น้ำมันพุ่งท่ามกลางความเสี่ยงจากตะวันออกกลาง หุ้นเอเซียทรุด

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าLCOc1ลดลง 0.04% เหลือ 77.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์ แต่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7.8% ต่อสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐฯ ในตลาดล่วงหน้าCLc1ทรงตัวที่ 73.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 8.1% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

“ผมคิดว่าเราคงไม่ได้อยู่ไกลจากการได้รับคำตอบจากอิสราเอล สิ่งที่น่ากังวลก็คือ ประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่ามีการหารือถึงโรงงานน้ำมันของอิหร่านในฐานะเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้นได้” โทนี่ ซิคามอร์ นักวิเคราะห์ตลาดจาก IG กล่าว

“หากเราตื่นขึ้นมาในเช้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วพบว่ามีการตอบสนอง ฉันจะไม่แปลกใจเลย เพราะการซื้อขายล่วงหน้านั้นค่อนข้างระมัดระวังมาก เรารู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้น แต่กำลังสร้างความไม่แน่นอน เพราะเราไม่รู้ว่าเวลาจะเป็นอย่างไร และแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าพวกเขาตัดสินใจอย่างไรในแง่ของเป้าหมาย”

บรรยากาศแห่งความระมัดระวังส่งผลให้หุ้นส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบในวันศุกร์

ดัชนี MSCI ที่กว้างที่สุดของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นMIAPJ0000PUSลดลง 0.32% และกำหนดปิดสัปดาห์โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลง

หุ้นออสเตรเลีย.AXJOร่วงลง 1% ขณะที่หุ้นฟิวเจอร์สยังคงปรับตัวลด ลงต่อ เนื่องจากเซสชันก่อนหน้า

ดัชนี S&P 500 Futures ESc1และ Nasdaq Futures ลดลง 0.03% ขณะที่ดัชนี EUROSTOXX 50 Futures STXEc1ทรงตัว

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นN225ก็พลิกกลับมาทำกำไรในช่วงต้นได้อีกครั้ง โดยปรับตัวลดลง 0.08% และมีแนวโน้มจะขาดทุนรายสัปดาห์มากกว่า 3%

ดัชนี Nikkei มีการซื้อขายผันผวนเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศ

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น รวมถึงนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะกล่าวเมื่อสัปดาห์นี้ว่า สภาพเศรษฐกิจในประเทศยังไม่พร้อมสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางควรใช้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับ 147 เยนต่อดอลลาร์ ถึงแม้ว่าในวันศุกร์จะซื้อขายในระดับสูง และล่าสุดอยู่ที่ระดับ 146.60 เยนต่อดอลลาร์ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม สกุลเงินของญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลงประมาณ 3% ต่อสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016

ข่าวดีก็คือ พนักงานท่าเรือและผู้ดำเนินการท่าเรือของสหรัฐฯ บรรลุ ข้อตกลง เบื้องต้นซึ่งจะยุติการหยุดงานประท้วงนาน 3 วัน ที่ทำให้การเดินเรือบนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ และชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกต้องหยุดชะงักลงทันที ทั้งสองฝ่ายกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงในวันศุกร์ ขณะที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่า 1 ปี โดยสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ตลาดกังวลก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายวันนี้

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐกำลังหารือถึงการโจมตีโรงงานน้ำมันของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของเตหะรานต่ออิสราเอล ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็โจมตีเบรุตด้วยการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอน

ความคิดเห็นของเขาทำให้ ราคาน้ำมัน พุ่งสูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้ หลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายตัวมากขึ้น

ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่จะกำหนดในช่วงบ่ายของวันศุกร์ ซึ่งจะให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

คาดว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 140,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากการเพิ่มขึ้น 142,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม

ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ ดอลลาร์ยืนใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน= USDและล่าสุดอยู่ที่ 101.92

ข้อมูลจำนวนมากที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะแข็งแกร่ง หลังจาก กิจกรรมภาค บริการ ของประเทศ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีครึ่งในเดือนกันยายน ท่ามกลางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของคำสั่งซื้อใหม่ ขณะเดียวกันรายงาน แยกต่างหาก จากกระทรวงแรงงานเมื่อวันพฤหัสบดี แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานปรับตัวลดลงในช่วงปลายไตรมาสที่ 3

ส่งผลให้ผู้ค้าลดการเดิมพันว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐานในเดือนหน้า โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชี้ว่ามีโอกาสเพียง 35% ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวFEDWATCH

“ดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอย่างมากและสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง” อัลวิน แทน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยนเอเชียของ RBC Capital Markets กล่าว “สมมติฐานพื้นฐานของเรายังคงเป็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ กำลังกลับสู่ภาวะปกติ ไม่ใช่ชะงักงัน”

เงินยูโรEUR=EBSแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.1031 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้ลดลง 1.2% ต่อสัปดาห์ก็ตาม เงินปอนด์อังกฤษ=D3ขยับขึ้น 0.03% มาที่ 1.3131 ดอลลาร์ โดยฟื้นตัวจากการสูญเสียหลังจากลดลงมากกว่า 1% เมื่อวันพฤหัสบดี

ปอนด์อังกฤษได้รับแรงกดดันจากความคิดเห็นในเชิงผ่อนคลายของนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ ซึ่งกล่าวว่าธนาคารกลางอาจ “เคลื่อนไหวมากขึ้นเล็กน้อย” ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากมีข่าวดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

ราคาทองคำในตลาดอื่นๆXAU=เพิ่มขึ้น 0.06% สู่ระดับ 2,657.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์GOL/