครัฐ อุตสาหกรรมสันทนาการและภาคบริการ รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ขณะที่การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 30,000 ตำแหน่งเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยเฉพาะฝั่งธุรกิจด้านสุขภาพและบริการสังคม หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นลดการจ้างงานเกือบ 60,000 ตำแหน่ง โดยเกือบทั้งหมดอยู่ในภาคการศึกษา ซึ่งมักมีความผันผวนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ขณะที่การจ้างงานของรัฐบาลกลางลดลงเช่นกัน
• รายงานดังกล่าวออกมาในช่วงที่บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งประกาศปลดพนักงานตลอดเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง Microsoft, Uber Technologies และ Visa. ไม่รวมถึง ร้านอาหารที่มีการปรับลดพนักงาน หลังจาก ฟุตบอลโลกสิ้นสุดลงวันที่ 19 กค.
• แต่อย่างไรก็ตาม การจ้างงานในภาคการผลิตยังคงเพิ่มขึ้น โดยนักเศรษฐศาสตรา์มองว่า การก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอาจเป็นปัจจัยหนุนความต้องการแรงงานก่อสร้างในปี 2026 แม้ภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังถูกจำกัดจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง

สถานะการ์ณในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียด … ปัจจัยกดดันต่อทองคำ (ติดตามสถานะการณ์อย่างใกล้ชิด)

• ซาอุฯรายงานมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานกลั่นน้ำมัน Saudi Aramco เมืองจาซาน ในซาอุฯ ฮูติยอมรับมีการส่งโดรนโจมตีโรงกั่นดังกล่าว ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้เป็นการตอบโต้การละเมิดที่ซาอุเปิดการโจมตีทางอากาศในเยเมน

• รมต ต่างประเทศอิหร่าน ยืนยันการเจรจาระหว่างโอมานมีการบรรลุข้อตกลงบางส่วน และใกล้บรรลุข้อตกลงเต็มรูปแบบ มีการกำหนดเส้นทางขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนียม แต่อิหร่านยืนยัน การเปิดช่องแคบยังคงต้องขึ้นกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้ส่งผ่านตัวกลางไปแล้ว ซึง่ต้องแลกมาด้วยหลายเงื่อนไข เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปิดช่องแคบ เช่น
  สหรัฐต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน / สหรัฐต้องยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน / สหรัฐต้องถอนทหารออกจากภูมิภาค / สหรัฐต้องจ่ายค่า ประติกรรมสงครามและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัติ รวมถึงสหรัฐ ต้องยุติการโจมตีอิหร่านรวมถึงพันธมิตรอิหร่านในทุกๆรูปแบบ

• บริษัท ADNOC ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรต UAE ออกมายืนยัน มีเรือ 1ลำของบริษัทถูกโจมตี ระหว่างเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุช ทั้งนี้ ระบุว่า มีเรื่อของบริษัทตั้งแต่เร่่ิม/ ปริมาณเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุช ศุกร์ที่ผานมา ลดลง ถึง 33% และมีการเปลี่ยนเส้นทางไม่เข้าใกล้อิหร่าน
• เจดี แวนซ์ รองประธานาธิปดีสหรัฐ ยืนยันจะตรวจสอบการกระทำของอิหร่าน คาดการหารือระหว่างสหรัฐ – โอมาน ออกมาด้วยดี

บรรดานักลงทุนและนักกลยุทธ์ในวอลล์สตรีทคาดว่า รมตคลังกำลังส่งสัญญาณ ไม่ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูง … ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• บรรดานักลงทุนและนักกลยุทธ์ในวอลล์สตรีทมองว่า สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณใหม่ว่า ต้องการสกัดไม่ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นไปอีก
• ตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา เบสเซนต์ได้ดำเนินมาตรการหลายอย่าง ซึ่งนักลงทุนมองว่ามีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันต่อตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังอัตราดอกเบี้ยระยะยาวพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งฝั่งผู้ซื้อบ้านและบริษัทจำนวนมากในภาคธุรกิจของสหรัฐ

H4/H1 ราคาทองคำ Impluse ทะลุจุด Choch H4 ขาลงถือแป็นการสิ้นสุดโครงสร้างขาลงระยะสั้น แรง impluse ที่เกิดขึ้นยังคงไม่มีการย่อ ที่จะยืนยันการเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้เลย ในขณะที่ H4 เริ่มมีการฟอร์ม Bearish Divergence เช่นเดียวกับ H1 ซึ่งอยู่บริเวณโซน OVerbough เช่นกัน ระวังแรงเทขาย ปิดกำไรลงมา รวมถึงระวังการย่อตัวปรับฐานใหญ่ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย กรอบราคา4327-4350 (รอสัญญาณขาย) SL 4366 เพื่อทำกำไร ระยะ 4320/4310/4300/4395
• เปิดสถาะนซื้อ กรอบราคา 4224-4253 (รอสัญญาณซื้อ) SL 4200 เพื่อทำกำไร 4260/4270/4280/4300/4320/4340/4350

แนวรับ 4279/4212/4180

แนวต้าน 4366/4387/4400