กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิด +$166 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นสูงสุดนับตัง้แต่เดือน ก.พ. จากปัจจัยบวกความคืบหน้าในการกลับมามีโอกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุช ประกอบกับสถาะนะการณ์ในตะวันออกกลางที่่มีโอกาสกลับมาคลี่คลายในอนาคต ทองคำยังได้รับอานิสงค์การอ่อนค่าชอง USD (DXY) ทั้งการกลับมาแข็งค่าของเงินเยน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ADP ที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ยิ่งทำให้โอกาสที่ Nonfarm ในวันพรุ่งนี้อาจไม่เป็นไปตามคาดได้เช่นกัน จึงส่งผลบวกต่อราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง

อิหร่านเผย บรรลุข้อตกลงกบโอมานการจัดตั้งเส้นทางเรื่อในฮอร์มุช และอาจกลับมาเปิดอีกครั้ง… ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• อิหร่านและโอมานอยู่ระหว่างการตรวจทานและจัดทำแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจเป็นก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่การกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือแห่งนี้อีกครั้ง เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่า การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ หากไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาขัดขวางกระบวนการดังกล่าว
• สื่อของอิหร่านรานงานว่า แม้อิหร่านและโอมานจะบรรลุข้อตกลง แต่ไม่ได้หมายความว่า จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซในทันที เพราะยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสหรัฐ ่แต่ยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยสำหรับเรือที่สัญจร เนื่องจาก สหรัฐยังคงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวในการโจมตีเรือของอิหร่านอยู่
• คาเซม การิบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว IRNA ว่า อิหร่านและโอมานกำลังเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราว เพื่อเปิดใช้งานเป็นเวลา 2-4 เดือน โดยการเดินเรือส่วนใหญ่จะผ่านเขตน่านน้ำของอิหร่าน พร้อมย้ำว่า “การบรรลุความเข้าใจร่วมครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ”

สมาคมอุตสาหกรรมการเดินเรือรายใหญ่ของโลก 8 แห่ง เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) คัดค้านการเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมสำหรับเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

• สมาคมอุตสาหกรรมการเดินเรือรายใหญ่ที่สุดของโลก 8 แห่ง เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) คัดค้านการเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมสำหรับเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยเตือนว่ามาตรการดังกล่าวอาจกลายเป็นบรรทัดฐานให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบยุทธศาสตร์อื่น ๆ ของโลกในอนาคต
• จดหมายร่วมลงวันที่ 3 ส.ค. ที่ยื่นถึงอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ และอาร์เซนิโอ โดมิงเกซ เลขาธิการ IMO ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ สมาคมฯ ระบุว่า การเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าบริการในลักษณะที่เป็นค่าผ่านทางในทุกแง่มุม แม้จะไม่เรียกเช่นนั้น ถือเป็นการบั่นทอนกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กำกับเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบที่เป็นน่านน้ำสากล
• กลุ่มดังกล่าวที่ออกมาคัดค้าน ประกอบด้วย International Chamber of Shipping, BIMCO, World Shipping Council และองค์กรชั้นนำอื่นๆ
• หล่งข่าวรายหนึ่งในภูมิภาคเปิดเผยว่า ยังคงมีรายละเอียดที่ต้องหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิยามของคำว่า “การควบคุม” โดยฝ่ายเจรจาจากประเทศอ่าวอาหรับยืนยันว่า การตรวจสอบเรือควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศในภูมิภาค และการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ควรเป็นไปโดยสมัครใจ
• ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านเปิดเผยว่า อิหร่านต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 5-7% ของมูลค่าสินค้าที่บรรทุกบนเรือซึ่งใช้ช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนโอมาน

Bank of America คาดว่า เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นราว 6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี หลังรัฐบาลสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนร่วมกัน.. ปัจจัยกดดัน USD(DXY) ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• ธนาคารคาดว่า เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 149 เยนต่อดอลลาร์ จากปัจจุบันที่ประมาณ 158 เยนต่อดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการดำเนินการร่วมกันของทั้งสองรัฐบาล รวมถึงแนวโน้มที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• ญี่ปุ่นกระตุ้นการอนุมัติ แผนลดภาษี สหรับอาหารและเครื่องดื่มจากรอ้ยละ 8 เหลือ ร้อยละ 1 กำหนด 2 ปี ตั้งแต่ เม.ย.ปีหน้า รัฐบาลจ่อรายได้สูญ 10 ล้านล้านเยน
• นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีแผนในการแจกเงินสดให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย – ปานกลาง เพื่อให้ภาระภาษีที่แท้จริงเป็น 0 คาดว่าจะร่างกฎหมายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ แต่อาจส่งผลให้สถานะการคลังญ่ปุ่นติดลบเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้นางทาคาอิจิ ยังคงไม่สามารถแจงได้ว่าจะหารายได้ส่วนไหนมาชดเชย ดังกล่าว ยืนยันไม่พึงพาการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยเด็ดขาด

จีนยกระดับมาตราการตอบโต้สงครามการค้าสหรัฐ … ปัจจัยบวกต่อทอง

• จีนยกระดับมาตรการตอบโต้สหรัฐ หลังรัฐบาลสหรัฐออกมาตรการแบนหุ่นยนต์และอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าบางประเภทที่ผลิตในต่างประเทศ รวมถึงขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนเพิ่มเติม
• กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศมาตรการตอบโต้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกโดรนและการคว่ำบาตรหน่วยงานของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการของสหรัฐละเมิดความเข้าใจร่วมกันที่สำคัญระหว่างสองประเทศอย่างร้ายแรง พร้อมกันนี้ยังระบุว่า การตอบโต้ของจีนยังอยู่ในระดับยับยั้งชั่งใจ พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐ ยกเลิกมาตรการดังกล่าวและกลับมาเจรจาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง

ประกาศ ADP Employment ต่ำกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงานชะลอตัว แต่ Service PMI ภาคบริการยังคงแข็งแกร่ง … ปัจจัยบว่กต่อทองคำ

• 5 สค ADP ประกาศตวเลข การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่ง (จากคาดการณ์75 K และเดือนก่อนหน้า 98K)ADP ระบุว่ารูปแบบการจ้างงานกำลังเปลี่ยนไป เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ปรับตัวต่อภาวะเศรษฐกิจและการใช้ AI มากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ USD และ Bond Yield อ่อนค่าลง และเป็นผลบวกต่อทองคำ ตลาดเพิ่มความหวัง ว่า เฟด อาจจะผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น หากข้อมูล แรงงานอื่น ออกมาออนแองเข่นกัน
• ISM Service PMI ประกาศ 54.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 54.0 เพียงเล็กน้อย สะท้อน ภาคบริการในสหรัฐ ยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าจะอัตราการขยายตัวเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม
  – Business Activity 59.1 (เพิ่มจาก 55.4) /New Orders 57.2 (เพิ่มจากเดิม 55.1) Employment 47.4 ลงดลงจาก 51.2 กลับเข้าสู่โซน หดตัว ในขณะที่ Supply Deliveries เริ่มช้าลง Price Paid อยู่ในระดับสูง ซึ่งบ่งบอกว่าแรงกดดันเงินเฟ้อด้านต้นทุนยังไม่หมดไป

H4/H1 วานนี้ราคายืนเหนือ 4120 และยืนเหนือ EMA 50 กลับมาได้อีกคร้ั้งราคาดีดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4302 เริ่มปรากฎ Bearish H1 ในโซน Overbouth H1-H4 ระวังแรงขายทำกำไรที่อาจมีสลับออกมาก

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) สัญญาณวานนี้ กรอบ 4200-4165 / SL 4155 เพื่อทำกำไร 4210/4220/4230/4240/4250/4260/4270/4280/4290/4300/4310

แนวรับ 4200/4165/4125

แนวต้าน 4306/4366/4382

ปฎิทินเศรษฐกิจ 6 ส.ค.2569

บทวิเคราะห์- รายงานข่าว

• ถ้อยแถลงทรัมป์ เช้านี้ ทรัมป์เปิดเผยว่า ทรัมป์เปิดเผยว่า สหรัฐและอิหร่านมีการเจรจาตลอดทั้งวันเมื่อวันอังคาร (5 ส.ค. ตามเวลาสหรัฐ) และระบุว่าการหารือมีความคืบหน้าในเชิงบวก ย้ำว่า หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ สหรัฐ จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรง โดยเป้าหมายการเจรจาอยู่ที่ โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน / เส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุช / การลดความตึงเครียดทางทหารในภูมิภาค
  กล่าวถึงเศรษฐกินใน ลาสเวกันส รัฐเนวาดา ที่ยังคงแข็งแกร่ง การส่งออกเพิ่มมากขึ้นนโยบายภาษีนำเข้าของรัฐบาลช่วยสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ แต่ยอมรับราคาพลังงานเป็นอุปสรรค
• ติดตามตัวเลข จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการซ๋างงาน หากตัวเลขออกมาด จะยิ่งออกมาน้อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ USD และกดดันทองคำมากขึ้น แต่หากจำนวนผุ้ขอรับสวัสดิการมากขึ้น จะยิ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ