กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2569

Day ศุกร์ที่ผ่านมาเปิดตลาด ราคามีการ rebound กับขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้าน 86.754-89.132 อีกครั้ง ปัจจัยสำคัญคือความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบ หลังมีรายงานจากสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านระบุว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อีก 4 ลำต้องเปลี่ยนเส้นทาง
แต่ท้ายที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ ทรัมป์เผยว่า “ได้ยกเลิกผนการโจมตีอิหร่าน” ส่งผลให้เปิดตลาดเช้านี้ ราคาปรับตัวร่วงลง $80.89 บาร์เรล ร่วงลง 4.5% ทันที

WTI ลดลง 4.5% มาอยู่ที่ 80.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ ลดลง 4.4% แตะที่ 84.10 ดอลลาร์/บาร์เรล

“ทรัมป์” ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน เปิดทางเจรจาคลี่คลายวิกฤตฮอร์มุซ … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• เช้านี้นักลงทุน ลดการประเมินความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลง หลังจากที่ทรัมป์ เผยว่าได้”ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน” ขณะที่การเจรจากับอิหร่านรอบใหม่จะเริ่มขึ้นช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐ
• 2 ส.ค. ทรัมป์โพส สั่งยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน หลังอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางได้ร้องขอให้ยกเลิกการโจมตี “เราเพิ่งได้รับคำขอจากอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางให้ระงับการโจมตี เนื่องจากมีการสรุปกรอบข้อตกลงแล้ว
  – ทรัมป์ยังระบุว่า ข้อตกลงที่เสนอนั้นจะรวมเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการยุติภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์โดยทันที
  – ทรัมป์ยัง ยืนยัน การเจรจารอบใหม่เพื่อบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐ โดยกล่าวเป็นนัยความคืบหน้าข้อตลลงช่องแคบฮอร์มุชว่า อาจใกล้บรรลุผล และจะเดินหน้าผลักดันการยุติโครงการณ์นิวเคลียร์ในอิหร่านต่อไป
  – ทรัมป์ยืนยันว่า เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย ได้บอกกับตนเองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า พระองค์ต้องการให้เดินหน้าการเจรจาต่อไปมากกว่าการโจมตีตามแผนด้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยในวันเดียวกัน ทรัมป์กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า สหรัฐ จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วง เพื่อยุติสงครามที่ย่างเข้าสู่เดือนที่ 6 จนทำให้ สถานทูตสหรัฐ ในตะวันออกกลาง ประกาศเตือนชาวอเมริกั
  ทั้งที่ก่อนหน้านี้ 31 ก.ค. กองทัพสหรัฐ ให้เตรียมพร้อมรับมือการยกเลิกเที่ยวบินที่อาจเกิดขึ้น การปิดน่านฟ้าเป็นระยะ และการเดินทางที่อาจหยุดชะงัก เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูง
• ฝั่งอิหร่าน ออกมาแสดงท่าทีอย่างระมัดระวัง Fars International บริษัท สำนักข่าวของ อิหร่าน ออกมาปฎฺเสธ ข้อเสนอของทรัมป์ ไม่เป็นความจริง สหรัฐเพียงแต่ขอให้ทรัมป์ ลิสต์รายการส่งที่สหรัฐต้องการเท่านั้น และ อับบาส อารักชี รมต ต่างประเทอิหร่าน เผยว่า “การเจรจากับอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น” กอ่นหน้านี้ 1 ส.ค. บบาส อารักชี ได้โทรหารือกับ รมต ต่างประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และผู้บัญชาการทหารสูงสุดของปากีสถาน พร้อมเตือนว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดและได้สัดส่วน หากสหรัฐ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตี
• อิสมาอิล บาเกอี โฆษก กระทรวงต่างประเทศอิหร่าน เผยว่า อิหร่านและโอมานกำลังหารือ เกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบดังกล่าว แต่การเจรจายังไม่ได้ครอบคลุมประเด็นว่า จะมีการปิดหรือเปิดช่องแคบ และกล่าวโทษสหรัฐ ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวต้องหยุดชะงัก

กลุ่มโอเปค อนุมัติเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมัน ต่อวัน … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• 2 ส.ค. กลุ่ม OPEC+ อนุมัติเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวัน เริ่มตั้งแต่เดือนก.ย. เป็นต้นไป ตามแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นการยกเลิกมาตรการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจที่เคยประกาศใช้
• เนื่องจากการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงรัสเซียและคาซัคสถาน ยังคงได้รับผลกระทบจากสงครามอิหร่านและสงครามยูเครน ทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตรายเดือนของ OPEC+ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษ และแทบไม่ส่งผลต่ออุปทานในตลาด

2 บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ สหรัฐ เตือนนำ้มันในสหรัฐ ราคคงตึงตัวต่อเนื่องทั้งปี หากไม่หยุติสงคราม

• ExxonMobil และ Chevron ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐ เตือนว่า อุปทานน้ำมันดีเซลและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ ของโลกมีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่อง และจะทำให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากสงครามอิหร่านยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคพลังงานโลก

H4/H1 ราน้ำมัน ร่วงลงตามรูปแบบ Head and Shoulder (ตามที่เคยคาดการณ์ไว้) ราคาน้ำมันสร้าง low 79.355 ก่อนที่จะ rebound ขึ้นไปเล็กน้อยก่อนจะร่วงลงต่อ ทั้งนี้หากราคาสามารถปิดต่่ำ กว่า 79.47 ในแท่ง H4 จะเป็นการสิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น และราคาจะมีแรงขายเพิ่มเข้ามาในตลาด

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ กรอบราคา 79.4-77.48 (รอสัญญาณซื้อ) SL 76.50 เพื่อทำกำไรขาขึ้นระยะสั้น 79.83/80.00/80.50/80.93/81.00/81.60
• เปิดสถานะขาย กรอบราคา 81.87-83.05 (รอสัญญาณขาย) SL 84.00 เพื่อทำกำไร 81.00/80.50/80.00/79.50/79.00/7978.70/78.00/77.04
• หากราคำปิด H1 ทะลุ 77.48 ให้พิจารณากรอบ 79.47-77.48 เปิดสถาะนะขายแทน SL 80.00 เพื่อทำกำไร 76.85/76.20/75.90/75.80/75.40/75.10/74.70/74.40/74.10/73.80/73.20

แนวรับ 79.50/77.48/75.54

แนวต้าน  86.87.89.13/92.36

ปฎิทินเศรษฐกิจ 3 ส.ค.2569

บทวิเคราะห์ – รายงานข่าว

• ติตตามประกาศตัวเลข ผู้จัดการจัดซื้อภาคการผลิต ISM Manufacturing PMI หากตัวเลขออกมามากกว่าคาดการณ์ 54.0 สะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐ ในภาคการผลิต ยังคงแข็งแกร่ง เพิ่มความต้องการน้ำมัน และอาจทำให้ราคาน้ำมีโอกาส rebound ขึ้นได้
  แต่หากตัวเลข ออกมาต่ำกว่า เดือน ก่อนหน้า 53.3 แต่ยังไม่ถึง 50 สะท้อนภาคการผลิตสหรัฐ เติบโต แบบ ชะลอตัว อาจส่งผลทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ได้