กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 24 เม.ย.2568

Day โครงสร้างเทรนด์ขาลง วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลง ไม่สามารถผ่าน FVG H4 ที่กรอบ 64.602-65.689 ขึ้นไปได้ ปิดจบ ฺBearish Engulfing

สัญญา West Texas Intermediate (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดที่ $66.12 ต่อบาร์เรล ลดลง 1.96%

OPEC+ พิจารณาปรับเพิ่มกำลังการผลิต ในเดือน มิ.ย. ในวันที่ 5 พ.ค. (กดดันราคาน้ำมัน)

• OPEC+ พิจารณาปรับเพิ่มกำลังการผลิต ในเดือน พ.ค. + 411,000 บาร์เรลต่อวัน (มากกว่าแผน 3 เท่า) เนื่องจาก ประเทศ คาซักสถาน,อาหรับเอมิเรตส์ ผลิตนำมันเกินโควต้าที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับโควต้าใหม่ในเดือนถัดไป เพื่อป้องกันความแตกแยกในสมาชิก
• ซาอุฯ (หรือรัสเซีย) เสนอเพิ่มการผลิตนำ้มันเพื่อปรับลดราคาน้ำมัน กดดันให้ประเทศผลิตเกนโควต้ากลับมาอยู่แนวทางเดิม (Price War) ทั้งนี้มีสัญญาณความต้องการน้ำม้ันในช่วงกลางปี (ฤดูท่องเที่ยวซีกโลกเหนือ)
• สหรัฐเพิ่มการผลิตจาก Shel Oil จำเป็นที่ OPEC+ ต้องเพิ่มการผลิตเช่นกัน เพื่อป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด

EIA ประกาศสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น

• 23 เม.ย. EIA รายงาน สต็อกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น 244,000 บาร์เรล เป็น 443.1 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว (สูงกว่าคาดการณ์) ในขณะที่ สต็อกเบนซิน – 4.5 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ํามันกลั่น- 2.4 ล้านบาร์เรล … เน้นการขุดเจาะน้ำมันแต่ไม่เน้นการกลั่น(เนื่องจากความต้องการยังจำกัด)

ทรัมป์เริ่มถอย นโยบายภาษี(บางรายการ) ,กลับลำ ไม่มีแผนปลด “พาวเวล”

• รัฐมนตรีการคลังสหรัฐเผย สงครามการค้า จีน-สหรัฐ อาจจะคลื่คลายในอนาคตอันใกล้ ขณะทีทรัมป์ ยืนยันจะคุยกับ สีเจิ้นผิง เท่านั้น ในการเจรจาการค้า อีกทั้งยังส่งสัญญาณจะไม่ขึ้นภาษีจีนถึง 145% แต่จะไม่ลดลงถึง 0 % และจะไม่มีมาตราการไม้แข็งกับจีน ส่งผลให้ดัชนีสหรัฐปิดบวกต่อเนื่องวานนี้ S&P500 + 1.67% /Nasdaq +2.28%/Dow Jone +0.04%
• จีนเองยังคงมีท่าที่แข็งกร้าวและไม่ยอมอ่อนข้อ ผู้ส่งออกจีนรายใหญ่ หลายราย เตรียมระงับและหยุดสายการผลิต ส่งออกไปยังสหรัฐ ในขณะที่จีนเอง พิจารณา “ลดการพึงพาตลาดสหรัฐ” หันไปขยายการส่งออกตลาดอื่น ASEAN แอฟริกา ละตินอเมริกา หรือในจีนเอง
• 23 เม.ย. รัฐมนตรีการคลัง(สก็อตต์ เบสเซนท์)แถลงวิจารณ์ การทำงาน IMF ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นเรื่อง อากาศ ,เพศ ประเด็นทางสังคม แทนที่จะเน้นในเรื่องการลงทุน และการส่งเสริมการค้าเหมือนเช่นเดิม อีกทั้งยังเสนอให้จีนลดการพึ่งพาการส่งออก (เน้นการบริโภคภายในประเทศ) อีกทั้งยังเรียกร้องให้พันธมิตรทั่วโลกร่วมมือกับสหรัฐในการสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
• ท่าที่ของทรัมป์ ในการลดความกร้าวร้าว ทั้้งในเรื่อง”ไม่ปลดพาวเวล ก่อนกำหนด” และ”ผ่อนคลายภาษีกับจีน มุ่งเน้นการเจรจา”เกิดขึ้นหลังจากได้รับคำเตือนจากผู้นำธุรกิจและที่ปรึกษาระดับสูง ซึ่งหากไม่ลดความตึงเครียดจะส่งผลนักลงทุนในตลาดสหรัฐ
• การขยายเวลาการเก็บภาษีนำเข้าตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) ของสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 9 ก.ค. เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละชาติเข้าเจรจา แต่กลับส่งผลให้หลายประเทศทีเจรจาแล้วต้องกลับมาปรับลด GDP ปี2025 :-อินเดีย (หลังเจรจา) ปรับลด GDP 0.5% /แม็กซิโก(หลังเจรจา) ปรับลด GDP 1.7% / เกาหลีใต้(เจรจาวันนี้) ปรับลด GDP รอ 0.1% /จีน (ไม่มีท่าทีเจรจา) ปรับลด GDP 0.6% … ซึ่งโดยเฉลี่ยทั่วโลก ปรับลด GDPลง 0.5%

ทรัมป์ พิจารณาลดภาษีนำเข้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อน Deadline 3 พ.ค.

• ทำเนียบขาวเผย การยกเว้นภาษีจะคลอบคุมเฉพาะชิ้นส่วนยานยน์ที่ผลิตในสหรัฐ ภายใต้ข้อตกลง USMCA (แต่ยังคงคิดภาษี 25%สำหรับนำเข้ารถยนต์อยู่) ซึ่งเป็นส่วนช่วย Elon Mark ตลอดจน Stellantis, Ford และ GM ที่ผลิตในสหรัฐเช่นกัน

การเจรจา: อิหร่าน- สหรัฐฯ”การยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม” มีกำหนดการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ (24 เม.ย.) สหรัฐ เพิ่มมาตราการคว่ำบาตรอิหร่านต่อเนื่อง กดดันการผลการประชุม

• ติดตามผลตการประชุม(ระดับผู้เชี่ยวชาญ)ในวันนี้ และ 26 เม.ย.การประชุม(ระดับผู้นำ) สหรัฐยังคงประกาศมาตรการคว่ำบาตเพิมเติม โดยเน้นที่ LPG ( ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) โดยพุ่งเป้าที่นักธุรกิจอิหร่าน”อีมามโจเมห์” ในขณะที่ ทั้ง 2 ประเทศ เตรียมความพร้อมด้านกลาโหมรอผลการเจรจาในวันเสาร์นี้เช่นกัน
• สหรัฐคาด การเจรจาเป็นไปด้วยดี ขณะที่อิหร่านต้องการให้มีข้อตกลงที่ชัดเจนที่อิหร่านยอมได้เพื่อแลกกับการยกเลิกควำบาตรอิหร่าน

ปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมัน จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง

• 24 เม.ย.ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กองทัพอิสลาเอล IDF ยังคงโจมตีกาซ่าอย่างต่อเนื่อง พุ่งเป้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทำลายเต้นท์ผู้พลัดถิ่นจำนวนมากอีกด้วย ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 51305 คน บาดเจ็บมากกว่า 1 แสน สูญหายมากกว่า 10,000 คน
• Cent Come ของสหรัฐเปิดปฎิบัติการตอบโต้กลุ่มฮูติ ในพื้นที่ 3 เมือง ในเยเมน หลังจากที่ ฮูตี โจมตีเรือรบสหรัฐ และโดรน MQ-9 Reaper ตก 1 ลำ
• ฮูติยอมรับได้อาวุธจากอิหร่าน ยิงขีปนาวุธเข้าสู่อิสลาเอลทางตอนเหนือ ในขณะที่อิสลาเอลสามารสกัดได้สำเร็จ
• ในขณะที่ UN ยังไม่สามารถ ส่งความช่วยเหลือเข้าไปได้ อาหารและยาเริ่มขาดแคลนอย่างหนักในพื้นที่ตอนเหนือกาซ่า ,อีหยิปต์ เตียมพื้นที่รับผู้บาดเจ็บจากกาซ่า รักษาตัวในโรงพยาบาล Sinai
• ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ รวมพลังเรียกร้องให้อิสลาเอล เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ เปิดช่องทางให้การช่วยเหลือเข้าสู่กาซ่าได้ ในขณะทีอิสลาเอลยังคงไม่มีความเห็นกับเรื่องนี้

H4 /H1 ราคาน้ามันกลับตัวขึ้น ตาม Price Pattern : Inverse Head and Shoulder มีโอกาสขึ้นสู่เป้า 68.442-69.042 ซึ่งระดับสูงสุดของกรอบ Channel ขาลงของ TF Day / H4 แม้ว่าราคาจะร่วงลงมาจากสัญญาณขายทางเทคนิค (Bearish Divergent) + ปริมาณสต็อกน้ำมันดิบและแผนเพิ่มการผลิต OPEC แต่โครงสร้างขาขึ้น H4 ยังคงไม่โดนทำลาย (CHOCH 61.690)

แนะนำ

• เปิดสถานะซือ (รอสัญญาณซื้อ) 61.722-62.317 /SL 59.150 เพื่อทำกำไร 62.649/63.055/63.460/63.766
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 60.575-59.187 / SL 59.150 เพื่อทำกำไร 61.081/62.356/62.927

แนวรับ 60.538/59.986/59.270

แนวต้าน 64.645/65.786/66.712

ปฎิทินเศรษฐกิจ 24 เม.ย. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามผลการประชุม สหรัฐ-อิหร่าน วันนี้ (ประชุมระดับผูเชี่ยวชาญ) และ เสาร์ ที 26 เม.ย.(ประชุมระดับผู้นำ) หากยอมรับเงื่อนไขกันได้ จะส่งผลให้อิหร่านสามารถกลับมาส่งน้ำมันได้ เป็นการเพิ่มอุปทานในตลาด … กดดันราคาน้ำมัน
• ประกาศตัวเลข ก๊าซธรรมชาติ ยังคงไม่มีอะไรน่าจะส่งผลอะไรกับตลาดมาก เนื่องจากวานนี้ ประกาศยอดน้ำมันดิบคงคลังที่ปริมาณสต็อกสูงกว่าเดือนที่แล้วและคาดการณ์มาก ซึ่งกดดันราคาน้ำมันลงไปแล้ววานนี้ – เช้านี้