กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2569

Day วานนี้ราคาทองคำปิดบวก $91 ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังจาก ถ้อยแถลง Kavin Warsh เงินเฟ้อชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดจับตาตัวเลข การจ้างงานนอกภาคการเกษตรคืนที่ผ่านมา หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า การจ้างงานเพิ่มเพียง 57,000 ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมา ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 110,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ นักลงทุนปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดโดยล่าสุด CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่า ตลาดให้น้ำหนัก ประมาณ 51% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงจาก 66% ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานซึ่งเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์และหนุนทองคำ

Nonfarm หดตัวสะท้อนการใช้จ่ายที่ลดลง เหตุเงินเฟ้อ ชะลอตัว ตามถ้อยแถลง Kavin Warsh…. ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ชะลอตัวจากตัวเลขหลังปรับทวนเดือนพ.ค. ซึ่งถูกปรับลงมาอยู่ที่ 129,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดย Dow Jones คาดการณ์ไว้ที่ 115,000 ตำแหน่ง
• อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.2% โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labor Force Participation Rate = จำนวนคนทีหางานน้อยลง) ที่ลดลง 0.3 จุด สู่ระดับ 61.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2021
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 0.5% ขณะที่สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่แข็งค่าขึ้น โดยเงินแรนด์ของแอฟริกาใต้แข็งค่าราว 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงินฟอรินต์ของฮังการีและเงินวอนของเกาหลีใต้ก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเช่นกัน
• Fed Watch Tool ปรับลดค่าคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. จากเดิม 66% เหลือ 51%

ทรัมป์ยังไม่ละการแทรกแซงเฟด

• ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานะ CNBC กล่าวว่า ควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจไม่สามารถโน้มน้าวกรรมการเฟดคนอื่น ๆ ให้ดำเนินนโยบายตามที่ต้องการได้
• ทรัมป์ยังย้ำว่า เขาจะเดินหน้าผลักดันการปลดลิซา คุก ออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อไป แม้ศาลฎีกาสหรัฐฯ จะมีคำสั่งให้คุกสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ระหว่างที่เธอกำลังต่อสู้คดี เพื่อคัดค้านความพยายามของรัฐบาลในการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่ง

สถานะการณ์การเจรจา สหรัฐ-อิหร่าน ออกมาในเชิงบวกมากขึ้น … ปัจจัยบวกทองคำ

• ผู้ไกล่เกลี่ย และตัวกลางจาก การ์ตา และปากีสถาน ออกมายืนยัน ท่าทีการเจรจาระหว่างสหรัฐ – อิหร่านออกมาในทิศทางเป็นบวกมากขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับ บันทึกความเข้าใจ แม้ว่าอิหร่านยังคงยืนยัน จะดูแลช่องแคบฮอร์มุช และต้องการให้ยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรอิหร่าน
• แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่า ชาติมหาอำนาจบางประเทศในยุโรปยอมรับว่า เรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่อิหร่านและโอมาน อย่างไรก็ตาม สหรัฐและประเทศอาหรับในอ่าวอาหรับยังคงยืนกรานว่า อิหร่านและโอมานไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากการใช้เส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยอ้างหลักกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ และกังวลว่าการยอมรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอาจกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคต
• ประเทศในยุโรปได้เรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่อิหร่านและโอมานว่า ไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อเรือเดินสมุทรตามสัญชาติของเรือ พร้อมผลักดันให้มีการจัดตั้งแนวร่วมทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ

World Gold Council เผยยอดซื้อทองคำสุทธิเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น … ปัจจัยบวกทองคำ

• World Gold Council (WGC) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิในเดือนพฤษภาคม 41 เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 17 ตัน
• ประเทศที่มีการซื้อทองคำสะสมมากสุด คือ โปแลนด์ 18 ตัน (ปัจจุบันทองสะสม 614 ตัน) / จีน10 ตัน /อุซเบกิสถาน 9 ตัน /คาซักสถาน 7 ตัน และสิงคโปร์ 8 ตัน
• ประเทศผู้ขายทองคำสุทธิ รัสเซียขาย 6 ตัน /ตุรกรี ขาย 3 ตัน
• ธนาคารกลางยังเชื่อมั่นในทองคำ ผลสำรวจ WGC ปี 2026 พบว่า
  –89% ของธนาคารกลางคาดว่า ปริมาณทองคำสำรองของโลกจะเพิ่มขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
  – 45% วางแผนเพิ่มทองคำในทุนสำรองของตนเอง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการสำรวจ

H4/H1โครงสร้างยังคงเป็นขาลงระยะสั้น และหากราคาสามารถยืนเหนือ 4215 ขึ้นไปได้จึงจะถือว่า โครงสร้างขาลงระยะสั้นสิ้นสุดลงแล้ว ทางเทคนิคทองคำ รีบาวน์กลับขึ้นมา หลังเกิดสัญญาณ Bullish Divergence + Inverse head and shoulder ซึ่งอยู่ในช่วงปลายสัญญาณแล้ว แต่ยังคงมีแรงซื้อจาก Fundamental วานนี้ สะสมเข้ามา

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณขาย) กรอบ 4104-4140 / SL 4100 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 4143/4150/4156/4160/4165/4170/4177
• วันหยุดสหรัฐ 3 -7 ก.ค. ระวังการซื้อขายเบาบางในรอบค่ำ

แนวรับ 3942/3868/3800

แนวต้าน 4215/4310/4382